在前些日子出爐的 a16z Top100 AI 榜單中，公司層面，字節(jié)可謂是最大贏家，在 Top 50 Web 和 App 兩大榜單中，來自字節(jié)的 AI 產(chǎn)品一共占了 6 席，5 款產(chǎn)品上榜，是占有席次和上榜產(chǎn)品數(shù)量最多的公司。

24 年 8 月 Web 和 App 端新上榜產(chǎn)品｜圖片a16z

具體來看，醒圖海外版 Hypic 上一期就已經(jīng)進(jìn)入了 App 榜中，排名第 23 位，本期前進(jìn)了 4 位，排在第 19 位。其他四款產(chǎn)品分別是 Cici、Doubao、Coze 和 Gauth，都是本期首次進(jìn)入榜單，AI Chatbot Doubao 更是同時進(jìn)入了 App、Web 兩個榜單。

字節(jié) AI 團隊架構(gòu)｜圖片即刻

2023 年 11 月左右，字節(jié)內(nèi)部成立了一個新部門 Flow，由字節(jié)技術(shù)副總裁洪定坤和大模型團隊負(fù)責(zé)人朱文佳領(lǐng)頭，發(fā)力 AI 應(yīng)用層，本次上榜的 Doubao、Cici、Coze 都來自于這個團隊，而包括剪映、今日頭條及其他團隊也在同一時期開始發(fā)力 AI 應(yīng)用領(lǐng)域。大半年的時間，字節(jié)能把 5 款產(chǎn)品都做到全球 AI 產(chǎn)品訪問量/MAU Top 50 級別，確實算得上是成績斐然了。

但具體看這幾款產(chǎn)品的具體表現(xiàn)和在賽道中的位置，卻發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實情況可能不那么樂觀。

“砸”出來的榮耀

先看上榜的五款產(chǎn)品，Doubao、Cici 是類似于 ChatGPT 的 ChatBot 產(chǎn)品，Coze 是一個 AI Agent 平臺，Hypic 是醒圖的海外版，Gauth 是一款以搜題為核心的教育類產(chǎn)品。

注 1:所有數(shù)據(jù)均為 9 月的數(shù)據(jù)，注 2：a16z 榜單中使用的是 Sensor Tower 的數(shù)據(jù)，沒有統(tǒng)計到國內(nèi)安卓，所以 Doubao 的真實排名在 Top5 左右，注 3：Hypic 不含國內(nèi)醒圖的數(shù)據(jù)。

首先說 Gauth 和 Hypic，這兩款產(chǎn)品其實并不是 AI 這一波才出來的新產(chǎn)品，而是老產(chǎn)品融入 AI 后，才被收錄進(jìn)榜單的。Gauth 于 2020 年推出，我們在《字節(jié) Gauth，海外碾壓作業(yè)幫？》選題中觀察到，從上線到 2023 年下半年起量之間的這段時間，Gauth 基本都處在被“散養(yǎng)”的狀態(tài)，基本沒有投廣，掀起的的聲量也不大，而大力投放，則是近一年左右的事情。在產(chǎn)品端，Gauth 最初針對數(shù)學(xué)場景，主打真人答疑，后面又轉(zhuǎn)為 AI 解題，同時擴展到“全科答疑”，它能夠獲得用戶，進(jìn)入榜單，是技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)品定位&設(shè)計、增長策略，甚至是賽道一同開始進(jìn)行用戶教育等多方力量綜合作用的結(jié)果。

而 Hypic 則是醒圖的海外版，總體設(shè)計與功能與醒圖差別不大，雖然 Hypic 的上線時間是 2022 年底，也融入了 AI 寫真、老照片修復(fù)等 AI 玩法，但是和同樣登上 a16z 榜單的美圖秀秀海外版一樣，這些產(chǎn)品是修圖起家，因為后面加入 AI 功能，被列入榜單。

