文｜胡依婷

編輯｜袁斯來(lái)

越南，接壤廣西，土地狹長(zhǎng)而近海，以胡志明市與河內(nèi)為南北中心，吸引了大批中國(guó)家電與電子產(chǎn)業(yè)聚集，而今成為它們輻射海外的熱土。

TCL、海爾智家、美的、格力等耳熟能詳?shù)募译娖髽I(yè)都已在越南開(kāi)設(shè)工廠并拓展當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。TCL1999年進(jìn)入越南，目前在當(dāng)?shù)匾患乙?guī)模較大的工廠每年可生產(chǎn)800萬(wàn)臺(tái)電視產(chǎn)品。

美的1997年已開(kāi)始布局越南，隨后2006年在當(dāng)?shù)刭I地建廠，2007 年正式投產(chǎn)，如今員工已有近2000人，主要生產(chǎn)電飯煲、風(fēng)扇、電磁爐和暖風(fēng)機(jī)等8大品類。

中國(guó)家電企業(yè)到來(lái)之際，三星、LG、松下、索尼等日韓品牌更早涉足越南。為滿足旗下多產(chǎn)線生產(chǎn)需求，上世紀(jì)90年代，三星帶著供應(yīng)商進(jìn)入越南，在政策支持下逐漸搭建生產(chǎn)園區(qū)及基礎(chǔ)設(shè)施。而今，三星的生產(chǎn)基地已扎根于越南南北部，雇傭當(dāng)?shù)亟?0萬(wàn)員工。

中日韓頗具野心的企業(yè)紛紛來(lái)到越南，催生當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈路漸趨完善，成為制造業(yè)遷移的新站點(diǎn)。當(dāng)關(guān)稅紅利到來(lái)之際，有出海需求的企業(yè)密集前往越南，借之出口歐美等高消費(fèi)力市場(chǎng)。

據(jù)越南計(jì)劃與投資部外國(guó)投資局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2023年8月，越南已累計(jì)到位外商投資項(xiàng)目資金2871億美元。外資對(duì)越南趨之若鶩的同時(shí)，越南本土已開(kāi)始轉(zhuǎn)型，向高附加值產(chǎn)業(yè)傾斜，企業(yè)也面臨新的選擇階段。

錨定越南

早在20世紀(jì)90年代，越南便已倍受中、日韓等企業(yè)關(guān)注。

中國(guó)較早出海越南的家電企業(yè)以TCL為代表。TCL1999年在越南南部投資建設(shè)了第一個(gè)電視工廠開(kāi)始，隨后陸續(xù)在越南南部和接壤國(guó)內(nèi)的北部地區(qū)建設(shè)TV智能制造基地與智能音視頻終端產(chǎn)品制造基地。

TCL在越南，圖源企業(yè)

據(jù)TCL科技COO王成公開(kāi)透露，截至今年，TCL通過(guò)TCL科技及TCL實(shí)業(yè)兩大平臺(tái)，已在越南累計(jì)投資超1億美元，供給當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位超1萬(wàn)個(gè)。TCL預(yù)計(jì)2024年在越南營(yíng)收將超過(guò)15億美元。

同樣布局出海多年的美的、海爾智家也并未錯(cuò)過(guò)越南。

觀望多年，美的于2006年開(kāi)始在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)首家海外工廠。彼時(shí)，越南當(dāng)?shù)氐募译娭圃旃?yīng)鏈并不完善。為提升效率與品牌話語(yǔ)權(quán)，美的越南工廠將國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈遷移，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r重新培養(yǎng)，并吸引非家電供應(yīng)商轉(zhuǎn)向。

美的越南首家海外工廠，圖源企業(yè)

直至2023年，美的越南工廠實(shí)現(xiàn)了累計(jì)年度的扭虧為盈，收入同比增長(zhǎng)約30%。工廠主要制造吸塵器、電飯煲、風(fēng)扇等8個(gè)品類。伴隨大幅增長(zhǎng)，美的將擴(kuò)充空氣炸鍋、微波爐等品類，將越南工廠變?yōu)楹Ｍ馄奉愖疃嗟纳a(chǎn)基地。

