作者｜源媒匯 柯基的柯

就在國(guó)產(chǎn)算力迎來(lái)狂歡之際，華為內(nèi)部正在醞釀一場(chǎng)風(fēng)暴。

優(yōu)化在如今的打工人話術(shù)里，它意味著很殘酷的現(xiàn)實(shí)。

8月22日，一則內(nèi)部通知，直接掀起波瀾。華為云CEO張平安宣布，將對(duì)云BU下層組織進(jìn)行大范圍的撤銷(xiāo)與合并。

最引人注目的一條是：云EI（企業(yè)智能）產(chǎn)品線下的盤(pán)古大模型相關(guān)部門(mén)，被明確撤銷(xiāo)。

消息一出，華為內(nèi)部的社交平臺(tái)瞬間炸開(kāi)了鍋。小紅書(shū)上，滿屏都是其他業(yè)務(wù)線HR或負(fù)責(zé)人的撈人貼，希望能在這場(chǎng)畢業(yè)典禮開(kāi)始前，提前鎖定那些即將被優(yōu)化的優(yōu)秀員工。而被卷入風(fēng)暴中心的華為云員工們，則在焦慮地尋求內(nèi)部轉(zhuǎn)崗的機(jī)會(huì)。

如果轉(zhuǎn)崗不成功，留給我們的選擇，恐怕就只有離職了。一名華為云員工坦言。

在裁員的表象之下，似乎是華為謀求更大機(jī)遇，而主動(dòng)進(jìn)行的戰(zhàn)略獻(xiàn)祭。

盤(pán)古很尷尬

坦率地說(shuō)，盤(pán)古大模型，有些尷尬。

截圖來(lái)源于華為云官網(wǎng)

在華為內(nèi)部，盤(pán)古大模型曾承載著華為追趕世界頂尖AI的雄心，至少PPT上是這么寫(xiě)的。

不過(guò)后續(xù)的事態(tài)發(fā)展，卻讓其背負(fù)著一身難以洗刷的原罪。

7月，那場(chǎng)套殼風(fēng)波，算是把這最后一點(diǎn)遮羞布給扯了下來(lái)。有人在GitHub上貼了張圖，一份比對(duì)數(shù)據(jù)，直指華為盤(pán)古ProMoE與阿里通義千問(wèn)Qwen-2.5 14B的參數(shù)結(jié)構(gòu)，存在高達(dá)0.927的驚人相似性。

0.927的數(shù)字一出，直接在開(kāi)發(fā)者圈里炸鍋，質(zhì)疑、嘲諷、吐槽等聲音比比皆是。

在業(yè)內(nèi)，這個(gè)數(shù)字通常低于0.7。

說(shuō)白了，這幾乎等同于復(fù)制粘貼。

華為盤(pán)古團(tuán)隊(duì)的回應(yīng)來(lái)得很快，強(qiáng)調(diào)其模型基于昇騰硬件優(yōu)化，屬于在不同技術(shù)路徑下的殊途同歸，一套聽(tīng)起來(lái)無(wú)比正確、無(wú)比宏大、卻又無(wú)比空洞的公關(guān)說(shuō)辭。

緊接著，一則來(lái)自華為前員工的匿名爆料，讓這套說(shuō)辭顯得蒼白無(wú)力。爆料者自曝，盤(pán)古內(nèi)部存在套殼、續(xù)訓(xùn)、洗水印等一系列行業(yè)潛規(guī)則。

一時(shí)間，輿論嘩然。

然后，更為詭異的事情發(fā)生了，向來(lái)在輿論場(chǎng)上不輸陣仗的阿里，這次卻保持了戰(zhàn)術(shù)性沉默，就這么靜靜地看著，讓這場(chǎng)風(fēng)波顯得更加撲朔迷離。

然而，即便沒(méi)有這場(chǎng)信任危機(jī)，盤(pán)古在技術(shù)能力上，也早已掉隊(duì)，淪為了一個(gè)尷尬的陪跑者。

在自然語(yǔ)言理解、多模態(tài)處理等核心能力上，盤(pán)古的表現(xiàn)始終處于追趕狀態(tài)。即使在華為最擅長(zhǎng)的中文領(lǐng)域，它也未能明顯優(yōu)于百度的文心一言、阿里的通義千問(wèn)，更不用說(shuō)與后起之秀DeepSeek相比。

至于放眼全球，華為盤(pán)古與OpenAI的GPT系列、Google的Gemini、Anthropic的Claude，更是存在著肉眼可見(jiàn)的代差。

缺乏差異化的競(jìng)爭(zhēng)力，這是盤(pán)古的第一個(gè)原罪。

而更大的問(wèn)題，在于生態(tài)。

盤(pán)古大模型，從誕生之初就與華為自家的昇騰AI芯片平臺(tái)深度綁定。這既是它的優(yōu)勢(shì)，也是它的掣肘。在主流AI研發(fā)工具鏈仍然圍繞著英偉達(dá)CUDA生態(tài)構(gòu)建的現(xiàn)實(shí)中，昇騰平臺(tái)雖具潛力，但在模型訓(xùn)練與部署的靈活性、可拓展性上，與主流方案相比仍存在差距。

