通常來說，一年中的第三個季度是手機行業的“淡季”，經歷過6月份的大促后，手機廠商們會通過中端機來在暑期承接熱度。到了9月份，年度iPhone旗艦新品的發布，則是讓多數品牌主動避開。當然，也有例外，那就是華為，今年通過三折疊屏手機一舉搶過了蘋果的風頭。

日前，多家研究機構對外發布了全球第三季度智能手機市場數據，從大盤來看，在去年跌落至低谷之后，今年實現了連續的增長。Canalys數據顯示，第三季度，全球智能手機出貨量同比增長5%，連續四個季度實現增長。同時，在銷量方面，增長雖然較弱，但也有2%的增速。

圖片Canalys

值得一提的是，此前一直被詬病的蘋果，在三季度實現了較大的突破，不僅在出貨量上無限接近于全球第一，而且借助9月份iPhone16系列新品的發布，更是成為當月銷量第一的品牌。看來，蘋果AI確實是讓很多“釘子戶”動了心。

另外，基于對整個全球市場的觀察，臺前的前五品牌雖然各自有著不同程度的增長，但是更多的推動力量則是來自于“others”中的華為等品牌。Counterpoint就指出，在前五名之外，摩托羅拉和華為引領了市場的增長步伐，銷量增長了近30%，摩托羅拉和谷歌錄得有史以來最高的季度銷售額。

增速放緩，新興市場成“主力”

復蘇，是從去年年底到今年，整個智能手機市場的主旋律。今年前兩個季度，全球市場的增速都達到了雙位數。不過，三季度雖然也在增長，但整體的速度有些放緩。其中，出貨量上，IDC給出的數字是4%，Canalys的數據是5%。而在銷量上，Counterpoint顯示三季度的增長僅有2%，但這是自2018年第三季度以來首次在第三季度實現同比增長。

圖片IDC

對于增速的放緩，認為，一方面是因為三季度本身時間屬性的原因，前后承接著兩個促銷季，整體的市場會更為平淡一些。另一方面，通過對去年市場的觀察，可以看到，整體手機市場的回暖在去年下半年就開始，所以三季度的相對基數會比較高，下半年的增幅不會像上半年那么明顯。

Canalys分析師Lucas也表達了相同的觀點，“去年三季度市場已經逐漸步入增長軌道，今年三季度比起前兩季度修復性的反彈相對有限。大盤的表現也與我們年中的預判相符，呈現出前高后低的走勢。”

他對指出，從供給端看，今年下半年一些零部件存在成本壓力，廠商也有意控制出貨流速，在上半年利用手頭的一些成本優勢加大出貨，因而廠商在出貨策略上的改變也導致今年下半年會相對偏弱，但我們仍舊維持全年溫和復蘇的預判。

值得一提的是，今年手機市場的復蘇增長，其實更多的是來自于新興市場的推動，比如非洲、拉美等。Counterpoint數據顯示，三季度的增長主要得益于新興經濟體的強勁需求，拉丁美洲等市場的增長率最高。

自2024年初以來，亞太、中東、非洲和拉美新興市場的通脹緩解，刺激了大眾市場價位段出貨量的增長。從小米、榮耀等國產品牌在今年的動作和布局來看，在成熟市場飽和之后，新興市場是必須要抓住的陣地。三季度，OPPO便是在印度和拉美市場強勁增長的支持下，以9%的市場份額今年首次重返市場第四。

IDC中國高級分析師郭天翔告訴，對于新興市場，包括拉美，亞太，中東非等國家地區來說，手機行業依然還處于一個增量時代。但是由于國家經濟欠發達，消費者預算有限，電信和互聯網基礎建設依然有待提高，大多數國家還處于向4G發展的階段，因此這些國家地區的需求更多是集中于低端產品，性價比產品，甚至還是功能機。

蘋果又行了，出貨量創新高

在新舊周期交替的時候，也是市場格局變動之際。此前，“非洲之王”傳音曾多次進入到全球手機前五的榜單中。現如今，隨之市場的回暖，加上AI等新技術的應用，一度“掉隊”的OPPO和vivo也都重新回到牌桌，三季度出貨量和銷量均分列四五位。

對比之下，前三名的位置較為穩定。在出貨量方面，三星智能手機出貨量占全球的18%，以微弱優勢力壓蘋果，占據市場第一的寶座。蘋果市場份額達18%，位居第二。小米以14%的市場份額，繼續保持第三大智能手機廠商的地位。

除了在出貨量上緊逼三星之外，蘋果在三季度也是創下了新高，達歷年以來同期最高水平。用Canalys分析師的話說，“其從未如此接近全球出貨量第一的寶座。”并且，得益于第一代真正的AI iPhone的發布，蘋果在9月成為銷量第一的品牌。

iPhone16系列，拍攝

對于蘋果的強勢表現，IDC分析師告訴，雖然Q3蘋果新品發布，會帶來一定增長。但是蘋果老款產品，如n-1或n-2代的產品在一些發展中地區和國家憑借更優惠的價格市場需求強勁。各地大量的促銷活動和圍繞Apple Intelligence增加的營銷活動也增加了蘋果產品吸引力。