面向更崇尚日韓品牌的越南市場(chǎng)，美的還推出其收購(gòu)的東芝白電業(yè)務(wù)。2018年?yáng)|芝滾筒洗衣機(jī)開(kāi)始在越南銷售，兩年后，該產(chǎn)品已做到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)第一名。

當(dāng)美的逐漸熟悉越南，其To B業(yè)務(wù)板塊也進(jìn)入當(dāng)?shù)亍＝刂巩?dāng)下，美的總投資14.7億元用于晶澳科技越南基地3.5GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目，以覆蓋北美等海外光伏市場(chǎng)。

與美的路徑相似，海爾智家2011年自日本松下手中收購(gòu)三洋電機(jī)在東南亞的白電業(yè)務(wù)，并以其子品牌“AQUA”在越南開(kāi)展銷售與生產(chǎn)布局。

自2012年成立起，AQUA越南公司已投建冰箱、洗衣機(jī)、家用空調(diào)等工廠。當(dāng)前，除供應(yīng)本地外，AQUA還將產(chǎn)品銷往印度尼西亞、菲律賓和馬來(lái)西亞等國(guó)家。

在越南加大投資，中國(guó)家電企業(yè)們獲得了覆蓋海外市場(chǎng)的更多產(chǎn)能，但在品牌力比拼上，它們?nèi)噪y與三星、LG、松下、索尼等企業(yè)抗衡。

不斷加注越南，截至目前，三星已成為越南大規(guī)模外商投資的主要企業(yè)之一。據(jù)其2022年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，越南工廠收入已占三星業(yè)務(wù)總收入的30%。從越南工廠出產(chǎn)的產(chǎn)品銷售收入達(dá)到近710億美元。

而在當(dāng)?shù)兀且患要?dú)大。據(jù)GfK發(fā)布的報(bào)告稱，截至2023年三季度，三星在越南已占據(jù)44.7%的市場(chǎng)份額。

事實(shí)上，早在上世紀(jì)90年代，越南政府以提供免費(fèi)生產(chǎn)場(chǎng)地、免除初期4年法人稅等優(yōu)惠政策吸引外資企業(yè)。三星帶著部分供應(yīng)商來(lái)到越南，開(kāi)始在北部搭建生產(chǎn)線。

2008年，三星在越南北部的北寧省投建三星電子（越南）1號(hào)廠，此后在太原省建立2號(hào)廠。

消費(fèi)電子產(chǎn)線逐步落實(shí)后，三星在越南引入電視、芯片、顯示器等其他電子制品，投資和經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

根據(jù)越南媒體報(bào)道，2024年三星計(jì)劃在越南追加12億美元投資，以支持其越南產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大。

在政府推動(dòng)與三星等企業(yè)的布局下，越南已出現(xiàn)較為顯著的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。

在當(dāng)?shù)兀M(fèi)電子等高附加值產(chǎn)業(yè)鏈集中北部地區(qū)，與國(guó)內(nèi)廣西等省市接壤；家電產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要分布于南部的胡志明市、同奈省和平陽(yáng)省等地。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)

當(dāng)大型跨國(guó)企業(yè)進(jìn)入越南，視其為出海首站，越南也受到更多關(guān)注，吸引更高量級(jí)資金的注入。

據(jù)越通社報(bào)道，越南計(jì)劃投資部外國(guó)投資局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年8月31日，流入越南的外商直接投資注冊(cè)資金超205.2億美元，外資項(xiàng)目實(shí)際到位資金約141.5億美元，創(chuàng)5年來(lái)新高。

而在去年的前8個(gè)月，我國(guó)累計(jì)對(duì)越南投資約3949個(gè)項(xiàng)目，協(xié)議金額近258億美元，在所有對(duì)越南投資的國(guó)家和地區(qū)中列第六位。

