“割草機市場已經是四面圍城，新銳的激進、跨界的兇猛、傳統的堅守、供應鏈的轉型，讓曾經平靜的市場暗流涌動。”

作者丨路遙

編輯丨余快

割草這門生意，正隨“有邊界”到“無邊界”的技術躍遷，被中國公司悄然重塑。

2024年，全球約30萬臺無邊界智能割草機器人首次大規模駛入私人花園，用第一次清理工作，宣告了對傳統埋線技術的替代。

這只是序幕——在去年約130萬臺割草機器人出貨量中，仍有100萬臺是亟待更新的傳統機型；放眼千億級割草市場，智能設備滲透率尚不及2%，手推式與騎乘式割草機依然是綠色草坪上的霸主。

新舊更迭之際，穿行于龐大的割草機市場，“智能化”“機器人”“無邊界”“替代”一類的詞語喧囂其上。

一切新鮮的，都是暗流涌動的。當曾經的園藝工具，蛻變為充滿未來感的科技產品，參與者競相入場：

技術先鋒派，以算法為刃，開疆拓土； 跨界遠征者，借家庭清潔生態，揮師入局； 傳統園林巨頭，難擋技術浪潮，主動轉身迎戰； 供應鏈新軍，從幕后乘勢轉型，進入品牌江湖；

兩年前，割草機器人是行業追逐的風口；而今，突圍和生存成為現實命題。

看似寧靜的草坪，實則暗涌四起：跨界勢力與科技新貴、傳統巨頭短兵相接，轉型自有品牌的供應商則頂著風險，尋找自己的園地。

深耕園林工具十余年的史行不無悲觀地表示，“對割草機器人市場長期前景樂觀看好，但眼下市場被炒作得太高、太虛了。”

盡管如此，新的入局者和資本仍在不斷涌入，身處其中的玩家們也難以停下腳步。唯一能做的，是在這片新大陸持續耕耘，以中國力量共同為這場“割草革命”寫下自己的注腳。（更多智能割草機行業信息，歡迎添加作者微信MOON_ERS交流）

01

為無邊界而生的初創品牌

2022年，市場還是一派樂觀的情緒，智能化浪潮席卷衣食住行，工具智能化也成為創業者爭相追逐的風口。

在泳池、草地、雪地等場景中，一批敏銳的初創公司試圖用智能科技，幫現代人奪回被時代偷走的時間碎片。

彼時，行業預估割草機器人是一個200億美元的賽道。機械化向智能化的轉型缺口，為創業者留下巨大的想象空間。

割草機器人市場歷經近20年發展，核心驅動力始終是技術迭代——當產品突破"隨機割草"的局限，市場邊界才真正被打開。

在這一輪創新浪潮下，涌現出一批新銳品牌：河森堡、長曜創新、縱貫創新、森合創新、來牟科技，以及松靈機器人旗下的庫犸動力等。

這些公司身上帶有類似的氣質，創始人多來自大廠或機器人領域，擅長算法與工程化，懷揣用“無邊界”技術顛覆傳統割草機的野心。

比如，河森堡創始人伍興云，曾在L4自動駕駛公司馭勢科技從事視覺算法研發；松靈機器人創始人魏基棟、縱貫創新創始人陳逸奇，都有大疆研發背景；森合創新李暢、來牟科技高望書，則來自云鯨等知名機器人企業。

