作者｜源媒匯 柯基的柯

就在國產(chǎn)算力迎來狂歡之際，華為內(nèi)部正在醞釀一場風暴。

"優(yōu)化"——在如今的打工人話術(shù)里，它意味著很殘酷的現(xiàn)實。

8月22日，一則內(nèi)部通知，直接掀起波瀾。華為云CEO張平安宣布，將對云BU下層組織進行大范圍的撤銷與合并。

最引人注目的一條是：云EI（企業(yè)智能）產(chǎn)品線下的盤古大模型相關(guān)部門，被明確撤銷。

消息一出，華為內(nèi)部的社交平臺瞬間炸開了鍋。小紅書上，滿屏都是其他業(yè)務(wù)線HR或負責人的"撈人貼"，希望能在這場"畢業(yè)典禮"開始前，提前鎖定那些即將被"優(yōu)化"的優(yōu)秀員工。而被卷入風暴中心的華為云員工們，則在焦慮地尋求內(nèi)部轉(zhuǎn)崗的機會。

"如果轉(zhuǎn)崗不成功，留給我們的選擇，恐怕就只有離職了。"一名華為云員工坦言。

在"裁員"的表象之下，似乎是華為謀求更大機遇，而主動進行的"戰(zhàn)略獻祭"。

盤古很尷尬

坦率地說，盤古大模型，有些尷尬。

截圖來源于華為云官網(wǎng)

在華為內(nèi)部，盤古大模型曾承載著華為追趕世界頂尖AI的雄心，至少PPT上是這么寫的。

不過后續(xù)的事態(tài)發(fā)展，卻讓其背負著一身難以洗刷的"原罪"。

7月，那場"套殼"風波，算是把這最后一點遮羞布給扯了下來。有人在GitHub上貼了張圖，一份比對數(shù)據(jù)，直指華為盤古ProMoE與阿里通義千問Qwen-2.5 14B的參數(shù)結(jié)構(gòu)，存在高達0.927的驚人相似性。

0.927的數(shù)字一出，直接在開發(fā)者圈里炸鍋，質(zhì)疑、嘲諷、吐槽等聲音比比皆是。

在業(yè)內(nèi)，這個數(shù)字通常低于0.7。

說白了，這幾乎等同于"復(fù)制粘貼"。

華為盤古團隊的回應(yīng)來得很快，強調(diào)其模型基于昇騰硬件優(yōu)化，屬于在不同技術(shù)路徑下的"殊途同歸"，一套聽起來無比正確、無比宏大、卻又無比空洞的公關(guān)說辭。

緊接著，一則來自華為前員工的匿名爆料，讓這套說辭顯得蒼白無力。爆料者自曝，盤古內(nèi)部存在"套殼、續(xù)訓、洗水印"等一系列行業(yè)潛規(guī)則。

一時間，輿論嘩然。

然后，更為詭異的事情發(fā)生了，向來在輿論場上不輸陣仗的阿里，這次卻保持了"戰(zhàn)術(shù)性沉默"，就這么靜靜地看著，讓這場風波顯得更加撲朔迷離。

然而，即便沒有這場信任危機，盤古在技術(shù)能力上，也早已掉隊，淪為了一個尷尬的"陪跑者"。

在自然語言理解、多模態(tài)處理等核心能力上，盤古的表現(xiàn)始終處于追趕狀態(tài)。即使在華為最擅長的中文領(lǐng)域，它也未能明顯優(yōu)于百度的"文心一言"、阿里的"通義千問"，更不用說與后起之秀DeepSeek相比。

至于放眼全球，華為盤古與OpenAI的GPT系列、Google的Gemini、Anthropic的Claude，更是存在著肉眼可見的代差。

缺乏差異化的競爭力，這是盤古的第一個"原罪"。

而更大的問題，在于生態(tài)。

盤古大模型，從誕生之初就與華為自家的昇騰AI芯片平臺深度綁定。這既是它的優(yōu)勢，也是它的掣肘。在主流AI研發(fā)工具鏈仍然圍繞著英偉達CUDA生態(tài)構(gòu)建的現(xiàn)實中，昇騰平臺雖具潛力，但在模型訓練與部署的靈活性、可拓展性上，與主流方案相比仍存在差距。

