2024年，農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤 2,827 億元，同比增長 4.8%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 7,106 億元，同比增長 2.3%，其中利息凈收入 5,807 億元，同比增長 1.6%。

融資投放不斷加力，截至年末，集團(tuán)總資產(chǎn)超過 43 萬億元，發(fā)放貸款和墊款總額較上年末增加 2.29 萬億元，縣域貸款余額占境內(nèi)貸款比重超過 40%。資金實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)，全口徑客戶存款余額 34.97 萬億元，境內(nèi)日均存款新增 2.29 萬億元，存款偏離度 0.42%，日均增量可比同業(yè)最高、偏離度最低，為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了有力的資金保障。

資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健向好，不良貸款率 1.30%，較上年末下降 0.03 個百分點(diǎn)；逾期貸款率 1.18%，撥備覆蓋率 299.61%，資本充足率 18.19%，較上年末提升 1.05 個百分點(diǎn)。

截至報告期末，農(nóng)行總資產(chǎn) 432,381.35 億元，較上年末增加 33,651.46億元，增長 8.4%。其中，發(fā)放貸款和墊款凈額增加 22,452.47 億元，增長 10.3%；金融投資增加 26,353.90 億元，增長 23.5%；現(xiàn)金及存放中央銀行款項減少 7,875.95億元，下降 27.0%；存放同業(yè)和拆出資金減少 4,945.34 億元，下降 31.0%，主要是由于存放同業(yè)款項減少；買入返售金融資產(chǎn)減少 4,379.88 億元，下降 24.2%，主要是由于買入返售債券減少。

負(fù)債總額 401,408.62 億元，較上年末增加31,647.40 億元，增長 8.6%。其中，吸收存款增加 14,068.89 億元，增長 4.9%。同業(yè)存放和拆入資金增加 9,957.96 億元，增長 24.7%，主要是由于非銀金融機(jī)構(gòu)存款增加。賣出回購金融資產(chǎn)款增加 5,152.04 億元，增長 512.5%，主要是由于債券回購款項增加。已發(fā)行債務(wù)證券增加 3,825.88 億元，增長 16.7%，主要是由于發(fā)行同業(yè)存單、二級資本債和總損失吸收能力（TLAC）非資本債券。

2024年，從客戶結(jié)構(gòu)上看，個人存款占比較上年末上升 2.6 個百分點(diǎn)至 62.8%；從期限結(jié)構(gòu)上看，活期存款占比較上年末下降 2.0 個百分點(diǎn)至 40.9%，存款有向定期化轉(zhuǎn)向的趨勢。

圖片來源@農(nóng)業(yè)銀行2024年年報

截至報告期末，個人貸款較上年末增加 7,542.97 億元，增長 9.4%，其中，個人消費(fèi)類貸款（含信用卡透支）較上年末增加 2,943.06 億元，增長 28.3%，主要是由于本行聚焦汽車、家電、家裝等以舊換新及養(yǎng)老、教育、旅游等熱點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)加大消費(fèi)信貸投放力度；個人經(jīng)營類貸款較上年末增加 6,462.41 億元，增長35.0%，主要是由于本行積極響應(yīng)小微企業(yè)主、個體工商戶、農(nóng)村經(jīng)營戶、新市民等客群融資需求，持續(xù)加大重點(diǎn)場景信貸投放。

圖片來源@農(nóng)業(yè)銀行2024年年報

2024年，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)凈利潤2,826.71億元，較上年增加128.51億元，增長4.8%；利息凈收入是營業(yè)收入的最大組成部分，占 2024 年營業(yè)收入的 81.7%，實(shí)現(xiàn)利息凈收入 5,806.92 億元，較上年增加 89.42 億元，其中，規(guī)模增長導(dǎo)致利息凈收入增加 701.43 億元，利率變動導(dǎo)致利息凈收入減少 612.01 億元。凈利息收益率 1.42%，凈利差 1.27%，均較上年下降 18 個基點(diǎn)，主要是由于受 LPR下調(diào)、存量住房貸款利率下調(diào)、市場利率下行等因素影響，生息資產(chǎn)收益率下降。然而，2024 年農(nóng)行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 755.67 億元，較上年減少 45.26 億元，下降 5.7%，其中代理業(yè)務(wù)收入下降 20.6%，主要是代理保險相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入減少。

圖片來源@農(nóng)業(yè)銀行2024年年報

截至報告期末，農(nóng)行金融投資 138,491.03 億元，較上年末增加 26,353.90億元，增長 23.5%。其中，非重組類債券投資較上年末增加 26,112.62 億元，主要是由于政府債券投資增加。