這些初創公司在技術路線選擇上，也展現出極強的實驗性：河森堡、長曜創新主攻純視覺方案，虎鯨科技押注激光雷達，來牟科技探索履帶式設計，森合創新則以滾刀結構為特色。

這種多元探索，正是割草機器人行業最具探索活力的注腳。

然而，這里既是創新者的試驗場，也是夢想家的修羅場。

歐美市場雖然歡迎技術創新，卻也在商業化道路上布下重重關卡。割草機器人本質是工具類消費品，市場化階段打的是品牌和渠道的攻堅戰，這恰恰是新銳品牌最為薄弱的環節。

創業新軍面對的資金、資源門檻極高，想要破局，最可行的路徑就是拿產品當敲門磚，先通過線上渠道搶占用戶心智，再逐步補齊線下能力。

“割草機行業很難，初創公司的產品，不管是體驗、性能等，必須有特別出眾的點才有機會。”FA廖宇如是說。

只有產品足夠有說服力，并順利完成眾籌和線上交付，初創公司才能闖過量產的“生死門”。

但很多技術出身的團隊難以平衡研發投入與經營成本，導致高開低走。

以來飛智能為例，背靠名校實驗室，獲得三輪近兩億元融資，估值近八億，卻因研發成本高企、資金鏈斷裂，在2024年完成歐洲1500臺交付后，這家明星創企憾然退場。

一家割草機器人創企CEO曾可透露，“來飛在圖像標注上的成本是森合的30-50倍，僅這一項就投入數百萬元。”

李暉幾乎接觸過中國所有的割草機器人公司，眼看著初創公司干著干著就倒閉，大都因為在平衡技術和成本的問題上過于稚嫩，“比如有的公司不聽勸，非要選英特爾等另類方案。”

市場拓展期，降本主要靠研發和供應鏈，規模化量產后，供應鏈管理成為成敗關鍵。初創公司在這方面普遍薄弱，難以與大廠抗衡。

另一方面，許多創業者低估了“割草”+“智能化”的復雜性。

不同地區、不同用途的草坪，草的品種也不一樣，因此對割草機刀具也有著截然不同的要求。

例如，美國南部常見的圣奧古斯汀草，硬度極高，是割草機適應性的試金石。

來牟科技原計劃2024年初上市，但是在美國眾籌時發現，產品割不動長得又硬又密的圣奧古斯汀草，不得不推遲產品發布時間，緊急將剪刀式的刀片，更改為傳統直刀方案。

來牟的經歷，折射出中國割草機器人企業出海的典型困境：忽視了中美歐草坪生態的差異，為本土化“交學費”成為常態。（智能割草機器人出海還面臨哪些難關，歡迎添加作者微信MOON_ERS討論）

此外，割草的高低，刀具的快慢，機身的重量等等都有頗多講究。

“光是選刀就不是初創公司能夠做好的。”一位來自寶時得的資深人士感慨道。

寶時得自2008年起研發智能割草機器人，已在“割好草”這件事上鉆研了十余年。

相比之下，初創企業在產品本地化、量產交付和供應鏈管理等環節，面臨多重考驗。

隨著行業邁入2024年這個分水嶺，量產交付能力的拷問，讓許多技術型創業者迎來夢碎時刻。

適者生存，真正能突破商業化的銅墻鐵壁、嶄露頭角的企業寥寥無幾。參與過眾籌的公司中，唯有松靈旗下庫犸動力躋身頭部。

當大多數初創公司扎堆瞄準歐洲市場時，庫犸還另外開辟了北美市場，做高客單價、大面積草坪市場，打了一手差異化突圍的牌。歐洲市場則以迷你系列產品與九號形成差異化競爭。

實際上，庫犸并非純粹初創公司。母公司松靈機器人做底盤出身，通過技術遷移，解決了割草不平、越野能力等難題，加之資源上也有兜底，最終在市場站穩腳跟。

這些初創新銳，是無邊界割草機行業的先行者，用試錯經驗鋪就了探索之路，也印證了行業的殘酷現實：在資金、技術、量產能力的多重關卡下，初創公司的突圍之路布滿荊棘。

正如另一位割草機器人創企CEO方成所言：“割草機器人行業對小公司不太友好，真正跑出來的小公司目前還沒有，跑出來的還是九號、科沃斯等大廠。”