與此同時，從二手市場的變動中，也能夠看到消費者對iPhone的態度。根據轉轉集團Q3數據顯示，在二手手機交易量TOP10機型中，iPhone系列手機占據二手主要市場。對比Q2，受蘋果新機發布影響，iPhone15系列手機交易增速明顯，進入榜單前10。

Canalys分析師Lucas認為，蘋果三季度的強勁表現主要還是來源于15系列，以及老機型的持續熱銷。在發達國家，由于iPhone 15 Pro系列仍在Apple Intelligence的支持名單內，仍舊能夠以AI作為賣點繼續保持市場熱度，再加上疫情間購買的設備進入更新周期所帶來的換機需求，都推動了蘋果達成歷史同期最高出貨的成績。

當下，中國的雙十一已經拉開大幕，過往iPhone都是絕對的品類銷量和銷售額的第一。從目前京東的競速榜單來看，截至10月17日上午，蘋果憑借著高單價依舊位列銷售額的第一名，但在銷量榜上只位居第三名。單品榜也只有iPhone16 Pro Max進入前三，相比較下，此前前三則是iPhone霸榜。

當然，雙十一剛開始，后期關于iPhone平臺可能還會推出更多的促銷政策。但是，從國內用戶的情緒來看，加上蘋果AI最快也要到明年才能支持中文，iPhone的競爭力正在減弱。不過，從全球市場來看，對于iPhone16系列的預期，多名分析師還是對表達了看好的觀點，認為iPhone16系列將會助推蘋果的向上勢頭一直延續到2025年上半年。

差距縮小AI競爭加速，華為正在加速追趕

從第三季度全球手機市場的數據來看，前五大廠商之間的差距已經縮小，尤其是三星和蘋果，第四季度可能又會出現蘋果登頂的場景。而這，也是當下手機市場競爭加劇的一個縮影。

在前五之外，可以看到，包括華為等手機廠商都在奮力直追，并且部分品牌的增速更是大幅領先于前五品牌。其中，在三季度銷量上，Counterpoint指出，摩托羅拉和華為引領了市場的增長步伐，銷量增長了近30%。不僅如此，摩托羅拉和谷歌錄得有史以來最高的季度銷售額。

在這之中，關注度最高的華為，則是在去年全面回歸后，Mate系列、nova系列、Pura（此前的P系列）等均得到了更新，9月份還發布了首款三折疊屏，炫了一把技，搶了蘋果iPhone16的風頭。日前，一年前發布的Mate60系列開始降價，大概率是為了下個月Mate 70系列發讓步，推動更多用戶加入純血鴻蒙生態。

Canalys分析師周樂軒表示，廠商正以穩健的勢頭和謹慎樂觀的態度迎接假日購物季，旨在吸引因雙11和黑色星期五等重大促銷活動而推遲升級設備的消費者。然而，我們仍需強調有效資源規劃的重要性。雖然市場條件正在改善，但需求恢復的勢頭依然脆弱，廠商在創造需求方面面臨著越來越多的全球性挑戰和監管阻礙。

至于市場熱議的AI，今年有一個大趨勢，那就是像iPhone那樣，進一步與系統融合。從今年的旗艦芯片處理器來看，無論是聯發科天璣9400還是即將發布的高通旗艦芯片，均提升了端側AI的能力。

在vivo副總裁、OS產品副總裁、vivo AI全球研究院院長周圍看來，如果問今年的AI和去年的AI有什么特別的變化？去年只是一個本能性的大模型紅利，而今年則是在重新定義AI和手機融合后的產品。

從機構目前的監測情況看，今年在售的旗艦AI手機都比其前代機型有著更好的出貨表現。IDC分析師對指出，AI智能手機的普及已經開始，就像功能手機過渡到智能手機一樣。不過，目前依然處于開始階段。并不知道未來5到10年AI智能手機會給我們帶來什么。但樂觀地看，未來10年將會是一場真正的革命，大多數消費者將找到真正有用的Killer APP。

另外，在看來，AI和傳統智能手機的融合是一道乘法題，需要廠商從底層去融合，才能具備更大的競爭力。而基于端側手機算力的局限性，如何在云端保證用戶的隱私和體驗，也是未來研發優化的關鍵。當然，更為重要的一點還在于AI生態，系統應用畢竟有限，更順暢的體驗需要廠商建立屬于自己的生態圈，讓開發者舒服，讓用戶用起來舒服。

“對于廠商而言，真正重要的是如何建立好AI的生態圈。尤其對于安卓廠商而言，如何統一好三方軟件之間的AI體驗，如何打破設備間的互聯壁壘，如何增長用戶實現數據飛輪，這個是構造好AI生態護城河的重要議題。”Canalys分析師Lucas如是說。（作者｜杜志強，編輯｜鐘毅）