《科創板日報》3月13日訊（記者 黃修眉）勝科納米（蘇州）股份有限公司（下稱“勝科納米”）今日（3月13日）舉行首次公開發行股票并在科創板上市網上路演活動，該公司預計3月14日進行新股申購，保薦機構為華泰聯合證券。

勝科納米此次擬公開發行股票逾4033萬股，占發行后總股本比例10%。本次發行價格9.08元/股，發行市盈率42.64倍。

按照本次發行價格計算的預計募集資金總額3.66億元，高于IPO申請時擬募資額度2.97億元，募資擬用于蘇州檢測分析能力提升建設項目。

招股書顯示，勝科納米成立于2012年，是行業內知名的半導體第三方檢測分析實驗室，為半導體全產業鏈客戶提供失效分析、材料分析、可靠性分析等分析實驗，被喻為“芯片全科醫院”。其中，失效分析為該公司第一大主營業務。

在今日（3月13日）舉行的路演活動中，勝科納米董事長李曉旻向《科創板日報》記者披露，根據審閱報告， 勝科納米2024年度實現營收4.15億元，同比增長5.3%；同期實現歸母凈利潤0.82億元，同比下降17.17%。

（圖：勝科納米審核問詢回復披露的過往財務指標）

針對勝科納米目前競爭態勢，李曉旻回復稱：“公司的分析能力聚焦先進工藝， 先進制程的覆蓋能力達到3nm，且公司來自先進工藝領域的收入持續增長。”

從收入規模及市占率來看，勝科納米在半導體第三方檢測分析市場的業務體量已處于國內前列。2023年，該公司在國內整體的市場占有率約為4.23%。

在勝科納米聚焦的技術難度較高的失效分析及材料分析領域，根據QYResearch估算，國內失效分析及材料分析市場規模合計約為41.47億元。2023年，勝科納米的國內收入合計達3.26億元，國內市占率約為7.86%。

“不過，目前公司仍存在一些競爭劣勢，包括融資渠道較窄、資金實力不足；業務覆蓋廣度不及部分競爭對手；業務規模整體偏小等。”李曉旻亦坦言道。

對于公司未來規劃和市場前景，勝科納米董事長李曉旻表示，隨著半導體產業的發展，高效率的產業垂直分工模式日益深化，繼Fabless后， 委托第三方實驗室進行檢測的Labless模式已成為新的行業發展趨勢。

“公司未來將在當前深耕半導體失效分析及材料分析領域的基礎上， 重點加強車規級芯片失效分析、可靠性分析領域的布局，并積極拓展航空航天、生物醫藥等新領域，向更加綜合的檢測分析廠商發展。”李曉旻稱。

據中國半導體行業協會數據，2023年，國內半導體第三方實驗室檢測分析市場規模已達80億元，預計2024年的市場規模將超100億元。2027年行業市場空間有望達180億元至200億元，年復合增長率將超10%。

股權結構方面，李曉旻直接持有勝科納米43.79%的股權，并通過江蘇鳶翔、寧波勝諾、蘇州禾芯、蘇州勝盈，總共持有該公司51.8301%，為勝科納米控股股東和實控人。

工商信息顯示，勝科納米機構股東中，納川資本、真金投資、南通鑫匯集團、元禾重元、毅達資本、海通開元均為國有控股。

（圖：勝科納米前十名股東）

（科創板日報記者 黃修眉）