全球圖像與設(shè)計App MAU Top13｜圖片非凡產(chǎn)研

雖然不是“AI 原生”，但這兩款產(chǎn)品通過 AI 技術(shù)的加持，已經(jīng)躋身賽道比較前列的位置。Gauth 目前主打全科作業(yè)輔導(dǎo)，與 Question.AI、Answer.AI、Brainly、QANDA 等產(chǎn)品比較類似，不管是 MAU 還是收入，Gauth 都在這幾款產(chǎn)品中排在中游。而根據(jù)非凡產(chǎn)研的數(shù)據(jù)，如果按 MAU 排列，Hypic 可以進(jìn)入全球圖像與設(shè)計 App 的前十名，但從收入來看，Hypic 近半年單月收入只有 1 萬美元左右，排名就非常靠后了。但不排除 Hypic 與 Capcut 一樣，采用先免費獲客后變現(xiàn)的節(jié)奏，Hypic 國內(nèi)版醒圖的流水已經(jīng)非常高了。

剩下三款“AI 味”更濃的產(chǎn)品中，豆包和 Cici 是同一款產(chǎn)品的國內(nèi)與海外版本，這里放在一起說。而 Coze 則是一個 AI Agent 的平臺，類似于 GPTs 或者 Quora 旗下的 Poe。

豆包在國內(nèi)占據(jù)了 App 端頭部的位置，網(wǎng)站端也排名 Top3，海外版的 Cici 也在部分新興市場獲得了不少的用戶，但在新興市場也不是絕對的 no.1，且尚未開始商業(yè)化。而 Coze 則在宣布收費之后，網(wǎng)站訪問量出現(xiàn)了明顯的下滑。

國內(nèi)版“豆包”的App端近30天DAU | 圖片點點數(shù)據(jù)

豆包以及其他幾款競品的9月國內(nèi)網(wǎng)站訪問量 |圖片Similarweb

豆包近 30 天的平均 DAU（iOS+國內(nèi)安卓）達(dá)到 696 萬，App 端的用戶量是國內(nèi)同類產(chǎn)品中的第一名。但在網(wǎng)站端，豆包的網(wǎng)站訪問量只有 1350 萬，排在第 3，相比百度的文心一言和月之暗面的 Kimi 也有一定的差距，得出的一個不嚴(yán)謹(jǐn)結(jié)論是，豆包在更專業(yè)一些的辦公等場景的滲透率不及其他 2 款。

國內(nèi) AI 產(chǎn)品投放金額統(tǒng)計

2024 年 1 月至今安卓端 Cici 投放渠道 |圖片廣大大

而在商業(yè)化方面，豆包目前是仍免費應(yīng)用，且之前砸錢非常夸張，我們本以為 Kimi 很能砸，但根據(jù) App Growing 和廣發(fā)證券的數(shù)據(jù)，在豆包面前不值一提。在今年的 5、6 月份，豆包開始集中買量，投放額度達(dá)到單月 1.2-1.4 億人民幣，遠(yuǎn)高于所有競品。而從投放渠道來看，自家的穿山甲、抖音以及騰訊的優(yōu)量廣告是投放比例最高的三個渠道，字節(jié)自家的平臺占比很高。

Cici 在海外市場的廣告投放情況｜圖片廣大大

雖然豆包在國內(nèi)做到了 Top 級別，但比它發(fā)力更早的海外版 Cici，卻仍沒有跳出新興市場，也沒有商業(yè)化，而且目前投放力度也不如去年年底的巔峰時期了，用戶數(shù)量趨于平穩(wěn)。Cici 于 2023 年 8 月初上線，集中增長則在 2023 年 11 月-2024 年 1 月這個時期，目前占比最大的市場是菲律賓、印尼和拉美幾個新興市場。（Cici 的初期增長策略和產(chǎn)品測評，請讀者參考《裁撤朝夕光年，成立 Flow，字節(jié)的海外首個AI產(chǎn)品 Cici 多國爬榜中》選題）