02

DNA覺醒的跨界機器人大廠

擁有機器人基因的科技大廠，正成為當下行業變革中最大的浪涌。

如果說2022年涌現的初創公司是星星點點的火光，那么點燃這把火的，正是九號公司。

電動平衡車起家的九號，在2021年成立了子公司未嵐大陸，同年9月發布第一款無邊界割草機器人，敲響了開場鼓。

九號的第一代產品，通過自研的EFLS融合定位系統，用RTK技術結合視覺輔助定位，就能判定邊界，解決了傳統割草機器人必須埋線的問題。

這一創新一下子點燃了行業熱情，割草機器人市場上，創業者和投資人瞬時人頭攢動。

“九號成功轉型給外界的信號是，沒做過產品跨界的公司都能起量，以至于后續公司紛紛入局。”某科技公司戰略負責人查布說。

然而，技術創新的道路并不平坦。哪怕是如今的頭部玩家九號，第一代Navimow H系列也遭遇了滑鐵盧。

據知情人士左敖透露，“2023年九號首批約2萬臺幾乎全部召回。”經歷了慘痛的“試錯期”。

但九號并未止步，如今已持續迭代至第三代產品，逐步獲得行業認可，并覆蓋了不同價格帶。

投資人馬寧稱贊道：“一般公司是雙目視覺+RTK，九號的算法更好，單目就能做三維重建，芯片也更便宜，BOM成本更低，技術也在迭代，2024年也上了雙目方案。”

九號率先打開無邊界割草機市場，猶如當年云鯨在掃地機行業首創基站式設計，或石頭推動LDS雷達普及——承擔了市場教育成本，大大降低了后來者的試錯門檻。

九號的示范效應下，科沃斯、追覓、石頭等掃地機公司于2022年后陸續入場。

對這些企業而言，跨界是突圍增長焦慮的必然選擇。彼時的掃地機賽道技術趨同，LDS激光導航成標配，同質化嚴重導致極致內卷，毛利率不斷被擠壓。

曾任商用機器人公司CTO的唐穆坦言，“掃地機本來是個高毛利行業，但擠進來太多牛逼玩家導致大家都不賺錢。石頭早期 35% 的凈利率已成歷史。”

反觀割草機器人賽道，戶外復雜環境帶來更高技術門檻，多傳感器融合方案，也帶來了更高的溢價空間，恰好成為掃地機企業的轉型窗口。（割草機器人賽道的角逐，是企業增長曲線與新供應鏈生態構建的雙重博弈，歡迎添加作者微信MOON_ERS交流）

掃地機公司做割草機，有幾個天然優勢：導航算法和軟件技術的積累、量產交付的供應鏈成本管控能力、產業鏈資源的整合經驗。

不過，從室內走向室外，割草機的復雜度相比掃地機也有了大幅攀升。

廖宇表示，“割草機器人的難度相對于掃地機機器人來說，是指數級的增長。”

掃地機的工作環境是家庭封閉式場景，地形平坦，信號覆蓋足，割草機在戶外開放式場景，工作環境更嚴苛，活動區域是掃地機的10倍甚至20倍，加上各種障礙物，對定位導航、避障可靠性要求更高，尤其北美場景。

因此，掃地機公司雖有一定技術積累，仍然會有一兩年試錯期與數幾千萬的成本，才能趟出一條可行的路徑。

跨界大廠們由于自帶資金、供應鏈、渠道和品牌優勢，起勢迅猛，同時也走出迥異路徑。

追覓以技術突圍路徑切入市場。作為晚進者，追覓將差異化的激光雷達方案作為核心賣點，其自主研發的定位、導航、AI算法系統，可以適應復雜庭院環境，主攻歐洲小場景，成為行業第一家將激光雷達割草機器人規模量產的企業。

一家上游方案商的研發負責人陶欣評價，“追覓的產品力過關，但核心優勢在于渠道。”

科沃斯在技術路線上不斷疊加升級。第一代產品以UWB+視覺為主；第二代在此基礎上引入RTK，主力產品A1600 RTK在歐洲銷售超過4萬臺；第三代放棄UWB，變成激光雷達+視覺+RTK方案。多傳感器融合成為當前最大的技術挑戰。

創業者方成直言，“科沃斯一代產品做的很拉胯，但也靠渠道鋪下去幾萬臺，不好賣還能通過亞馬遜清倉消化，但是創業公司這樣就死掉了。”

石頭的割草機產品還是一個盲盒。盡管尚未發布，但業內已經表現出高期待。林海的看法具有一定代表性，“石頭的產品打磨明顯比追覓，甚至比九號還要更嚴謹細致。”

