谷歌是英偉達(dá)人工智能芯片最大的買家之一，并將這些芯片租賃給Google Cloud的客戶，如OpenAI和meta Platforms。然而，谷歌發(fā)展自家AI芯片的雄心并未減緩。

據(jù)七位參與相關(guān)談判的人士對媒體透露，谷歌近期接洽了一些以租賃英偉達(dá)芯片為主的小型云服務(wù)商，提出希望他們的數(shù)據(jù)中心也能部署谷歌的AI芯片。

據(jù)參與該交易的公司代表私下對媒體透露，谷歌已經(jīng)與至少一家云服務(wù)商達(dá)成協(xié)議，其中包括總部位于倫敦的Fluidstack，后者將在紐約的數(shù)據(jù)中心部署谷歌的張量處理單元（TPU）。

此外，谷歌也曾嘗試與其他專注英偉達(dá)芯片的云服務(wù)商達(dá)成類似協(xié)議，比如正為OpenAI打造一個部署大量英偉達(dá)芯片的數(shù)據(jù)中心的Crusoe公司，以及向微軟和OpenAI租賃英偉達(dá)芯片的CoreWeave。

媒體稱，目前尚不清楚谷歌首次選擇在其他云服務(wù)商的數(shù)據(jù)中心部署TPU的原因。分析認(rèn)為，這可能是因為谷歌自建數(shù)據(jù)中心的速度趕不上對芯片的需求增長，也可能是希望通過其他云服務(wù)商為其TPU尋找更多新客戶，比如AI應(yīng)用開發(fā)者。這種做法與云服務(wù)商租賃英偉達(dá)顯卡的模式類似。

分析稱，如果是后一種情況，谷歌的做法就等于更直接地與英偉達(dá)競爭，畢竟英偉達(dá)主要是向這些云服務(wù)商銷售芯片。無論出于什么目的，在其他云服務(wù)商的數(shù)據(jù)中心部署TPU，都會意味著這些設(shè)施使用的英偉達(dá)GPU數(shù)量會減少。

投資公司D.A. Davidson的股票研究分析師Gil Luria團(tuán)隊對媒體表示，越來越多的云服務(wù)商和大型AI開發(fā)商對TPU感興趣，希望借此擺脫對英偉達(dá)的依賴。他們在與多家前沿人工智能實驗室的研究人員和工程師交流后發(fā)現(xiàn)，業(yè)內(nèi)對谷歌這款為機(jī)器學(xué)習(xí)和AI定制的加速芯片評價正面。

因此，分析師團(tuán)隊認(rèn)為，如果谷歌將TPU業(yè)務(wù)與旗下AI研究機(jī)構(gòu)DeepMind合并并單獨剝離上市，市場將有強(qiáng)勁需求。根據(jù)Luria團(tuán)隊的估算，這項業(yè)務(wù)的潛在估值約為9000億美元，而在今年早些時候，他們的估值還是7170億美元。

“沒人愿意只有一個來源……在關(guān)鍵組件上完全受制于某一供應(yīng)商。”
“如果這項業(yè)務(wù)真的被剝離，投資者將同時獲得一家領(lǐng)先的AI加速芯片供應(yīng)商和一家頂級AI實驗室，這可能會成為Alphabet最具價值的資產(chǎn)之一。”

而英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛則對這種競爭芯片項目潑了冷水。他對媒體表示，AI應(yīng)用開發(fā)者更偏好GPU，因為它們用途更廣，支持的軟件也更強(qiáng)大。

拉攏英偉達(dá)的“朋友”

媒體報道，谷歌的談判表明，它正在設(shè)法接近那些英偉達(dá)重點扶持的新興云服務(wù)商。這些公司與Google Cloud和Amazon Web Services不同，它們幾乎只租賃英偉達(dá)芯片，而且比傳統(tǒng)云服務(wù)商更愿意采購多樣化的英偉達(dá)產(chǎn)品。英偉達(dá)還向這些公司投資了資金，并優(yōu)先供應(yīng)最熱門的芯片。

谷歌主要將TPU用于開發(fā)自家的AI模型，比如Gemini系列，而近年來內(nèi)部對TPU的需求大增。

不過，谷歌也長期向其他公司租賃TPU。例如，Apple和Midjourney都通過Google Cloud租用TPU。而在今年夏季初，谷歌甚至一度讓OpenAI對租用TPU感興趣，但OpenAI隨后突然改變了主意。

谷歌內(nèi)部曾討論擴(kuò)大TPU業(yè)務(wù)，以增加收入并減少云計算部門對昂貴的英偉達(dá)芯片的依賴。據(jù)兩名前高管對媒體透露，高層也曾探討過將TPU直接銷售給Google Cloud以外的客戶。

分析認(rèn)為，像CoreWeave和Fluidstack這類小型云服務(wù)商，例如Fluidstack為Mistral這類創(chuàng)業(yè)公司提供英偉達(dá)GPU，由于AI開發(fā)者普遍偏愛英偉達(dá)產(chǎn)品，因此在商業(yè)上有強(qiáng)烈動機(jī)優(yōu)先提供英偉達(dá)芯片服務(wù)器。

但谷歌似乎已經(jīng)找到辦法促使Fluidstack支持其TPU擴(kuò)張計劃：如果Fluidstack無法承擔(dān)即將啟用的紐約數(shù)據(jù)中心的租賃成本，谷歌將提供最多32億美元的“兜底”支持。這項承諾幫助Fluidstack及其數(shù)據(jù)中心合作伙伴籌集債務(wù)融資以建造設(shè)施。

TPU需求正在上升

媒體稱，谷歌的第六代Trillium TPU芯片自去年12月向外部客戶開放后需求強(qiáng)勁。分析師預(yù)計，第七代Ironwood TPU的需求將“顯著上升”。Ironwood是Google首款專為大規(guī)模AI推理任務(wù)（即模型訓(xùn)練完成后的部署運行）設(shè)計的芯片。

分析師指出，谷歌的TPU芯片算力最高可達(dá)42.5 exaflops（百億億次浮點運算），并已大幅提升高帶寬內(nèi)存容量。這些芯片“成本效率也顯著提升”，這是吸引更多前沿實驗室關(guān)注的主要原因之一。

初創(chuàng)公司Anthropic此前雖在小規(guī)模上使用TPU，但分析師指出，該公司近期正在招聘TPU內(nèi)核工程師，這可能意味著他們正考慮從使用Amazon Web Services提供的Trainium芯片轉(zhuǎn)向TPU。Trainium是亞馬遜為AI訓(xùn)練設(shè)計的芯片，該公司已對Anthropic投資80億美元。

分析師還指出，馬斯克的xAI公司也對購買TPU表現(xiàn)出興趣，部分原因在于今年“JAX-TPU工具支持的顯著改進(jìn)”。JAX是谷歌開發(fā)的一個高性能計算Python庫，能夠讓程序在TPU上高效運行。分析師指出，直到最近，JAX生態(tài)系統(tǒng)還限制了TPU在Google外部大規(guī)模部署的可能性。

根據(jù)D.A. Davidson的DaVinci開發(fā)者數(shù)據(jù)集，2025年2月至8月這半年內(nèi)，Google Cloud上與TPU相關(guān)的開發(fā)者活躍度增長了大約96%。