網 雷建平 2月28日

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（簡稱：“赤峰黃金”，股票代碼：“06693”）日前開啟招股，準備2025年3月10日在港交所上市。

赤峰黃金發行區間為13.72港元到15.83港元，擬全球發售2.05652億股H股股份，香港公開發售占10%，國際發售占90%。

赤峰黃金最高募資32.6億港元。赤峰黃金基石投資者分別為金山（香港）國際礦業有限公司、斯派柯國際有限公司，一共認購7.45億港元。

其中，金山（香港）國際礦業有限公司認購3.11億港元（約4000萬美元），斯派柯國際有限公司認購4.34億港元（約4億元）。

赤峰黃金曾在2023年宣派8240萬元的股息。

赤峰黃金已在A股上市，截至今日收盤，公司市值約303億元，一旦在H股上市，赤峰黃金將形成“A+H”股的格局。

年營收72.2億

赤峰黃金主要從事黃金的采、選和銷售業務。截至最后實際可行日期，吉隆黃金礦業擁有并經營7個黃金及多金屬礦山，分布于中國、東南亞和西非等世界各地。

赤峰黃金主要通過六個金礦開展黃金生產業務，包括：中國的吉隆金礦、五龍金礦、錦泰金礦、華泰金礦；老撾的塞班金銅礦；加納的瓦薩金礦。

吉隆黃金礦業在吉林省運營瀚豐多金屬礦，其主要產品包括鋅精粉、鉛精粉、銅精粉和鉬精粉。此外，計劃在老撾開發稀土資源。除開采業務外，吉隆黃金礦業還從事資源綜合回收業務，回收廢棄電子產品和電器。

招股書顯示，吉隆黃金礦業2021年、2022年、2023年營收分別為37.83億元、62.67億元、72.21億元；毛利分別為12.58億元、17.95億元、23.53億元；期內利潤分別為6.13億元、4.94億元、8.72億元。

吉隆黃金礦業2024年前9個月營收為62.23億元，上年同期的營收為50.62億元；毛利為26.22億元，上年同期的毛利為15.4億元；期內利潤為12.65億元，上年同期的期內利潤為5.62億元。

截至2024年9月30日，吉隆黃金礦業持有的現金及現金等價物為20.94億元。

李金陽控制14.54%股權

吉隆黃金礦業執行董事分別為王建華、楊宜方女士（亦稱為：Lydia Yang）、呂曉兆先生（曾用名：Lu Xiaozhao）、高波；非執行董事為張旭東；獨立非執行董事分別為毛景文博士、沈政昌博士、胡乃連先生（曾用名：胡乃聯）、黃一平博士。

IPO前，李金陽女士及瀚豐中興分別直接持有190,410,595股及51,515,151股A股，分別約占公司的已發行股本的11.44%及3.10%。

此外，李女士為瀚豐中興的獨資有限合伙人，其于瀚豐中興的認繳出資額比率約為99%。

因此，根據香港上市規則及香港聯交所發布的指南第1.1C章，李女士及瀚豐中興共同被視作本公司的單一最大股東組別。

因此，單一最大股東組別有權行使241,925,746股A股（截至最后實際可行日期，約占公司已發行總股本的14.54%）附帶的投票權。

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