我國(guó)對(duì)越南的大規(guī)模投資并非突然出現(xiàn)，在距今不久的五六年前，大波企業(yè)將目光投向越南。

白隆澤于2017年來(lái)到越南，在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)零配件加工生意。他告訴，終端企業(yè)與上游工廠們來(lái)到越南更主要的誘因是關(guān)稅。

2018年，美國(guó)針對(duì)我國(guó)出口的商品增收關(guān)稅，以出口為主的上下游企業(yè)部分遷移。

美國(guó)加征關(guān)稅數(shù)據(jù)，圖源長(zhǎng)江證券

而毗鄰國(guó)內(nèi)的越南早在2007年加入WTO時(shí)承諾，電視、空調(diào)、洗衣機(jī)等家用電器進(jìn)口關(guān)稅在3-5年內(nèi)將降至25%；但若在越南本土生產(chǎn)與銷售，則關(guān)稅為零。

關(guān)稅優(yōu)惠之下，越南吸引大批歐美系終端的供應(yīng)商，以及國(guó)內(nèi)出口型家電企業(yè)。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023 年2月美國(guó)自越南進(jìn)口家用吸塵器月度數(shù)量已首超中國(guó)。

然而，越南對(duì)家電類企業(yè)的態(tài)度正在轉(zhuǎn)變。多年來(lái)企業(yè)紛紛涌入，越南有了挑選的資本。高附加值、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、綠色經(jīng)濟(jì)等詞匯頻繁出現(xiàn)在與外資招商相關(guān)的官方發(fā)言中。

白隆澤告訴，早期進(jìn)入越南的低附加值的產(chǎn)業(yè)如服裝紡織等已逐漸撤出，流入臨近的緬甸、柬埔寨等國(guó)家。面對(duì)這類企業(yè)，越南招商部門也頗為冷淡。

僅從國(guó)外進(jìn)口原料，利用當(dāng)?shù)厝肆庸さ漠a(chǎn)業(yè)利潤(rùn)不大且效率不高，補(bǔ)齊越南本土的供應(yīng)鏈日益成為其國(guó)家規(guī)劃的重心。越南工業(yè)和貿(mào)易部長(zhǎng)阮鴻延今年在公開(kāi)質(zhì)詢會(huì)上曾表示，服裝紡織、皮革等企業(yè)向其他國(guó)家轉(zhuǎn)移屬正常現(xiàn)象。當(dāng)下提出的能源規(guī)劃等4個(gè)國(guó)家部門計(jì)劃可有助于創(chuàng)造原材料，滿足生產(chǎn)和出口需求。

越南本土搭建供應(yīng)鏈之余，中國(guó)公司當(dāng)然會(huì)順應(yīng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。2019年，早已進(jìn)入越南的TCL開(kāi)始規(guī)模化擴(kuò)產(chǎn)。集團(tuán)旗下的通力科技和茂佳科技分別在越南開(kāi)設(shè)生產(chǎn)基地。其中，通力科技布局于高附加值產(chǎn)業(yè)密集的北部地區(qū)，生產(chǎn)智能音頻終端產(chǎn)品；茂佳科技負(fù)責(zé)TV和 Monitor整機(jī)的制造任務(wù)。此外，TCL還表示將在越南投建LCD面板顯示模組生產(chǎn)基地，完善上游供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)。

在銷售端，中國(guó)家電企業(yè)們開(kāi)始走向高端價(jià)位。近些年，美的與海爾智家在產(chǎn)品技術(shù)與性能方面升級(jí)。美的推出搭載變頻、語(yǔ)音控制、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的家電產(chǎn)品；海爾智家采用冷凍恒溫保鮮科技、冷藏冷凍雙殺菌等技術(shù)，推出高端化的冰箱產(chǎn)品。

當(dāng)中國(guó)公司欲深入越南，利用當(dāng)?shù)厣a(chǎn)能力亦或展開(kāi)銷售，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)并加大投資將在所難免。

下一站，拉美

當(dāng)越南布局漸穩(wěn)之時(shí)，中國(guó)的家電企業(yè)也很難放過(guò)尋找下一個(gè)出海高地。

與此同時(shí)，外資企業(yè)的大量進(jìn)駐使越南主要城市和工業(yè)區(qū)的土地成本出現(xiàn)顯著上升趨勢(shì)，逐漸破除人們對(duì)越南落地成本低的印象。