機器人創業者龐起補充，“石頭最大的優點是有錢和組織穩定。”

九號的供應鏈把控力；追覓對激光雷達的果斷下注；科沃斯在傳感器融合上的大膽嘗試；石頭沒發布就預先收獲的好評，無一不在揭示跨界玩家的核心競爭力，有著初創公司難以企及的容錯空間。

此外，這些消費電子出身的企業，將設計基因也遷移到了割草機上。

“追覓的外觀很漂亮，類似于諾亞方舟的瞭望塔設計，科沃斯的設計則相對偏朋克一些。”這是來自割草機行業創業者莊非的真誠欣賞。

03

盤踞園林江湖的老牌巨頭

如果說跨界品牌是水面上的浪潮，那么傳統品牌則是水底的暗涌。

割草這片園林江湖，富世華、寶時得、白馬山科、三鋒、格力博等老牌巨頭，早已深耕多年。

彼時玩家少，技術穩定，毛利率可以達到60%以上，老牌巨頭們可以從容的分羹割草盛宴。

在他們的定義里，割草機是工具屬性主導的產品，不過是園林工具中的尋常一員，定價不低卻鮮少競爭。

無邊界智能割草機器人的出現，劃破了這份寧靜。

智能化體驗對功能型工具的替代成為趨勢，加之新興品牌，尤其是跨界品牌入局之后，卷價格、卷技術方案、卷造型，導致傳統廠商受到極大影響。

新玩家們用激進策略，很快將市場撕開缺口：九號 H500E 以 1199 歐元定價入場，2024 年迭代的 i105N 進一步下探至 999 歐元，將高端智能割草機器人拉入"千元級"區間；樂動機器人的ANTHBOTGenie更以599美元的早鳥價，直接擊穿行業定價底線。

價格戰之外，技術方案的革新同樣猛烈，激光雷達供應商李望直言：“激光雷達方案的推廣，正持續分流傳統廠商的出貨量到創新型公司。”

消費者用腳投票，市場天平迅速傾斜。

亞馬遜上，無邊界割草機器人已占據50%-60%的線上份額，對傳統埋線產品形成巨大沖擊。

線下渠道同樣承壓，一位割草機業務的負責人徐瀚觀察到，“今年肉眼可見，Worx（寶時得旗下）、Gardena（富世華旗下）在歐洲商超的位置只剩原來一半，剩下的一半給了國內新進的廠家。”

2024年富世華割草機器人收入首次同比下滑 11%至 72 億瑞典克朗（ 51 億元）， Gardena 業務營業利潤率也從高點 15%下滑至不足 7%。為了應對沖擊，也有了犧牲部分毛利，通過降價穩固市場地位的舉動。

寶時得主打中低端市場，2024年出貨預計30萬臺左右。圈內人陶磊表示，去年在歐洲家用市場，“對寶時得的蠶食很大。”

更隱蔽的危機在于人才流失，從技術骨干到市場精英，那些出走的人才分散在大大小小的割草機器人團隊，且不少都擔任核心角色，正為對手研發下一代顛覆性產品。

面對圍剿，傳統廠商并非坐以待斃。

雖然在導航、電機電控智能化等核心技術以及產品迭代速度上稍顯遲滯，但他們深植行業十數年的Know-How，也不是初創公司、初創團隊砸錢就可以速成的。

渠道網絡是傳統廠商最大的護城河，并且相比技術的差距，更加難以補齊。

廖宇直言：“科技公司和傳統園林設備商在線下渠道方面的差距比較大，并且不是一年兩年就能追趕上的。”（割草機器人在歐美市場的困局與破局，歡迎添加作者微信MOON_ERS互通有無）。

以富世華為例，為了能夠做好埋線產品，富世華在歐洲每5公里就設有一家服務點，號稱能在半小時內上門提供埋線服務。九號的渠道能力在同屆選手中稱得上出挑，但莊非坦言：“九號去年在歐洲鋪設了300多個網點，看似兇猛，和傳統園林工具廠商比起來，也只是九牛一毛。”