Cici 與土耳其開發(fā)者的兩款產(chǎn)品（Chat & Ask AI byCodeway & Nova）MAU 的對比圖｜圖片點點數(shù)據(jù)

從 MAU 上看，Cici 不僅和 ChatGPT 有著數(shù)量級的差距，與來自土耳其廠商的兩款套殼產(chǎn)品 Chat & Ask AI by Codeway 和 Nova 也不相上下。我們在《土耳其，怎么就在 AI 應(yīng)用賽道“遙遙領(lǐng)先“了？》中觀察到，土耳其開發(fā)者產(chǎn)品的優(yōu)勢就在于商業(yè)化做得比較好，這兩款產(chǎn)品 9 月流水分別是 129 萬美金和 112 萬美金，ARP MAU 分別達(dá)到 0.39 和 0.19 美金。Cici 作為一款免費且有自研模型的產(chǎn)品，只在 MAU 上與土耳其開發(fā)者的兩款 GPT 套殼產(chǎn)品不相上下，也沒有獲得收入或進(jìn)入更容易變現(xiàn)的美國等市場。

在 Cici MAU Top3 市場中，ChatGPT 與Cici 的 MAU 數(shù)據(jù)對比｜圖片點點數(shù)據(jù)

而如果是想憑借著免費成為“新興市場的 ChatGPT”，機會也不大。目前在 Cici 的最大市場菲律賓，ChatGPT 的 MAU 大約是 Cici 的 75%，而在印尼，Cici 卻只有 ChatGPT 的 60%。雖然在菲律賓這樣的單一市場，Cici 的 MAU 高于 ChatGPT，但總體看東南亞、南亞、拉美等新興市場集中的地區(qū)，ChatGPT 仍具有碾壓性的優(yōu)勢，同樣在用基礎(chǔ)功能免費的策略吃下大部分市場的情況下，用戶選擇 Cici 的動力不大。而在 Web 端，Cici 9 月的訪問量為 399W，在 AI Chatbot 賽道也排不進(jìn)前 10。綜合來看，這樣的成績，其實難言優(yōu)秀。

最后一款產(chǎn)品 Coze 于 2023 年 11 月上線，是一款 AI Agent 產(chǎn)品，用戶可以用自然語言，基于各種大模型自建 Agent，或者使用社區(qū)中的其他 Agent，去解決特定問題，主要在 Web 端使用。

數(shù)據(jù)AI 產(chǎn)品榜（aicpb.com），注：國內(nèi)版coze.cn 于 2 月 1 日上線，所以 1 月與 2 月無訪問量數(shù)據(jù)

從數(shù)據(jù)來看，Coze 海外版巔峰期的訪問量達(dá)到了 688 萬，但今年在 7 月 3 日，Coze 宣布開始收費，其訪問量也出現(xiàn)了連續(xù)兩個月超 50% 的環(huán)比降幅。而在國內(nèi)，雖然上線初期有著不錯的討論度，但國內(nèi)版的訪問量巔峰也就在 250 萬左右，近期的流量也有所下滑。

X 上的用戶對 Coze 漲價的分析

綜合網(wǎng)絡(luò)上的用戶評論，Coze 被用戶迅速拋棄的原因有兩個，一是價格相比競品沒有優(yōu)勢，二是剛需用戶并沒有那么多。價格問題如上圖，無論是免費計劃，還是付費訂閱，Coze 的使用成本都高于同類競品 Poe，調(diào)用同等模型的情況下，用戶沒有理由為 Coze 付出額外成本。

即刻用戶對 AI Agent 模式的評論｜圖片即刻，侵刪

而 AI Agent 的作用其實就是幫助擁有特定需求的用戶解決問題，但根據(jù)即刻用戶的評論，這些 Agent 的定位有點尷尬，對于專業(yè)人士來說 Agent 的能力仍然較弱，而對于一般用戶來說又很難將工作流抽象出來，制作自己的 Agent。