這直接導(dǎo)致盤(pán)古成了一座生態(tài)孤島。

在開(kāi)發(fā)者社群中，它的能見(jiàn)度遠(yuǎn)不及開(kāi)源的DeepSeek或阿里的Qwen。相較于百度圍繞文心建設(shè)的百度智能云、阿里以千問(wèn)為基礎(chǔ)打造的通義生態(tài)，盤(pán)古在應(yīng)用生態(tài)和開(kāi)發(fā)者支持方面，始終顯得勢(shì)單力薄。

說(shuō)到底，沒(méi)人用。

信任、能力、生態(tài)都在式微，盤(pán)古大模型似乎陷入了一個(gè)惡性循環(huán)。

對(duì)華為而言，繼續(xù)為這個(gè)扶不起的阿斗投入巨額資源，不僅成本-收益曲線極不劃算，更可能讓它淪為一個(gè)吞噬一定戰(zhàn)略資源的黑洞。

潑天的富貴來(lái)了

就在盤(pán)古大模型進(jìn)退維谷之際，一份潑天的富貴，突然砸了下來(lái)。

8月21日，就是華為被爆出裁員的前一天，科技媒體《The Information》援引知情人士消息爆料稱，英偉達(dá)公司已指示包括三星電子、安靠科技在內(nèi)的關(guān)鍵零部件供應(yīng)商，暫停與H20芯片相關(guān)的生產(chǎn)。

消息一出，整個(gè)國(guó)產(chǎn)芯片行業(yè)為之一振。

這意味著，那個(gè)曾經(jīng)被英偉達(dá)牢牢攥在手里的、價(jià)值數(shù)百億美元的中國(guó)AI芯片市場(chǎng)，突然出現(xiàn)了一個(gè)巨大的真空。

芯片概念圖 | 源Byte制

對(duì)于所有嗷嗷待哺的國(guó)產(chǎn)芯片廠商來(lái)說(shuō)，一波潑天富貴即將襲來(lái)。

英偉達(dá)的H20芯片在中國(guó)市場(chǎng)可謂是一波三折，上演了一出鬧劇。

作為美國(guó)出口管制下的產(chǎn)物，H20從誕生之初就帶有強(qiáng)烈的妥協(xié)色彩，其性能僅為旗艦產(chǎn)品H100的15%-30%，卻一度占據(jù)了英偉達(dá)中國(guó)區(qū)收入的80%，是中國(guó)AI企業(yè)當(dāng)時(shí)能買(mǎi)到的、唯一的、最好的選擇。

一切的轉(zhuǎn)折，發(fā)生在上個(gè)月，也就是2025年的7月。

7月中旬，英偉達(dá)CEO黃仁勛高調(diào)宣布，經(jīng)美國(guó)政府批準(zhǔn)，H20將恢復(fù)對(duì)華銷(xiāo)售。大門(mén)似乎重新打開(kāi)了。

但這份喜悅，僅僅維持了半個(gè)月。

月底，一則來(lái)自中國(guó)國(guó)家網(wǎng)信辦的消息，給這扇剛剛打開(kāi)的門(mén)，蒙上了一層厚厚的陰影。監(jiān)管機(jī)構(gòu)就H20可能存在的后門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)，約談了英偉達(dá)。媒體更是口誅筆伐，直指美國(guó)曾有過(guò)一整套利用AI芯片開(kāi)后門(mén)的系統(tǒng)性考慮。

一石激起千層浪。

盡管英偉達(dá)緊急回應(yīng)，稱其芯片不存在后門(mén)、終止開(kāi)關(guān)或監(jiān)控軟件，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的安全擔(dān)憂并未消除。

屋漏偏逢連夜雨，就在后門(mén)風(fēng)暴尚未平息之時(shí)，美國(guó)政府又送上了一份大禮H20可以繼續(xù)賣(mài)，但英偉達(dá)必須將其在華銷(xiāo)售收入的15%，作為保護(hù)費(fèi)上繳。