寶時得為了做好RTK方案，投入的轉型資本近乎奢侈。當創業公司為成本發愁時，寶時得一擲10億在歐洲密布基站。“要做好RTK必須得投基站，10個億這么大的投入可以把基站鋪的很密。”機器人公司的趙戈分析道。

更關鍵的是，富世華和寶時得等傳統品牌在海外都有直營售后，并且可以基于此前的規模分攤售后成本，而多數新品牌只能依賴第三方外包。

上述種種重資產的投入，讓輕裝上陣的新銳們望洋興嘆。

作為電動園林工具商，產品生態是又一道護城河。歐美用戶打理庭院的工具很多，因此傾向于采購同一個品牌，以便相互替換配件。這種消費慣性讓傳統品牌形成天然壁壘。

從結果來看，傳統品牌的追趕速度很快。

寶時得在去年底獲得超2.5億美元融資后，加速壯大智能化團隊，同步推進家用與商用（如高爾夫球場）無邊界產品。投資人歐陽透露，“寶時得2024年歐洲無邊界產品出貨占比40%，今年肯定超過50%，跟市場上很多競爭對手說的不太一樣。”

富世華也將在2025年將推出13款新的無邊界割草機器人來應對競爭變化，包括4款商用，9款住宅。

白馬山科的反應也十分迅速，是原相科技第一家合作客戶，借力原相的成熟方案，自己只做整機部分，快速殺入歐洲的商超貨架。

割草機公司研發總監韓青評價：“白馬山科是傳統園林工具廠商做的最好的。”

不過，相比于前兩類市場參與者，傳統園林工具廠商的戰略更為保守，或許正是因為在割草領域待得足夠久，更清楚智能化轉型的技術陷阱與成本風險，因此對市場更多一分敬畏。

今天的傳統品牌，總營收仍穩健增長，割草機器人出貨量依舊領先，但他們必然也感到了如影隨形的威脅。

不過，正如投資人歐陽所說，“九號、松靈、追覓們追趕得很快，但至少寶時得這樣的老牌玩家，還是能留在牌桌上。”

04

幕后到臺前的供應鏈廠商

2024年，當無邊界割草機器人的戰火席卷歐美庭院，一批來自產業鏈深處的身影也悄然加入戰局——割草機器人供應鏈上的方案商與代工廠。

“2024年的割草機，就像2016年的掃地機。”行業觀察者左敖這樣比喻，“滲透率低、技術剛突破，也是廠商集中發布產品的第一年。”

這樣的過程，供應鏈廠商們再熟悉不過。

在掃地機器人行業，他們曾親眼見證品牌商的內卷慘狀：技術深陷同質化泥潭，價格戰加劇，研發投入水漲船高卻利潤縮水，市場滲透率增長緩慢，品牌商不得不出海或跨界轉型，向大家電、割草機器人、服務機器人等新賽道突圍。

行業內卷的寒意，沿著產業鏈向上傳導。莊非透露“如今掃地機器人ODM代工廠的利潤，可能只剩一兩百塊錢。不少老板接到訂單，只是機械地改改外觀，追求低成本。”

經歷過掃地機行業的洗禮后，面對客單價更高、利潤更厚、市場體量可觀的割草機器人市場，供應鏈廠商們很難按捺住轉型的沖動。

畢竟，不做品牌，永遠只能賺辛苦錢。

拓邦股份是代工廠轉型自有品牌的典型案例。

陶欣坦言，“拓邦傳統業務做PCBA和代工，利潤很薄，市場格局相對穩定難有大的變化，所以要找新的增長點。做整機也能對割草機市場有更好的認知。”

樂動機器人的路徑與之相似。

這家曾專注掃地機模組與 ODM 方案的廠商，近年開辟了第三曲線，做割草機機器人自有品牌。其第一代產品 Pion 采用傳統埋線方案，第二代 Genie 則升級為 RTK + 視覺的無邊界方案，恰似行業從 “傳統埋線” 到 “智能無邊界” 演進的縮影。

目心智能，最初只是雙目視覺模組供應商，逐步進階為掃地機方案商，服務過安克、追覓、云鯨等品牌。2024年6月帶著視覺方案的自有品牌Terramow在Kickstarter發布眾籌，隨后為安克提供方案和整機代工。

