作 者丨華商韜略 耿康祁

2023年3月1日，特斯拉2023年投資者日活動(dòng)，馬斯克現(xiàn)場拋出了幾個(gè)驚人數(shù)字：儲(chǔ)能240 TWH、儲(chǔ)能資源達(dá)到2022年世界GDP的10%（約10萬億美元）！

按2022年全球總發(fā)電量29031 TWh計(jì)算，其儲(chǔ)能將約等于全球三天的用電量。

2月11日，上海臨港新片區(qū)尚有寒意，身處其間的特斯拉上海超級工廠內(nèi)卻是一片火熱。

幕布揭開，緩緩現(xiàn)身的不是新的特斯拉電車，而是一臺(tái)高約3米、重達(dá)38噸的白色“集裝箱”——特斯拉超大型商用電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack。

儲(chǔ)能通俗地說，就是用設(shè)備將電能等存儲(chǔ)起來以備需要時(shí)釋放，它可以更好地平衡能源供需、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性、降低生產(chǎn)成本，也被稱為新能源時(shí)代至關(guān)重要的大號(hào)“充電寶”。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)則是馬斯克宏大新能源計(jì)劃的重要一部分。

這臺(tái)儲(chǔ)能設(shè)備的下線，標(biāo)志著特斯拉在華第二座超級工廠，以及特斯拉儲(chǔ)能首家海外工廠正式投產(chǎn)。它占地面積高達(dá)20萬平方米，相當(dāng)于約30個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場，總投資14.5億元，配備焊裝、涂裝、總裝等全流程產(chǎn)線。

在這里，每年將約有1萬臺(tái)Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)下線，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，可滿足1.3萬戶家庭或40個(gè)中型工廠的一年用電需求

讓“效率先生”馬斯克都感到驚嘆的是，這座工廠從破土動(dòng)工到投產(chǎn)僅用了9個(gè)月，比“當(dāng)年動(dòng)工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年交付”的特斯拉上海汽車超級工廠還快3個(gè)月。與之產(chǎn)能相近的美國加州拉斯羅普儲(chǔ)能工廠，建設(shè)周期則超過2年。

“上海速度”背后，更是一場關(guān)于效率、產(chǎn)業(yè)鏈與全球能源話語權(quán)的隱秘角逐。

時(shí)間倒回至2024年4月28日，馬斯克再度訪華。40多個(gè)小時(shí)行程中，推動(dòng)4月初剛簽約的上海儲(chǔ)能工廠項(xiàng)目進(jìn)度，被認(rèn)為是其重要目的之一。

5月上旬，特斯拉就收到了一個(gè)“大禮包”——來自上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)管委會(huì)的施工許可證。

臨港新片區(qū)審批審查中心副主任、項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)辦負(fù)責(zé)人閔之光回憶，這一項(xiàng)目還用上了臨港新片區(qū)的“項(xiàng)目服務(wù)包”，即把企業(yè)端、政府端事項(xiàng)都塞進(jìn)一個(gè)“包”，將特斯拉的需求拆解成“顆粒度極細(xì)”的任務(wù)清單，變“企業(yè)等政府”為“政府追企業(yè)”。

5月23日，當(dāng)?shù)谝慌_(tái)挖掘機(jī)在臨港啟動(dòng)時(shí)，特斯拉團(tuán)隊(duì)面對的不僅是雨季、高溫和臺(tái)風(fēng)侵襲，還有“如何最快建成全球最復(fù)雜儲(chǔ)能生產(chǎn)線”的挑戰(zhàn)，但在上海政府，以及操刀過特斯拉第一座上海超級工廠的上海寶冶集團(tuán)施工團(tuán)隊(duì)的努力下，工廠依然被高速推進(jìn)。

比工廠建設(shè)本身更重要的是，產(chǎn)業(yè)鏈的配套，而這也是馬斯克選擇上海的原因。

工廠動(dòng)工前，寧德時(shí)代等電池材料巨頭已在臨港布局生產(chǎn)基地，并從2025年第一季度開始為特斯拉提供磷酸鐵鋰（LFP）電池單元，保障了Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心能量存儲(chǔ)能力。

此外，特斯拉上海儲(chǔ)能工廠與汽車超級工廠僅一河之隔，儲(chǔ)能又和新能源汽車供應(yīng)鏈重合度非常高，電池、能源管理系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)件等都相通，可以共享其“4小時(shí)供應(yīng)鏈朋友圈”。

