3月30日，中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行發布向特定對象發行A股股票預案公告，擬向特定對象發行A股股票，合計募集金額不超過5200億元（含本數），扣除相關發行費用后將全部用于補充公司的核心一級資本。

中國銀行：募集資金規模不超1650億元

中國銀行公告顯示，此次發行的發行對象為財政部。發行股票的價格為6.05元/股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）該行A股股票交易均價的80%。發行的募集資金規模不超過人民幣1650億元（含本數），在扣除相關發行費用后將全部用于增加銀行的核心一級資本。

中國銀行在公告中表示，募集資金有利于提升該行資本充足水平，提高抵御風險的能力和市場競爭力，為更好地服務實體經濟、服務雙循環新發展格局提供有力支持。

建設銀行：募集資金總額不超1050億元

建設銀行公告顯示，此次發行的發行對象為財政部。發行對象以現金方式認購本次向特定對象發行的A股股票，每股面值人民幣1.00元。

發行價格和定價方式上，建設銀行表示，此次發行的定價基準日為該行2025年3月30日董事會會議決議公告日。向特定對象發行A股股票的價格為9.27元/股，不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）該行A股股票交易均價的80%（按“進一法”保留兩位小數）。按照發行價格為9.27元/股計算，此次擬發行股數為113.27億股，不超過發行前該行總股本的30%。

建行本次發行擬募集資金總額不超過人民幣1050億元（含本數），扣除相關發行費用后將全部用于補充公司的核心一級資本。

交通銀行：募集資金總額不超過1200億元

交通銀行公告顯示，本次發行募集資金總額為不超過1200億元（含本數），扣除相關發行費用后將全部用于補充公司的核心一級資本。擬向特定對象發行A股股票，本次向特定對象發行A股股票的發行對象為財政部、中國煙草和雙維投資。其中，財政部擬認購金額為1124.2006億元，中國煙草擬認購金額為45.7994億元，雙維投資擬認購金額為30億元。

本次發行的定價基準日為該行審議通過本次發行的董事會決議公告日。本次發行股票的價格為8.71元/股，不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）該行A股股票交易均價的80%。本次發行完成后，財政部持股比例超過30%，將成為交行控股股東。

郵儲銀行：擬募集資金規模為1300億元

郵儲銀行公告顯示，此次發行擬募集資金規模為人民幣1300億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充該行的核心一級資本。本次發行的發行價格為6.32元/股。

此次發行的發行對象為財政部、中國移動集團和中國船舶集團。財政部擬認購金額為人民幣1175.7994億元、中國移動集團擬認購金額為人民幣78.540607億元、中國船舶集團擬認購金額為人民幣45.659993億元，認購金額將按照監管機構最終批復的募集資金規模確定。財政部、中國移動集團和中國船舶集團擬以現金方式認購該行本次發行的A股股票。

來源 | 中國證券報

監制 | 李金鋒 李潔敏

主編 | 彭丹

編輯 | 魏娜