而另一方面隨著 AI 產(chǎn)品的繼續(xù)發(fā)展，ChatGPT 等通用產(chǎn)品的能力越來越強，加之市面上越來越多的將大模型與實際場景相結(jié)合的 AI 產(chǎn)品涌現(xiàn)，普通用戶的日常場景基本都已被覆蓋了，即便 Coze 針對普遍用戶做了不少優(yōu)化，但剛需用戶仍不太多。Coze 之前的繁榮，與免費不無關(guān)聯(lián)。

雖然字節(jié)有 5 款產(chǎn)品登上榜單，但是詳細(xì)分析下來，情況并不像榜單展現(xiàn)出來的那么樂觀。Gauth 和 Hypic 取得的成績算是可圈可點，在各自的賽道上占有了一席之地，但更偏向于無心插柳柳成蔭。豆包、Cici 與 Coze 雖然在用戶增長方面取得了一定的成績，進(jìn)入了 Top50 榜單，但從相對較大的投放力度、難以商業(yè)化的現(xiàn)狀、以及收費政策變化后的流量回落，這 3 款產(chǎn)品也難稱得上成功。

踏遍了所有火過的AI賽道，“攤大餅“式發(fā)展 AI 到底行不行？

海外產(chǎn)品為全球雙端數(shù)據(jù)，國內(nèi)產(chǎn)品用戶數(shù)據(jù)含國內(nèi)安卓，AnyDoor 原名 Bagelbell，豆包愛學(xué)原名河馬愛學(xué)

從整體上來說，除了那五款上榜產(chǎn)品外，字節(jié)也針對 AI 角色聊天、AI 寫真/生圖、視頻生成、生產(chǎn)力工具、教育、電商等多個熱門領(lǐng)域推出了多款 AI 產(chǎn)品，不同領(lǐng)域的產(chǎn)品也被分配到了不同的團隊開發(fā)，字節(jié)依然延續(xù)了之前的風(fēng)格，在各個賽道試水，以期大力出奇跡。但這些未上榜的產(chǎn)品無一例外都沒有做到賽道頭部，而且多數(shù)也還沒有獲得收入。

AI 社交：海外處于中腰部，國內(nèi)第二梯隊

貓箱與 AnyDoor（原名 BagelBel）都是 AI 互動劇情平臺，產(chǎn)品模式上與 Talkie 和 C.ai 比較類似，在與 AI 角色對話時場景的轉(zhuǎn)換、自建角色等方面進(jìn)行了一些優(yōu)化，但總體差異不大。從成績來看，國內(nèi)外兩款產(chǎn)品都能保持不錯的用戶增長趨勢，但是相比其他競品，成績還有一定距離。

AnyDoor 全球雙端 MAU 數(shù)據(jù)（上），貓箱國內(nèi) MAU 數(shù)據(jù)（下，含國內(nèi)安卓）

海外版的 AnyDoor 在 2023 年 12 月左右上線，目前已經(jīng)擁有了 10 萬左右的 DAU，100 萬 MAU，主要用戶分布于印尼、巴西和菲律賓市場。而在海外上線幾個月后，2024 年 3 月，國內(nèi)版產(chǎn)品貓箱（最初名為話爐）上線，目前有 113 萬 MAU，22 萬 DAU。與自身相比，這兩款產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)的用戶增長，說明市場對它們還是認(rèn)可的。

注：Talkie的數(shù)據(jù)中包含了國內(nèi)星野的iOS端數(shù)據(jù)，但占比只在5%左右，不影響結(jié)論

筆者選擇能夠登上 SensorTower 1-8 月陪伴式 AI 下載榜和收入榜的 AI 角色對話產(chǎn)品與 AnyDoor 來進(jìn)行對比，AnyDoor 差不多算是腰部的產(chǎn)品。首先，character.ai 的 DAU 達(dá)到 411 萬，斷崖式領(lǐng)先其他產(chǎn)品。而在剩下的幾款產(chǎn)品中，AnyDoor 能排在第三，只高于 Crushon，但是，Crushon 的主要用戶群體都集中在 Web 端，9 月網(wǎng)站訪問量有 1346W。