也正是得益于此，特斯拉儲(chǔ)能才一出手就是超級。

有數(shù)據(jù)顯示，其上海工廠40GWh年產(chǎn)能相當(dāng)于2024年中國新增儲(chǔ)能裝機(jī)量（109.8GWh）的36.4%，占特斯拉全球儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量（31.4GWh）的127%。

特斯拉預(yù)期，2025年公司能源存儲(chǔ)產(chǎn)品裝機(jī)量將同比增長至少50%。

而首臺(tái)下線的Megapack即刻跨越重洋，目的地是澳大利亞維多利亞州的儲(chǔ)能電站。

電網(wǎng)穩(wěn)定性問題突出的澳洲，早已成為全球儲(chǔ)能滲透率最高的地區(qū)之一。這里，也是寧德時(shí)代、陽光電源、特斯拉等儲(chǔ)能頭部玩家扎堆的重點(diǎn)戰(zhàn)場。

這一動(dòng)作背后，傳遞出特斯拉儲(chǔ)能以中國為支點(diǎn)、撬動(dòng)全球的商業(yè)野心。

特斯拉副總裁陶琳向媒體透露，上海儲(chǔ)能工廠預(yù)期將成為特斯拉至關(guān)重要的生產(chǎn)基地及出口基地，其產(chǎn)品除供應(yīng)中國市場，還將出口全球65個(gè)國家和地區(qū)。

馬斯克更是早就豪言，到2030年，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的規(guī)模將比肩汽車業(yè)務(wù)。

甚至有人說，新能源汽車只是馬斯克征服商業(yè)世界的“開胃菜”，儲(chǔ)能為主的“新能源夢”才是特斯拉的終極目標(biāo)。

2016年，剛進(jìn)入家用儲(chǔ)能一年的特斯拉，以26億美元收購了SolarCity，但在新聞發(fā)布會(huì)上，馬斯克迎來的不是掌聲，而是潮水般的爭議。

SolarCity是一家總部位于加利福尼亞州的太陽能公司，成立于2006年，公司創(chuàng)始人之一、時(shí)任CEO林登·賴夫是馬斯克表弟，馬斯克本人也曾是其董事會(huì)成員和主要投資人。

因此，媒體怒批這是“左手倒右手”的交易，華爾街分析師更是集體質(zhì)疑：為何要冒險(xiǎn)吞并一家深陷財(cái)務(wù)危機(jī)的太陽能企業(yè)，并跨界能源產(chǎn)業(yè)？

但馬斯克確信，這將開啟一個(gè)新時(shí)代，“這個(gè)世界已經(jīng)不需要再多一個(gè)燃油車公司，卻需要一個(gè)可持續(xù)能源公司。”

馬斯克的算盤是，將SolarCity的太陽能發(fā)電技術(shù)、儲(chǔ)能研發(fā)能力與特斯拉的電池制造、電動(dòng)車生態(tài)整合，構(gòu)建起覆蓋發(fā)電、儲(chǔ)能、應(yīng)用的閉環(huán)。

2017年，特斯拉（Tesla Motors）正式更名為“Tesla Inc.”，進(jìn)一步撕掉“汽車制造商”的標(biāo)簽，向可持續(xù)能源巨頭邁進(jìn)。

真正的轉(zhuǎn)折，發(fā)生在南半球的澳大利亞。

2017年3月，南澳州電網(wǎng)崩潰，當(dāng)?shù)刈畲笥秒娖髽I(yè)必和必拓的奧林匹克壩銅礦因此停工2周，損失高達(dá)8200萬美元，一年利潤打了水漂。

州長杰伊·韋瑟瑞爾焦頭爛額之際，正在尋找機(jī)會(huì)推銷儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的馬斯克在社交平臺(tái)表示，要在100天內(nèi)為當(dāng)?shù)亟桓?00兆瓦時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)，“否則免費(fèi)！”

這條獲得12萬次轉(zhuǎn)發(fā)的推文，將特斯拉儲(chǔ)能推向全球聚光燈下。

最終，特斯拉如期在澳大利亞完成全球最大鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)，且僅用55天便并網(wǎng)供電。

該項(xiàng)目不僅平息了當(dāng)?shù)赜秒娢C(jī)，更成為特斯拉儲(chǔ)能技術(shù)的“全球廣告”，也讓馬斯克加快了儲(chǔ)能在美國本土市場的發(fā)展。