香港《南華早報(bào)》近期報(bào)道稱，在過(guò)去4年中，越南北部地區(qū)的平均租金每年上漲7%，家電企業(yè)聚集的南部則上漲13%。

白隆澤觀察到，自去年同期至今，越南首府河內(nèi)的房?jī)r(jià)翻了一倍，住房剛需使市中心租房成本不斷上漲，一套百平米的兩房租金已達(dá)1000美金，仍出現(xiàn)供不應(yīng)求。

用地成本瘋漲之下，即使外資進(jìn)入多年，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期處于非完備狀態(tài)，重工業(yè)基礎(chǔ)薄弱使其當(dāng)?shù)毓?yīng)能力較弱，對(duì)外部原材料需求頗大。

由于地理區(qū)位接近等原因，我國(guó)成為越南進(jìn)口原材料的主要國(guó)家之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)總局統(tǒng)計(jì)，2024年前7個(gè)月，越南從我國(guó)進(jìn)口額達(dá)792億美元，同比增長(zhǎng)34.9%，包含機(jī)械、設(shè)備等。

如今，將越南視為生產(chǎn)、出口集中地已漸成共識(shí)，但當(dāng)各項(xiàng)成本攀升時(shí)，尋找下一個(gè)轉(zhuǎn)移的新目的地，成為家電制造企業(yè)的下一目標(biāo)。

墨西哥，因與美國(guó)接壤且生產(chǎn)商品可享受零關(guān)稅進(jìn)入美國(guó)等因素，被TCL、海信等企業(yè)相中。

建設(shè)中的海信墨西哥蒙特雷產(chǎn)業(yè)園，圖源企業(yè)

早在2004年，TCL已著手進(jìn)入當(dāng)?shù)亻_(kāi)展業(yè)務(wù)。其在墨西哥的工廠主要生產(chǎn)55和65寸以上大屏智能電視，2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，可覆蓋北美家庭對(duì)大屏電視的需求。

事實(shí)上，與彩電相比，近些年白電布局更為活躍。這也與市場(chǎng)需求息息相關(guān)。中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)推算，2021年美國(guó)冰箱、冷柜的進(jìn)口額達(dá)104.6億美元，其中自墨西哥進(jìn)口這兩類產(chǎn)品合計(jì)40.87億美元，約占總份額的39.1%。

多項(xiàng)刺激下，跨國(guó)企業(yè)們都瞄準(zhǔn)這一趨勢(shì)，在墨西哥布局冰箱等制冷產(chǎn)線。海信已在當(dāng)?shù)毓I(yè)園區(qū)建設(shè)冰箱、空調(diào)、廚電三個(gè)工廠；冰箱巨頭長(zhǎng)虹美菱在墨西哥的產(chǎn)線已正式投產(chǎn)，其計(jì)劃在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)3條冰箱壓縮機(jī)產(chǎn)線，年產(chǎn)600萬(wàn)臺(tái)壓縮機(jī)。

中國(guó)企業(yè)加緊布局的同時(shí)，嗅覺(jué)靈敏的歐美、韓國(guó)白電企業(yè)也重投墨西哥。2022年德國(guó)博世公司宣布在墨西哥東北部的蒙特雷投資建廠，生產(chǎn)面向北美的大容量冰箱；同年，三星宣布投資5億美元擴(kuò)建白電生產(chǎn)基地。

可見(jiàn)，墨西哥已成為家電企業(yè)緊鑼密鼓布局的下一站，經(jīng)過(guò)多年搭建，工業(yè)基礎(chǔ)漸趨完備。當(dāng)越南稍顯擁擠之時(shí)，墨西哥或?qū)⒊休d中國(guó)家電制造企業(yè)走向全球中心的目標(biāo)。

戰(zhàn)火已在墨西哥燃起，新一輪的競(jìng)爭(zhēng)將在此展開(kāi)。