星野、貓箱、筑夢島 9 月國內(nèi) DAU 數(shù)據(jù)，含國內(nèi)安卓｜圖片點點數(shù)據(jù)

而在國內(nèi)，貓箱的 DAU 大概是星野的 50% 左右，但高于閱文和商湯科技共同推出的筑夢島等產(chǎn)品，算是第二梯隊。

在商業(yè)化方面，貓箱和 AnyDoor 都沒有應(yīng)用內(nèi)購，而且筆者試用了一下貓箱，也沒有發(fā)現(xiàn)任何展示廣告。就我們之前的觀察來看，AI 陪伴產(chǎn)品的推理成本還是相當(dāng)高的，但用戶的付費意愿卻沒有那么強，就拿最頭部的 C.ai 來說，有媒體測算該網(wǎng)站一年的推理成本達(dá)到 4000 萬美元，但收入只有 1500 萬美元左右，如此巨量的燒錢可能也是 C.ai 最終接受 Google 收購的重要原因。

AI 陪伴或者叫做角色聊天的產(chǎn)品，現(xiàn)在大概就是 2 條路，一條是保持正軌、探索用戶偏好，但很難直接收錢，最近消息是 Minimax 年收入 7000 萬美元，主要來自旗下的 Talkie，但不是 IAP 而是 IAA。另一條路就是不論其他，悶頭發(fā)財。

數(shù)據(jù)點點數(shù)據(jù)

對于字節(jié)，肯定只能選擇第一條，IAA 變現(xiàn)也自然不在話下，但目前產(chǎn)品的用戶規(guī)模、更重要的是 DAU/MAU 所代表的用戶粘性，都表明字節(jié)還沒有找到自己的用戶群體。

AI 視覺：在卷得飛起的圖片與視頻賽道，字節(jié)落后了

星繪（上），PicPic（下）應(yīng)用截圖

而在 AI 的另一大熱門落地場景——圖像賽道中，除了上面說過的醒圖和 Hypic 外，字節(jié)專門針對 C 端用戶推出了 AI 原生產(chǎn)品 PicPic 和星繪，這兩款產(chǎn)品的核心功能是類似于妙鴨相機的 AI 寫真，而圍繞著核心功能，星繪和 PicPic 還加入了文生圖、AI 修圖等更豐富的功能。而在視頻賽道，字節(jié)推出的主要產(chǎn)品是即夢（即夢中也有文生圖功能）。

PicPic 的 MAU 數(shù)據(jù)（上）和廣告展示次數(shù)數(shù)據(jù)（下）｜圖片點點數(shù)據(jù)、廣大大

從用戶數(shù)據(jù)上看，海外的 PicPic 成績平平，自 2 月份上線開始，總下載量只有 19.2 萬，而且在 5 月底到 7 月底這個時間段內(nèi)，PicPic 并沒有進(jìn)行投放。由于總下載量本身就不高，產(chǎn)品的差異化也一般，雖然 PicPic 在上線初期 DAU 曾達(dá)到 1.3 萬左右，但是現(xiàn)在 DAU 只有幾千，并不算是一款成功的產(chǎn)品。（9 月，PicPic 在日本有一波增長，沖入了 iOS 下載榜的 Top50，我們將在近期推出相關(guān)選題。

即刻上的網(wǎng)友對星繪幾乎是一致好評，筆者摘取了其中一位用戶的回答｜圖片即刻，侵刪

而國內(nèi)的星繪，成績就好了很多，目前的 DAU 在 20-24 萬這個區(qū)間。已經(jīng)超過了妙鴨相機和美圖的同類產(chǎn)品美圖證件照，算是小賽道的頭部了。