債券投資利息收入為農(nóng)行利息收入的第二大組成部分。2024 年，農(nóng)行債券投資利息收入 3,602.19 億元，較上年增加 520.53 億元，主要是由于債券投資規(guī)模增加。存放中央銀行款項利息收入存放中央銀行款項利息收入 393.45 億元，較上年增加 0.04 億元，主要是由于存放中央銀行款項平均余額增加。存拆放同業(yè)利息收入存拆放同業(yè)利息收入 595.08 億元，較上年減少 80.11 億元，主要是由于市場利率下行，同業(yè)資產(chǎn)平均收益率下降。

圖片來源@農(nóng)業(yè)銀行2024年年報

2024年，公司銀行業(yè)務(wù)2783.43億元，較2023年上漲2.71%，占比39.2%；個人銀行業(yè)務(wù)3895.53億元，較2023年上漲6.86%；資金運(yùn)營業(yè)務(wù)189.24億元，較2023年減少51.69%，占比2.7%；其他業(yè)務(wù)237.35億元，占比3.3%，可見資金運(yùn)營業(yè)務(wù)出現(xiàn)大幅下跌。

圖片來源@農(nóng)業(yè)銀行2024年年報

截至 2024 年末，農(nóng)行擁有公司銀行客戶 1,213.01 萬戶，其中有貸款余額的客戶 60.75 萬戶，比上年末增加 8.52 萬戶，機(jī)構(gòu)客戶 73.53 萬戶，比上年末增加 4.79 萬戶。其中，制造業(yè)貸款余額（按貸款投向）3.25 萬億元，制造業(yè)中長期貸款余額 1.46 萬億元，較上年末增加 2,446 億元，增長 20.2%；民營企業(yè)貸款余額 6.53 萬億元，較上年末增加 10,820 億元，增長 19.9%。個人客戶金融資產(chǎn)規(guī)模 22.3 萬億元，位居同業(yè)前列；境內(nèi)個人存款余額 186,921.80 億元，比上年末增加 15,824.69 億元，保持同業(yè)領(lǐng)先。

截至 2024 年末，農(nóng)行理財產(chǎn)品余額 19,854.01 億元，其中農(nóng)戶 158.21 億元，農(nóng)銀理財 19,695.80 億元。報告期內(nèi)，農(nóng)行存續(xù)理財產(chǎn)品均為非保本、公募理財產(chǎn)品，理財產(chǎn)品余額 158.21 億元，較上年末減少 821.69 億元。農(nóng)銀理財理財產(chǎn)品余額 19,695.80 億元，均為凈值型理財產(chǎn)品，其中，公募理財產(chǎn)品占比 95.1%，私募理財產(chǎn)品占比 4.9%。

截至 2024 年 12 月 31 日，農(nóng)行不良貸款余額 3,221.65 億元，較上年末增加 214.05 億元；不良貸款率 1.30%，較上年末下降 0.03 個百分點(diǎn)。關(guān)注類貸款余額 3,476.87 億元，較上年末增加 275.70 億元；關(guān)注類貸款占比 1.40%，較上年末下降 0.02 個百分點(diǎn)。逾期貸款率 1.18%，撥備覆蓋率 299.61%，保持可比同業(yè)領(lǐng)先。資本充足率 18.19%，較上年末提升 1.05 個百分點(diǎn)。

公司類貸款不良率1.58%，較2023年下降0.25個百分點(diǎn)，然而個人貸款不良率1.03%，較2023年上升0.3個百分點(diǎn)，其中個人住房貸款不良率從0.55%上升至0.73%，信用卡不良率從1.4%上升至1.46%，個人消費(fèi)貸款不良率從1.04%上升至1.55%，個人經(jīng)營貸款不良率從0.93上升至1.39%，值得關(guān)注的是，個人消費(fèi)貸在總貸款中占比從1.2%上升至2.3%，個人經(jīng)營貸在總貸款中占比從5.7%上升至10.8%，可見在政策刺激下，個人消費(fèi)開始復(fù)蘇，但需警惕對應(yīng)而來的不良率風(fēng)險。

圖片來源@農(nóng)業(yè)銀行2024年年報

值得關(guān)注的是2023年農(nóng)行的科技人員 13,150人，占總?cè)藬?shù)2.9%，2024年科技與數(shù)字化運(yùn)行管理人員 27,561人，占比6.1%，出現(xiàn)翻倍的增長。（本文首發(fā)于，作者｜李婧瀅，編輯｜劉洋雪）