藍鯨新聞8月2日訊（記者 朱俊熹）TikTok的增長奇跡曾經(jīng)離不開巨額買量，這給meta和Google帶來過巨額收入，而字節(jié)跳動自己也得以成為新的全球社交媒體巨頭。現(xiàn)在，揮舞著鈔票起舞的TikTok，把潑天富貴又灑到了AI和云供應(yīng)商上，比如微軟。

當(dāng)?shù)貢r間7月31日，硅谷科技媒體The Information報道稱，TikTok是微軟最大的AI云計算客戶之一。有接觸到內(nèi)部財務(wù)文件的人士透露稱，截至3月份，TikTok每月要支付2000萬美元通過微軟購買OpenAI的模型，占微軟該服務(wù)銷售額的近25%，推動這項業(yè)務(wù)年收入有望實現(xiàn)10億美元。

該報道同時指出，銷售額過于集中在TikTok這一家公司上可能會給微軟帶來風(fēng)險。因為TikTok的母公司字節(jié)跳動同樣投身于AI大模型的研發(fā)中，希望能推出在對話和圖像生成領(lǐng)域與OpenAI相媲美的產(chǎn)品。一旦其AI技術(shù)成熟，TikTok可能會減少對微軟的依賴，停止購買該服務(wù)。

就像數(shù)年前借力Facebook高速增長的故事一樣，TikTok有機會在微軟身上再復(fù)制一次——在自研大模型還不夠成熟時，先用巨額資金獲取到OpenAI最先進AI技術(shù)的使用權(quán)，以此慢慢積累經(jīng)驗和用戶，為未來的爆發(fā)做準(zhǔn)備——這是字節(jié)跳動早已用過并驗證成功的增長方法論。

與OpenAI合作又競爭，微軟疑慮重重

微軟是緊隨亞馬遜之后的全球第二大云服務(wù)提供商。其核心云計算平臺Azure面向企業(yè)客戶、開發(fā)者等群體，提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù) (IaaS)、平臺即服務(wù) (PaaS)、軟件即服務(wù) (SaaS)等多種服務(wù)，滿足客戶從基礎(chǔ)設(shè)施到高級應(yīng)用程序開發(fā)的各種需求。多家數(shù)據(jù)平臺的統(tǒng)計顯示，Azure占據(jù)全球云市場約四分之一的份額，僅次于亞馬遜的AWS。

TikTok與微軟進行交易的則是Azure平臺提供的云服務(wù)之一，Azure OpenAI服務(wù)。這項服務(wù)允許用戶通過Azure平臺訪問OpenAI的模型，接入其內(nèi)容生成、代碼輔助等功能，同時能夠享有Azure的安全等企業(yè)級功能。

對很多中國企業(yè)和開發(fā)者來說，微軟的Azure OpenAI服務(wù)留出了一個使用OpenAI能力的窗口，也是國內(nèi)調(diào)用GPT模型唯一的合規(guī)渠道。當(dāng)OpenAI 6月宣布將收緊對中國的API接口時，微軟（中國）還在其微信公眾號上發(fā)布了一篇“何須平替？遷移到Azure OpenAI，簡單快捷”的文章，現(xiàn)已被刪除。

微軟是OpenAI的最大外部投資者，投資總額達130億美元。根據(jù)雙方合作協(xié)議，Azure平臺是OpenAI的獨家云服務(wù)提供商，這鞏固了微軟在云市場中的競爭優(yōu)勢。微軟有權(quán)轉(zhuǎn)售OpenAI的模型，同時還能從OpenAI直接銷售給客戶的收入中賺取分成，并收取服務(wù)器租用費。

但這兩個看似緊密綁定的合作伙伴在銷售上的競爭開始加劇。據(jù)The Information此前報道，OpenAI自己銷售的AI模型已經(jīng)超過了微軟。截至今年3月，OpenAI通過出售GPT-4等模型的訪問權(quán)限已產(chǎn)生了約10億美元的年化收入，而微軟Azure OpenAI服務(wù)直到6月才達到10億美元的年化收入。

OpenAI還組建了專門的銷售團隊，承諾讓客戶優(yōu)先獲得最新版本的對話式AI，將一些原Azure客戶吸引過來。對此，微軟也調(diào)整了Azure OpenAI服務(wù)的收費策略，降低客戶在需求高峰期使用服務(wù)器的最低費用。直接向客戶轉(zhuǎn)售OpenAI模型會給微軟帶來更高的利潤，報道援引知情人士消息稱，OpenAI最初支付給微軟的服務(wù)器租用費僅覆蓋其使用Azure計算資源的成本。

8月1日，在微軟最新提交給SEC的年度報告中，微軟表示與OpenAI建立了長期合作伙伴關(guān)系，并是OpenAI的獨家云供應(yīng)商；同時微軟也明確將OpenAI列為新興競爭對手。同樣，在6月的蘋果WWDC上，OpenAI也成為了蘋果Apple Intelligence的首要合作伙伴。這些錯綜復(fù)雜的合作競爭關(guān)系使得各個科技公司間的利益訴求都并非一致，反而各懷鬼胎，TikTok也因此得到了機會。

對微軟而言，保證云業(yè)務(wù)的業(yè)績增長至關(guān)重要。因為它需要向投資者證明：對OpenAI等創(chuàng)企的投資和在數(shù)據(jù)中心等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施上的巨額支出是合理的，能夠獲得回報。