這直接導(dǎo)致盤古成了一座"生態(tài)孤島"。

在開發(fā)者社群中，它的能見度遠不及開源的DeepSeek或阿里的Qwen。相較于百度圍繞文心建設(shè)的百度智能云、阿里以千問為基礎(chǔ)打造的通義生態(tài)，盤古在應(yīng)用生態(tài)和開發(fā)者支持方面，始終顯得勢單力薄。

說到底，沒人用。

信任、能力、生態(tài)都在式微，盤古大模型似乎陷入了一個惡性循環(huán)。

對華為而言，繼續(xù)為這個"扶不起的阿斗"投入巨額資源，不僅"成本-收益"曲線極不劃算，更可能讓它淪為一個吞噬一定戰(zhàn)略資源的黑洞。

潑天的富貴來了

就在盤古大模型進退維谷之際，一份"潑天的富貴"，突然砸了下來。

8月21日，就是華為被爆出裁員的前一天，科技媒體《The Information》援引知情人士消息爆料稱，英偉達公司已指示包括三星電子、安靠科技在內(nèi)的關(guān)鍵零部件供應(yīng)商，暫停與H20芯片相關(guān)的生產(chǎn)。

消息一出，整個國產(chǎn)芯片行業(yè)為之一振。

這意味著，那個曾經(jīng)被英偉達牢牢攥在手里的、價值數(shù)百億美元的中國AI芯片市場，突然出現(xiàn)了一個巨大的真空。

芯片概念圖 | 源Byte制

對于所有嗷嗷待哺的國產(chǎn)芯片廠商來說，一波潑天富貴即將襲來。

英偉達的H20芯片在中國市場可謂是一波三折，上演了一出鬧劇。

作為美國出口管制下的產(chǎn)物，H20從誕生之初就帶有強烈的妥協(xié)色彩，其性能僅為旗艦產(chǎn)品H100的15%-30%，卻一度占據(jù)了英偉達中國區(qū)收入的80%，是中國AI企業(yè)當時能買到的、唯一的、最好的選擇。

一切的轉(zhuǎn)折，發(fā)生在上個月，也就是2025年的7月。

7月中旬，英偉達CEO黃仁勛高調(diào)宣布，經(jīng)美國政府批準，H20將恢復(fù)對華銷售。大門似乎重新打開了。

但這份喜悅，僅僅維持了半個月。

月底，一則來自中國國家網(wǎng)信辦的消息，給這扇剛剛打開的門，蒙上了一層厚厚的陰影。監(jiān)管機構(gòu)就H20可能存在的"后門安全風險"，約談了英偉達。媒體更是口誅筆伐，直指美國曾有過一整套利用AI芯片開"后門"的系統(tǒng)性考慮。

一石激起千層浪。

盡管英偉達緊急回應(yīng)，稱其芯片"不存在后門、終止開關(guān)或監(jiān)控軟件"，但國內(nèi)市場的安全擔憂并未消除。

屋漏偏逢連夜雨，就在"后門"風暴尚未平息之時，美國政府又送上了一份"大禮"——H20可以繼續(xù)賣，但英偉達必須將其在華銷售收入的15%，作為"保護費"上繳。

為了維持其驚人的毛利率，英偉達計劃將這部分成本，直接轉(zhuǎn)嫁給中國客戶，將H20的售價上調(diào)18%。

這下，中國客戶徹底不干了。

一個性能本就"閹割"的芯片，不僅安全性存疑，價格還要更貴。這已經(jīng)不是商業(yè)問題，而是智商問題了。

那則停產(chǎn)的傳聞，在如此氛圍之中，似乎也在情理之中。

就這樣，從性價比、安全性到供應(yīng)穩(wěn)定性，H20在短短一個多月內(nèi)，從唯一的"救命稻草"，變成了人人避之不及的"燙手山芋"。

一個巨大的市場，就這樣被清空了。

華為的選擇

市場，用最直接的方式，做出了選擇。

就在英偉達H20停產(chǎn)消息傳出的第二天，國產(chǎn)算力迎來的大爆發(fā)。這背后，涌動著一股強大到近乎偏執(zhí)的市場情緒：國產(chǎn)大模型，必須要用中國芯。