為了維持其驚人的毛利率，英偉達(dá)計(jì)劃將這部分成本，直接轉(zhuǎn)嫁給中國(guó)客戶，將H20的售價(jià)上調(diào)18%。

這下，中國(guó)客戶徹底不干了。

一個(gè)性能本就閹割的芯片，不僅安全性存疑，價(jià)格還要更貴。這已經(jīng)不是商業(yè)問(wèn)題，而是智商問(wèn)題了。

那則停產(chǎn)的傳聞，在如此氛圍之中，似乎也在情理之中。

就這樣，從性價(jià)比、安全性到供應(yīng)穩(wěn)定性，H20在短短一個(gè)多月內(nèi)，從唯一的救命稻草，變成了人人避之不及的燙手山芋。

一個(gè)巨大的市場(chǎng)，就這樣被清空了。

華為的選擇

市場(chǎng)，用最直接的方式，做出了選擇。

就在英偉達(dá)H20停產(chǎn)消息傳出的第二天，國(guó)產(chǎn)算力迎來(lái)的大爆發(fā)。這背后，涌動(dòng)著一股強(qiáng)大到近乎偏執(zhí)的市場(chǎng)情緒：國(guó)產(chǎn)大模型，必須要用中國(guó)芯。

寒武紀(jì)，成了這股情緒最直接的宣泄口，即便多次辟謠也難抵市場(chǎng)情緒的宣泄，市值沖破5000億元大關(guān)，被股民冠以寒王之稱。

而它的狂飆，則是一個(gè)更具戲劇性的故事。

這家脫胎于中科院計(jì)算所的中國(guó)AI芯片第一股，曾因與華為的合作而一夜成名。其研發(fā)的IP，被集成在了麒麟970芯片中，讓華為在AI認(rèn)知上，比國(guó)內(nèi)所有對(duì)手都提前了一到兩年。

但蜜月總是短暫的。隨著華為自研的昇騰芯片問(wèn)世，寒武紀(jì)一夜之間失去了幾乎全部收入來(lái)源，淪為華為棄子。

如今，風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。

2025年第一季度，寒武紀(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.11億元，同比暴漲4230.22%，并實(shí)現(xiàn)了上市以來(lái)的首次連續(xù)兩個(gè)季度盈利。

要知道，華為昇騰此前扮演的便是英偉達(dá)平替的角色，一篇廣為流傳的分析文章，曾直接指出華為昇騰：世界不需要另一個(gè)OpenAI的追隨者，但中國(guó)，需要一個(gè)自己的英偉達(dá)。

IDC的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)GPU市場(chǎng)，英偉達(dá)占據(jù)70%的份額，緊隨其后的，是占了23%的華為昇騰，而寒武紀(jì)，和所有其他國(guó)產(chǎn)廠商加在一起，分食了剩下的7%。

昔日的棄子，不僅上演了一場(chǎng)王者歸來(lái)的戲碼，還頗有取而代之的意味。

實(shí)際上，海光信息、摩爾線程、沐曦股份等一眾國(guó)產(chǎn)芯片廠商，都在這場(chǎng)平替的浪潮中，迎來(lái)了自己的高光時(shí)刻。IPO、融資、訂單暴漲，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出一片欣欣向榮的景象。

IDC的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)：到2027年，中國(guó)國(guó)產(chǎn)AI芯片的比例，將從2023年的17%，飆升至55%。

來(lái)自大模型廠商的助攻，更是進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)芯片的敘事張力。

8月21日，DeepSeek正式發(fā)布了V3.1版本。在技術(shù)介紹中，官方特意強(qiáng)調(diào)，其采用的UE8M0 FP8參數(shù)精度，是為即將發(fā)布的下一代國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)。

截圖來(lái)源于DeepSeek官網(wǎng)

DeepSeek作為國(guó)產(chǎn)大模型的代名詞，其表態(tài)意味著，中國(guó)最頂尖的大模型，已經(jīng)開(kāi)始主動(dòng)擁抱、主動(dòng)適配國(guó)產(chǎn)硬件生態(tài)。國(guó)產(chǎn)大模型，正在呼喚一個(gè)強(qiáng)大的、可信賴的國(guó)產(chǎn)硬件平臺(tái)。

既有英偉達(dá)的天降橫財(cái)，還有國(guó)產(chǎn)大模型的瘋狂助力，華為很難抗拒平替英偉達(dá)的誘惑。

一邊，是問(wèn)題纏身、信任破產(chǎn)、看不到希望的盤(pán)古大模型；另一邊，是市場(chǎng)嗷嗷待哺、友商已經(jīng)賺得盆滿缽滿、國(guó)產(chǎn)大模型開(kāi)始釋放積極信號(hào)的華為昇騰。

這道選擇題，答案已經(jīng)不言而喻。與其在模型市場(chǎng)內(nèi)卷，不如全力以赴，接住這波潑天富貴。

畢竟，當(dāng)行業(yè)從資源普惠走向AI精耕，能否抓住AI帶來(lái)的這場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，將最終決定所有玩家在云計(jì)算下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的座次與命運(yùn)。

華為，已經(jīng)做出了它的選擇。