到2020年底，特斯拉家用儲(chǔ)能產(chǎn)品Powerwall全美市占率已高達(dá)73%，特斯拉全球儲(chǔ)能市場份額則迅速攀升至超30%，成為當(dāng)之無愧的新霸主。

但就在其節(jié)節(jié)勝利時(shí)，一場突變到來。

2022年9月，美國加州蒙特利縣的埃爾克霍恩變電站內(nèi)，一臺(tái)特斯拉Megapack儲(chǔ)能設(shè)備起火。而當(dāng)年，一家中國企業(yè)——陽光電源，以16%的全球市場份額，首次超越特斯拉，登頂全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商榜首。

陽光電源成立于1997年，最初以光伏逆變器聞名，2006年才涉足儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，2014年正式與三星合資開拓電力儲(chǔ)能市場。

它主導(dǎo)的這場逆襲，被行業(yè)歸因于“三重殺招”：深耕多年的技術(shù)積淀、較歐美同行更出色的成本把控，以及在沙特等新興市場建立的本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

一組數(shù)據(jù)對比是，特斯拉儲(chǔ)能系統(tǒng)2.45元/Wh單價(jià)的毛利是25%，而1.0元單價(jià)的陽光電源毛利竟做到了40%！

在中東市場，陽光電源還推出了專門針對當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)特點(diǎn)的儲(chǔ)能系統(tǒng)，成功中標(biāo)多個(gè)大型項(xiàng)目，包括7.8GWh的沙特ALGIHAZ儲(chǔ)能項(xiàng)目，刷新了當(dāng)時(shí)全球紀(jì)錄。

面對市場份額流失，特斯拉坐不住了。

2023年3月，馬斯克在投資者大會(huì)上啟動(dòng)“秘密宏圖”第三章，宣布全球首座加州儲(chǔ)能超級工廠投產(chǎn)。同年，又確認(rèn)首座海外儲(chǔ)能超級工廠落戶上海。

2023年6月，其家用儲(chǔ)能產(chǎn)品Powerwall全球裝機(jī)量迅速擴(kuò)張到50萬臺(tái)。同時(shí)，商用Megapack迭代到第六代 Megapack系統(tǒng)，提升容量和系統(tǒng)效率，降低成本和單價(jià)，全力爭奪市場。

一系列操作后，2023年特斯拉重奪全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商第一，但其全球市占率卻沒能回到巔峰，僅有15%。甚至它也面臨著更大的競爭，對手還是中國企業(yè)。

2024年7月18日，特斯拉Megapack剛與美國新能源公司Intersect Power簽下超30億美元、高達(dá)15.3GWh的Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)大單，揚(yáng)眉吐氣地打破全球紀(jì)錄。

2025年1月，寧德時(shí)代就搶過風(fēng)頭，在全球最大的太陽能和電池聯(lián)合儲(chǔ)能項(xiàng)目——阿聯(lián)酋RTC項(xiàng)目中，成為首選電池儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商，儲(chǔ)能總?cè)萘扛哌_(dá)19GWh，總投資超60億美元。

比亞迪儲(chǔ)能也不甘示弱，2月與沙特電力公司簽署了全球規(guī)模最大的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，儲(chǔ)能容量達(dá)12.5GWh。

標(biāo)普全球發(fā)布2024全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商報(bào)告顯示，老對手陽光電源累計(jì)裝機(jī)量、累計(jì)訂單量均位列全球第一，且過去一年，相繼在中東、英國、澳大利亞等市場斬獲多個(gè)超級大單。

這讓全球儲(chǔ)能競爭格局，與新能源汽車如出一轍，既是中美之間的競爭，也是少數(shù)幾家巨頭企業(yè)的競爭，甚至牌桌上的玩家都基本相同。

3月10日，特斯拉創(chuàng)下了2020年9月以來最大單日跌幅，其股價(jià)從歷史最高點(diǎn)腰斬，單日下跌15.43%，總市值一夜蒸發(fā)約1303億美元。

2月以來，馬斯克就因在美國掀起暴力裁員行動(dòng)，招致大量不滿——“賣掉你的特斯拉！拋售你的特斯拉股票！”等憤怒口號(hào)，充斥在由他收購的社交媒體平臺(tái)上。

結(jié)果是，目前特斯拉市值已較最高點(diǎn)蒸發(fā)8000億美元！

更慘的是，2024年特斯拉共交付178.9萬輛新車，相較于2023年同比下降1.1%，是其新車銷售十年來首次下跌，也是全球?yàn)閿?shù)不多下滑的主流新能源汽車品牌。而比亞迪卻在同期交付新能源汽車427.21萬輛，相較于2023年的302.44萬輛再次增加了百萬輛之巨。