“用視覺做VSLAM來建圖定位很難，真正做得好的只有目心。”同樣來自視覺公司的左敖稱贊道。

目心和安克的合作堪稱雙贏：對將割草機團隊裁撤又重建的安克而言，得以快速推出產品；對目心來說，與安克深度綁定，可以優化供應鏈，“安克幫目心的整機成本下降了大概20%-30%，非常可怕。”左敖透露。

這些供應鏈出身的玩家，身上帶著相似的烙印。

他們可以復用原有的技術，拓邦的電機控制，樂動的傳感器模組，目心的視覺算法，都是原有業務的自然延伸。

他們對于成本也更為敏感，大多選擇RTK+視覺方案或者純視覺方案，避開高成本的激光雷達，主打性價比，同時也面對著如何做到成本和性能平衡的挑戰。

與此同時，這些供應鏈廠商都面臨同一個戰略困境，做自有品牌，意味著與原有客戶競爭。

為此，各企業采取了不同的應對策略——拓邦成立Robo子公司；樂動似乎也已將割草機業務獨立運營；目心智能與安克合作后，為避免和Eufy品牌競爭，下架了Terramow，不過隨著安克自研團隊逐步成熟，目心智能重啟自有品牌或許只是時間問題。

從供應鏈到品牌商，這條路遠比想象中艱難。

拓邦早在2017年就開始嘗試整機，樣機做了許多，但是一直不起量，近幾年銷量一直徘徊在兩三千臺。

樂動機器人盡管以低價打開市場，卻因產品穩定性問題遭遇退貨潮。莊非拋出一組數據，“樂動機器人開始賣了約2萬臺，后面幾個月就只有小幾千臺，退貨量很大。”

“用便宜的東西把事情干好，和用很貴的東西把事情做到極致，完全是兩碼事。”左敖一語道破供應鏈廠商們的困境。

即便是重金投入、技術雄厚的科技大廠，割草機器人之路也遠比外界想象的更為艱難。對于供應鏈廠商而言，如何在新舊身份間平衡、在成本與性能間取舍，考驗才剛剛開始。

05

這場割草機器人的升級浪潮，正在重寫庭院工具行業的游戲規則。

當用戶開始習慣自動路徑規劃、智能避障等功能時，傳統機械式產品正陷入被快速邊緣化的風險。

整個產業鏈都在躁動。RTK供應商、激光雷達廠商、視覺方案商、芯片商等，各路供應商都在積極尋找入場機會，希望能搭上這班列車。

業內人士普遍認為，這一兩年將是行業洗牌的關鍵期。

對各派系玩家來說，這注定是一場與時間賽跑的硬仗，核心是品牌與技術的綜合較量。

有十五年園林工具經驗的史行，深知客戶需要什么樣的機器，在他看來，“目前市面上幾家頭部的產品做得確實還可以，但距離真正滿足消費者草坪護理需求還有差距。”

不過，現階段或許不必過于苛求，畢竟掃地機器人從2016年算起用了十年才走向成熟。割草機器人的進化速度或許會加快，但不會一蹴而就。

在行業里打聽一圈，有不少贊美都來自于同行：穩扎穩打的九號，產品扎實的松靈，迅猛崛起的追覓，純視覺天花板目心智能，轉型敏捷的白馬山科，堅定投入的寶時得等等。

中國品牌出海之路從來不易。每一位躬身其中的業者最清楚每一處算法的優化，每一個功能的完善，每一點市占率的提升都來自何處，指向何方。

但是，我們還是忍不住追問，當行業洗牌的大幕拉開，潮水退去后，誰能笑到最后？

這是雷峰網推出的《智能割草機器人·五問》第二篇，后續還將推出《激光雷達篇》、《北美篇》、《歐洲篇》，歡迎添加作者微信MOON_ERS互通有無。

備注：文中李暉、史行、廖宇、曾可、方成、查布、左敖、馬寧、唐穆、陶欣、林海、龐起、莊非、李望、徐瀚、陶磊、趙戈、歐陽、韓青均為化名。