微軟本周公布的季度財報顯示，Azure云計算平臺和其他云服務(wù)收入增長29%，低于預(yù)期的30.6%，同時增速較前兩個季度有所放緩。資本支出卻大漲77.6%至190億美元，幾乎都是云計算和AI相關(guān)支出。微軟管理層還表示，計劃將繼續(xù)擴大AI基礎(chǔ)設(shè)施投資，這可能需要15年甚至更長時間才能獲得回報。

消息公布后，微軟盤后股價一度下跌7%。不過，在微軟表示Azure的增長將在2025財年下半年加速后，跌幅收窄至4%。

AI時代，揮舞鈔票的字節(jié)跳動再戰(zhàn)海外

作為一個內(nèi)容分發(fā)平臺，AI技術(shù)是TikTok運營的核心要素之一。TikTok利用AI算法對用戶的觀看歷史、內(nèi)容偏好等進行分析，以推薦個性化的視頻內(nèi)容。另據(jù)科技媒體The Verge 5月報道稱，TikTok正在測試將生成式AI納入到搜索結(jié)果頁面中，提供“搜索亮點”，這些結(jié)果被標(biāo)注為使用ChatGPT生成。因此，TikTok對更強大的AI技術(shù)的需求正越來越大。

2023年底，字節(jié)跳動被曝通過微軟購買了OpenAI的使用權(quán)，然后在其代號為“Project Seed”的大語言模型開發(fā)項目中，用OpenAI的API來對字節(jié)跳動自己的模型進行訓(xùn)練和評估。該計劃主要涉及兩款產(chǎn)品的研發(fā)，包括已經(jīng)推出的AI助手豆包，以及當(dāng)時還在開發(fā)中的一個聊天機器人平臺。

隨后OpenAI表示，所有API客戶必須遵守其使用政策，已暫停字節(jié)跳動的賬戶。OpenAI的服務(wù)條款規(guī)定，其模型輸出不能用于“開發(fā)任何與我們的產(chǎn)品和服務(wù)競爭的AI模型”。

字節(jié)跳動發(fā)言人當(dāng)時回應(yīng)稱，其工程團隊在評估和測試過程中非常有限地使用了OpenAI的GPT及其他第三方模型。GPT生成的數(shù)據(jù)在“種子計劃”的早期開發(fā)中用于注釋模型，之后已從字節(jié)跳動的訓(xùn)練數(shù)據(jù)中刪除。字節(jié)跳動強調(diào)，已得到微軟的GPT API使用授權(quán)，在非中國市場利用GPT支持其產(chǎn)品，但在中國市場是通過自研模型來支持豆包。

與國內(nèi)其他大廠相比，字節(jié)跳動在AI大模型領(lǐng)域起步較慢，直到2023年8月才對外首發(fā)旗下的云雀大模型（現(xiàn)改名為“豆包”），而CEO梁汝波更是在一次全員會中對公司遲至2023年才開始討論GPT表達了不滿。

當(dāng)字節(jié)跳動開始重視大模型后，一度也考慮過像阿里和騰訊一樣對外部的明星創(chuàng)業(yè)公司進行投資，但最終其沒有這么做，而是選擇把所有資源投給自己，全力自研大模型和相關(guān)產(chǎn)品。從階段性結(jié)果來看，字節(jié)跳動主打的策略是國內(nèi)、海外市場兩手抓，截至今年5月已面向海外陸續(xù)推出了7款A(yù)I應(yīng)用產(chǎn)品，涉獵社交、教育等多賽道。

其中，字節(jié)跳動的不少AI應(yīng)用是先在海外市場進行測試，再于國內(nèi)推出的。例如其AI聊天機器人開發(fā)平臺“Coze”在2023年12月上線海外市場，國內(nèi)版本“扣子”于今年2月正式推出；AI對話應(yīng)用“豆包”對應(yīng)的海外版本為“Cici”。正如字節(jié)跳動此前回應(yīng)，“Coze”和“Cici”接入的是OpenAI的GPT模型，“扣子”和“豆包”則是基于其自研大模型打造的國內(nèi)產(chǎn)品。

很明顯，在現(xiàn)金牛廣告和電商業(yè)務(wù)的強力支持下，字節(jié)跳動這一移動互聯(lián)網(wǎng)時代的“App工廠”并不甘于在AI時代落后，甚至展現(xiàn)出想要打造下一個TikTok式的全球AI應(yīng)用的野心。

但TikTok也仍然在美國面臨“非賣即禁”的困境，同時字節(jié)跳動也已經(jīng)明確指出，出售TikTok的美國業(yè)務(wù)在商業(yè)和法律上都沒有可能性。TikTok的美國云服務(wù)供應(yīng)商甲骨文在6月發(fā)布的財報中警告稱，如果TikTok遭禁，他們無法向TikTok提供云服務(wù)，且不能及時重新部署這些產(chǎn)能的話，收入和利潤將受到不利影響。TikTok是甲骨文的重要客戶，使用其云基礎(chǔ)設(shè)施來存儲和處理美國用戶數(shù)據(jù)。

除甲骨文外，TikTok還使用亞馬遜和谷歌的云服務(wù)。如今，隨著TikTok對基于OpenAI的云服務(wù)的需求越來越大，微軟在這一合作名單中的重要性正在快速提升。而微軟也越來越急需向它的投資者證明，自己有能力收回對AI的數(shù)百億美元投資。

幾年前，在默默買量積累了數(shù)億用戶后，TikTok的崛起已經(jīng)無法阻擋，而meta親自把這個難纏的對手送上神壇，僅僅為了換回幾十億美元的廣告收入。如今，微軟和OpenAI卻似乎在重蹈meta的覆轍。