近年來，隨著智能技術的不斷突破，AI眼鏡逐漸從科幻概念走向現實生活。

1月2日，2025年的首個工作日，國內AR行業的領軍企業雷鳥宣布與阿里云結成戰略合作伙伴關系，阿里云旗下的通義系列大模型將為雷鳥創新的AI眼鏡提供全面且獨家定制的AI技術和產品支持。

由此，國內首個大模型與AI眼鏡硬件廠商開展的深度定制合作出現了，這也是阿里云在AI眼鏡領域的首個戰略級別的合作。

其實，在meta探出一條路之后，眾多企業紛紛搶灘布局，不僅蘋果、谷歌、三星等國際科技巨頭開始涉足AI眼鏡領域，國內的小米、華為等廠商也積極加入了AI眼鏡“戰團”。一場波瀾壯闊的“百鏡大戰”或在2025年出現。

華西證券認為，AI定義硬件的時刻已到來。

Ray-Banmeta通過AI重新定義眼鏡

2023年9月28日，meta開發者大會“metaConnect”正式舉行，在會上，meta繼續與EssilorLuxottica依視路合作，推出了新款Ray-Ban meta智能眼鏡。

Ray-Ban meta的展示出功能包括：

信息查詢和解答：通過語言的交流進行一般問題解答、圖像內容識別與詢問。

提醒和記憶功能：例如用戶在機場停車后，可讓眼鏡記住停車位置，下次無需擔心忘記停車地點，眼鏡會幫助用戶記錄長期停車的位置信息。ü

實時翻譯：不同語種之間的實時翻譯。

視頻分析和創作：meta計劃為Ray-Ban meta智能眼鏡添加metaAI視頻功能，方便用戶錄制并分享高質量的視頻，可用于家庭聚會、旅行記錄或工作匯報等多種場景。ü

多模態信息處理：能夠處理包括照片、音頻和文本在內的多種類型信息，為用戶提供更加智能化的服務。并且將與Be My Eyes服務合作，讓更多視障人士能以此“看見”眼前事物。

萬億市場空間的入口打開

根據極客公園數據，2023年9月推出后，meta眼鏡一個季度就賣出了30萬臺，且銷量增幅穩定。再加上2024年的上半年，meta眼鏡已經出貨量超過100萬臺。

根據世界衛生組織發布的《世界視力報告》，2020年目前全球近視人數約26億，預計到2050年，近視人群數量將增加至50億。根據statista數據，2024年全球眼鏡市場收入預計將達到486億美元，并預計到2028年，眼鏡市場都將保持4.04%的年復合增長率。假設未來80%的近視人群佩戴AI眼鏡，且按照雷朋metaAI眼鏡基礎款價格，未來市場空間為11960億美元，且此數據不包括非近視數據。

百鏡+AI時代已經開啟

“百鏡大戰”中，行業巨頭如meta、三星、谷歌、蘋果、華為、小米紛紛加入戰局，與此同時，閃極科技、加南科技等新興力量也迅速搶灘，積極投身于AI眼鏡領域的競爭之中。各方勢力都在探索新的商業模式和市場機會。

目前meta對于雷朋眼鏡的收費模式主要基于token流量收費。在未來這種收費模式有望轉變為多元化，如廣告、訂閱制收費等。這無疑為AI眼鏡的商業化道路提供了更多的可能性。

華西證券認為在AI眼鏡產業鏈中，大模型廠商為重中之重，其次是渠道商、品牌商、代工商，此外，SOC及模組廠商高度受益。

AI眼鏡作為“AI+終端”的重要代表，正以其獨特的功能和廣闊的市場前景引領著一場智能視覺的新革命。在未來的發展中，AI眼鏡將繼續融合新的技術和功能，為用戶提供更加智能化、個性化和安全的服務體驗。

（注：本文內容來源公開信息和華西證券研報）