2024年，手機廠商的中國大陸銷量呈現出了“幾家歡喜幾家愁”的局面。

根據Canalys的數據，2024年，中國大陸智能手機市場全年出貨量達2.85億臺，在兩年的下跌后順利迎來復蘇，同比溫和增長4%。

在各個廠商中，vivo以17%的市場份額領跑全年市場，出貨量達4930萬臺。華為排名第二，出貨4600萬臺，同比37%的增長亮眼。蘋果、OPPO、榮耀緊隨其后分別排名第三、第四、第五，市場份額均為15%凸顯了競爭的白熱化。

“中國智能手機市場在2024年展現出喜人的市場活力，四個季度均在穩步回升。廠商戰略投入及技術創新，為中國市場帶來了大眾需求復蘇、高端繁榮的景象。在大眾市場中，榮耀、OPPO、vivo等廠商為消費者提供設計語言高端、堅固耐用又可負擔的產品鼓勵用戶換機。”

Canalys高級分析師朱嘉弢（Toby Zhu）表示，在高端市場中，生成式AI、系統自研與重構，例如華為鴻蒙OS及小米澎湃OS、自研芯片、折疊屏形態革新等技術創新持續刺激高端用戶的心智吸引他們升級設備。2024年的市場增長是透過產品增值、技術革新、市場教育、需求回暖實現的結構性健康增長。

華為回歸，榮耀連續四個季度下跌

需要注意的是，2024年第四季度，受益于高端旺季、備貨國補、年末促銷的勢能釋放，中國智能手機市場的增長率為5%，出貨量7740萬臺。第四季度，蘋果出貨1310萬臺，得以在其傳統旺季衛冕第一的席位。

不過，由于來自國產廠商的競爭升級，蘋果第四季度的出貨量同比下跌了25%。

同時，vivo和華為緊隨蘋果，同樣以17%分別位列第二、第三。小米以1220萬臺的出貨排名第四，在頭部廠商中實現了最高的同比增長率29%。OPPO以1060萬臺出貨排名第五，第四季度同比增長18%。榮耀在第四季度，則被擠出了前五位置。

事實上，從2024年第一季度開始，榮耀的市場份額就開始了一路下滑，并一直持續到第四季度。

數據Canalys

Canalys的數據顯示，榮耀2024年Q1—Q3，其中國大陸的市場份額分別為16%、15%、15%，第四季度則掉出了前五位置，市場份額低于14%。而榮耀的市場份額變化與華為的回歸呈現出了很強的相關性。

2024年Q1—Q4，華為在中國大陸的市場份額分別為17%、15%、16%以及17%。與此同時，在過去的四個季度中，華為每個季度的同比增長分比為70%、41%、24%以及24%。在連續三個季度中，華為的增長速度都是所有廠商中最快的那個。

更早之前的2023年9月，華為在沒有任何官方預熱的情況下，開始了Mate 60 Pro的預售。預售分為兩個渠道，線上由華為商城接受搶購預訂、線下則僅在深圳幾家門店里開售。

據公開數據統計，9月1日當天，華為Mate 60 Pro線上、線下雙渠道銷量總計約80萬臺，創下華為手機多項歷史新紀錄。

Mate 60系列的火爆，直接拉動了華為手機在中國區市場份額的提升。IDC的手機季度跟蹤報告顯示，2023年第四季度，華為以13.9%的市場份額位居中國智能手機市場出貨量第四，相較于2022年第四季度10.3%的市場份額，同比增長36.2%。

同一時期，榮耀的中國大陸市場份額為16%，位列國產手機陣營第一，僅次于蘋果。榮耀CEO趙明也多次在公開場合表示，榮耀并不畏懼華為手機的回歸。“華為的回歸讓行業充滿了活力、競爭力和挑戰，榮耀最好的致敬就是用最強的產品、用最好的狀態跟華為競爭。”

但是，從現實結果來說，重新回歸手機市場的華為，確實切走了榮耀的市場份額。2023年年底還處于國產手機陣營首位的榮耀，一年之后消失在了季度榜單之中，成為榜單中的“其他”的位置。

蘋果的王座上，擠滿了國產手機

更值得注意的是，2024年國產手機挑戰蘋果，已經不是一句虛言或者自嗨。

數據Canalys

從全年數據來看，vivo成為了2024年出貨量最大的手機廠商，華為次之。第三、四、五名分別為蘋果、OPPO、榮耀，市場份額均為15%，三者打得不相上下。其中，蘋果出貨量的下跌幅度是所有廠商中最大的，同比下降了17%。

而從第四季度數據來看，蘋果雖然以1310萬臺的出貨量，處于中國手機市場第一的位置。但是，緊隨其后的華為和vivo的出貨量均達到了1290萬臺，其中vivo增長了14%、華為增長了24%，兩者在市場份額與蘋果的差距已經可以忽略不計。

數據Canalys

展望2025年，天風國際證券的分析師郭明錤認為蘋果在2025年，可能將面臨更為嚴峻的挑戰，須謹慎面對市場先前過度樂觀導致的潛在下行風險。

郭明錤稱，蘋果與關鍵供應商討論2025年iPhone生產規劃時，持謹慎態度面對展望。2025年上半年，iPhone出貨量約同比下滑6% 。2025年下半年，由于量產的超薄iPhone與規劃中的折疊iPhone，因追求薄型設計不能實體SIM卡，也將不利于在中國地區的出貨。

此外，先前調查顯示大部分的iPhone用戶對Apple Intelligence不感興趣，這與供應鏈調查吻合——尚未發現Apple Intelligence能貢獻換機潮與服務營收增長的證據。

而在蘋果面臨下行風險的同時，國產廠商則展現了更大的野心。

以小米為例，這家公司在第四季度實現了29%的最快同比增長，這與小米集團總裁盧偉冰的預判保持了一致。

第三季度小米智能手機業務的毛利率出現了下滑。財報顯示，小米智能手機銷售成本由2024年第二季度的409億元增加2.5%至2024年第三季度的419億元，主要是由于智能手機銷售額增加，以及核心零部價格上漲所致。因此，小米智能手機毛利率由2023年第三季度的16.6%減少至2024年第三季度的11.7%。

“可以承諾的是，第三季度會是我們全年手機毛利率的最低點，第四季度一定會反彈。”

盧偉冰稱，三季度手機毛利率下滑的第一個因素是，Q3是內存價格的最高峰。第二個因素是跟產品的發布時間有關系，不同時間發布的節奏，對毛利率的影響比較大。“供應鏈的漲價一定是遵循有漲必有跌，沒有一直漲的，也不可能一直跌。內存屏幕從去年三季度開始就在漲價，四季度會有略微的下滑。”

盧偉冰還表示，小米15的起售價從去年小米14的3999元上調到4499元。隨著第四季度高端機型進入市場，手機毛利一定會有所改善。此外，第四季度小米的汽車毛利率也會比第三季度要更高。

無獨有偶，華為終端BG董事長在新年第一封全員信中稱，2024年，鴻蒙生態迎來歷史性突破。HarmonyOS NEXT (5.0) 十年鑄劍正式發布，鴻蒙原生應用和元服務上架20000+，鴻蒙開發者超過720萬，生態設備超10億臺。

按照余承東的計劃，2025年鴻蒙生態要壓強投入，10萬個應用是生態成熟的標志，這是未來半年到一年時間的關鍵目標。

可以想見，2025年極大概率會發生國產全面圍攻蘋果的“諾曼底搶灘登陸戰”。究竟“鹿死誰手”，有待時間檢驗。（作者 | 饒翔宇 編輯 |鐘毅）