寒武紀，成了這股情緒最直接的宣泄口，即便多次辟謠也難抵市場情緒的宣泄，市值沖破5000億元大關(guān)，被股民冠以"寒王"之稱。

而它的"狂飆"，則是一個更具戲劇性的故事。

這家脫胎于中科院計算所的"中國AI芯片第一股"，曾因與華為的合作而一夜成名。其研發(fā)的IP，被集成在了麒麟970芯片中，讓華為在AI認知上，比國內(nèi)所有對手都提前了一到兩年。

但蜜月總是短暫的。隨著華為自研的昇騰芯片問世，寒武紀一夜之間失去了幾乎全部收入來源，淪為"華為棄子"。

如今，風水輪流轉(zhuǎn)。

2025年第一季度，寒武紀實現(xiàn)營業(yè)收入11.11億元，同比暴漲4230.22%，并實現(xiàn)了上市以來的首次連續(xù)兩個季度盈利。

要知道，華為昇騰此前扮演的便是"英偉達平替"的角色，一篇廣為流傳的分析文章，曾直接指出華為昇騰："世界不需要另一個OpenAI的追隨者，但中國，需要一個自己的英偉達。"

IDC的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國GPU市場，英偉達占據(jù)70%的份額，緊隨其后的，是占了23%的華為昇騰，而寒武紀，和所有其他國產(chǎn)廠商加在一起，分食了剩下的7%。

昔日的"棄子"，不僅上演了一場王者歸來的戲碼，還頗有取而代之的意味。

實際上，海光信息、摩爾線程、沐曦股份等一眾國產(chǎn)芯片廠商，都在這場"平替"的浪潮中，迎來了自己的高光時刻。IPO、融資、訂單暴漲，整個行業(yè)呈現(xiàn)出一片欣欣向榮的景象。

IDC的數(shù)據(jù)預(yù)測：到2027年，中國國產(chǎn)AI芯片的比例，將從2023年的17%，飆升至55%。

來自大模型廠商的"助攻"，更是進一步增強國產(chǎn)芯片的敘事張力。

8月21日，DeepSeek正式發(fā)布了V3.1版本。在技術(shù)介紹中，官方特意強調(diào)，其采用的UE8M0 FP8參數(shù)精度，是"為即將發(fā)布的下一代國產(chǎn)芯片設(shè)計"。

截圖來源于DeepSeek官網(wǎng)

DeepSeek作為國產(chǎn)大模型的代名詞，其表態(tài)意味著，中國最頂尖的大模型，已經(jīng)開始主動擁抱、主動適配國產(chǎn)硬件生態(tài)。國產(chǎn)大模型，正在呼喚一個強大的、可信賴的國產(chǎn)硬件平臺。

既有英偉達的天降橫財，還有國產(chǎn)大模型的瘋狂助力，華為很難抗拒平替英偉達的誘惑。

一邊，是問題纏身、信任破產(chǎn)、看不到希望的盤古大模型；另一邊，是市場嗷嗷待哺、友商已經(jīng)賺得盆滿缽滿、國產(chǎn)大模型開始釋放積極信號的華為昇騰。

這道選擇題，答案已經(jīng)不言而喻。與其在模型市場內(nèi)卷，不如全力以赴，接住這波潑天富貴。

畢竟，當行業(yè)從"資源普惠"走向"AI精耕"，能否抓住AI帶來的這場結(jié)構(gòu)性機遇，將最終決定所有玩家在云計算下半場競爭中的座次與命運。

華為，已經(jīng)做出了它的選擇。