且特斯拉2024年財(cái)報(bào)中，其汽車業(yè)務(wù)毛利率也已從2023年的21.2%驟降至16.9%。

相比汽車業(yè)務(wù)的下滑，特斯拉儲(chǔ)能的表現(xiàn)則是相當(dāng)耀眼。

根據(jù)財(cái)報(bào)，其2024儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入達(dá)100.86億美元，同比增長67%，且毛利率由18.9%提高至26.2%。

這背后是特斯拉在行業(yè)規(guī)模排名之外，修煉了新的成功秘密：它將儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心設(shè)備電芯、熱管理系統(tǒng)、逆變器及消防設(shè)備全部整合為標(biāo)準(zhǔn)化模塊，并且以此構(gòu)建了一套“即插即用”儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，支持其方案的核心產(chǎn)品就是上海工廠交付的Megapack。

這套創(chuàng)新方案的優(yōu)勢之一是，可以大幅降低大型儲(chǔ)能電站的建設(shè)周期——200臺(tái)Megapack可在三個(gè)月內(nèi)建成一座100萬度電的儲(chǔ)能電廠，而傳統(tǒng)方案需要耗時(shí)三年。

此外，特斯拉還將電動(dòng)汽車領(lǐng)域的BMS技術(shù)遷移至儲(chǔ)能領(lǐng)域，在硬件之外構(gòu)筑一套先進(jìn)的軟件系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控電池狀態(tài)、優(yōu)化充放電策略和效率，提升儲(chǔ)能效益。

硬軟結(jié)合，讓特斯拉儲(chǔ)能在高端儲(chǔ)能市場上建立了長項(xiàng)。而上海儲(chǔ)能工廠的投產(chǎn)，則有助其依托中國產(chǎn)業(yè)鏈的巨大優(yōu)勢，解決其成本效率的短板，甚至把成本也變成優(yōu)勢。

根據(jù)高工儲(chǔ)能分析及預(yù)測，中國占據(jù)全球68%的儲(chǔ)能電池產(chǎn)能，本土化生產(chǎn)可使特斯拉Megapack成本降低近30%。

特斯拉升級戰(zhàn)力的另一邊，中國企業(yè)自然也不會(huì)閑著。

寧德時(shí)代2024年發(fā)布天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“5年零衰減、單體6.25MWh”，單位面積能量密度提升30%，占地面積降低20%，顯著提升項(xiàng)目收益率。

陽光電源推出的構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能技術(shù)，成為復(fù)雜網(wǎng)況下靈活、快速響應(yīng)的保障。

比亞迪儲(chǔ)能則推出搭載刀片電池的最新一代儲(chǔ)能魔方系統(tǒng)MC Cube – T，可降低約36%的零部件數(shù)量，提升約98%的空間利用率，加大約30%的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。

同時(shí)，中國企業(yè)也在走出去，通過海外工廠的本地化生產(chǎn)，加速市場滲透，借助對光伏及電動(dòng)車等成熟產(chǎn)業(yè)鏈深度整合閉環(huán)，形成差異性競爭、生態(tài)優(yōu)勢顯著的特色格局。

2月21日，InfolinkConsulting發(fā)布了2024年全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨排名，榜單完全被中美企業(yè)瓜分，中國企業(yè)占據(jù)6席，美系企業(yè)占據(jù)4席。兩方出貨量也幾乎平分秋色，格外膠著。

這進(jìn)一步顯現(xiàn)了全球儲(chǔ)能戰(zhàn)爭將只是中美企業(yè)的戰(zhàn)爭，而特斯拉中國儲(chǔ)能工廠的落成，顯然會(huì)加速戰(zhàn)局的改變。且根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)，將在新格局中率先出局的，或許是美系其他企業(yè)。

簡而言之就是，擁有了中國優(yōu)勢的特斯拉，將首先擊潰沒有中國優(yōu)勢的美國同行們。

[1]《“周期之王”陽光電源，何以制霸儲(chǔ)能江湖》24潮[2]《特斯拉上海儲(chǔ)能超級工廠投產(chǎn)，馬斯克的“秘密宏圖”實(shí)現(xiàn)了2%》甲子光年[3]《特斯拉的秘密宏圖》特空間工作室