妙鴨相機、美圖證件照、星繪三款產(chǎn)品的近一年雙端DAU數(shù)據(jù)｜圖片點點數(shù)據(jù)

但是與妙鴨相機遭遇的問題相同，AI 生圖和 AI 寫真對于大多數(shù)普通用戶來說，并不是像修圖一樣那么高頻的需求，大家抱著嘗鮮或娛樂的心態(tài)使用一下，但后續(xù)的留存與付費就很一般了，就算做出了爆款，也很難留住用戶。而優(yōu)秀者如 Remini，可以靠多次跟隨潮流、甚至引領(lǐng)潮流做出爆款功能，并同時輔以更加豐富的修圖功能，把用戶真正留住，并獲得更好的付費轉(zhuǎn)化，讓收入上一個臺階，但是從星繪的功能來看，顯然無法和 Remini 相比。

數(shù)據(jù)Similarweb

而在 Web 端，字節(jié)分別也在海內(nèi)外推出了即夢和 Dreamina 中提供了文生圖功能，但今年 3 月，這兩款產(chǎn)品又轉(zhuǎn)向了視頻生成。在《這一次，“大力出奇跡”的是快手》我們觀察到，國產(chǎn)視頻生成大模型在 7 月初開始集中上線，并在國內(nèi)和海外引起了廣泛關(guān)注。但反觀字節(jié)，無論海內(nèi)外即夢（Dreamina）的流量都不怎么高，截止 9 月網(wǎng)站流量并沒有進(jìn)入視頻生成賽道 Top10。

但在 9 月 24 日火山引擎 AI 創(chuàng)新巡展上，字節(jié)發(fā)布了兩款新的視頻生成模型 PixelDance、Seaweed，而且不論是官方的 Demo 還是坊間的測試都表明，這兩款產(chǎn)品的綜合能力都相當(dāng)不錯，甚至有競爭第一梯隊的潛質(zhì)。雖然新模型已經(jīng)在 Dreamina 中上線體驗版，但是從 Google Trends給出的搜索熱度來看，Dreamina 和可靈還是無法相比的，后續(xù)字節(jié)能否憑借技術(shù)能力拉高 Dreamina 的流量，還要打上一個大大的問號。

Kling 和 Dreamina 近 90 天 Google搜索熱度｜圖片Google Trends

而在其他幾款產(chǎn)品中，“AI 工具箱”小悟空網(wǎng)站訪問量和 App MAU 都比較低，而與之定位相同的海外版產(chǎn)品 Chitchop 更是在 6 月份就宣布關(guān)停。而在教育領(lǐng)域的豆包愛學(xué)和針對電商直播場景的即創(chuàng)，雖然也有一定用戶積累，但也均沒做到賽道頭部。

寫在最后

盤點完字節(jié)上榜和沒上榜的這些產(chǎn)品，筆者一個最大的感覺就是，這些產(chǎn)品的質(zhì)量都還不錯，至少能達(dá)到市場的平均水平，而且在推廣方面字節(jié)也肯“燒錢”，也能在用戶增長層面獲得一定的成績。但是這些產(chǎn)品貌似都還沒有找到自己的定位、更別說商業(yè)化了。雖然，在 C 端變現(xiàn)應(yīng)該并不是字節(jié)的高優(yōu)先性目標(biāo)，但即便想走先免費做 C 端大流量、后續(xù) C 端 B 端同時變現(xiàn)的老路子，這些產(chǎn)品也根本不夠打。尤其是 AI 原生產(chǎn)品，其實并不如 a16z 榜單呈現(xiàn)的那樣“一片繁榮”。

想要像移動互聯(lián)網(wǎng)時代一樣，掏出一個抖音，字節(jié)可能還需要繼續(xù)摸索不短的一段時間。