文｜新熵 璐萱

大模型的興起，令“AI+教育”的理念日益升溫，一直在教育硬件領(lǐng)域深耕的網(wǎng)易有道，正不斷吸引公眾的目光。

今年6月份，網(wǎng)易有道發(fā)布以“AI家庭教師”為核心功能的“有道小P”，不到兩個(gè)月這一創(chuàng)新功能便成功植入至有道詞典筆X7 Pro。在2024年7月世界人工智能大會(huì)上首次亮相的有道詞典筆X7，上市后月銷就達(dá)4萬(wàn)臺(tái)。

AI光環(huán)的背后，網(wǎng)易有道的學(xué)習(xí)硬件之路，其實(shí)走得很辛苦。

2021年以來(lái)，伴隨著“雙減”政策落地，教輔機(jī)構(gòu)和K12業(yè)務(wù)受到打擊，反而讓智能教育硬件市場(chǎng)撿了漏。

成立于2006年的網(wǎng)易有道，也早已開(kāi)始在這個(gè)賽道掘金。2017年10月，推出有道翻譯蛋，開(kāi)啟智能硬件商業(yè)布局。2018年，網(wǎng)易詞典筆1.0發(fā)布，經(jīng)過(guò)多次迭代升級(jí)，成為有道的最火的大爆款。除此之外，網(wǎng)易有道先后推出學(xué)習(xí)機(jī)、智能護(hù)眼燈、聽(tīng)力寶、口袋打印機(jī)、超級(jí)詞典、翻譯王等十幾種智能硬件，產(chǎn)品線可謂豐富。

但是，公開(kāi)資料顯示，2024年初，網(wǎng)易有道明確，要聚焦“數(shù)字內(nèi)容服務(wù)、AI訂閱服務(wù)和在線營(yíng)銷服務(wù)”三大核心業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)策略，這意味著智能教育硬件并沒(méi)有列入到核心業(yè)務(wù)當(dāng)中。

而之前，從未出現(xiàn)此類情況。2021年雙減后，網(wǎng)易有道就一直把智能學(xué)習(xí)硬件、素質(zhì)教育、成人教育、教育信息化四大業(yè)務(wù)作為增長(zhǎng)支柱。而“雙減”前，根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，網(wǎng)易有道的核心業(yè)務(wù)包含三部分：分別是以在線課程為主的學(xué)習(xí)服務(wù)，以智能硬件為主的學(xué)習(xí)產(chǎn)品和在線營(yíng)銷服務(wù)。

如今，智能硬件業(yè)務(wù)在網(wǎng)易有道坐上“冷板凳”，到底遭遇了什么？

增長(zhǎng)萎縮

梳理有道歷年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，以詞典筆為主角的教育硬件家族，一經(jīng)起步，即表現(xiàn)出了迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

2018年6月和2019年8月、2020年12月，有道詞典筆先后發(fā)布1.0、2.0和3.0三個(gè)版本。憑借著有道搜索積累的口碑和沉淀的用戶資源，2019年第四季度學(xué)習(xí)產(chǎn)品收入6710萬(wàn)，同比增長(zhǎng)400%。財(cái)報(bào)稱“得益于有道詞典筆2.0銷量大幅增長(zhǎng)”。

2020年，全年學(xué)習(xí)產(chǎn)品收入5.4億元，較2019年的1.52億增長(zhǎng)255.1%。財(cái)報(bào)將以上增長(zhǎng)的原因表述為“有道詞典筆銷量大幅增長(zhǎng)，因?yàn)槠湓絹?lái)越受歡迎”。

2021年上半年持續(xù)了這種增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021Q1和2021Q2學(xué)習(xí)產(chǎn)品凈收入分別為2.019 億元和 2.063 億元，同比增長(zhǎng)分別為 279.8% 和138.8%，相當(dāng)于2019年全年硬件收入的1.33倍和1.36倍。

雙減政策落地后，對(duì)有道的K12業(yè)務(wù)帶來(lái)了不小的沖擊。K12機(jī)構(gòu)紛紛謀求轉(zhuǎn)型，智能教育硬件成為重要方向之一。一時(shí)間，入局者眾多。在這種背景下，網(wǎng)易有道的硬件業(yè)務(wù)依靠不斷推出的詞典筆新品，未受到較大影響，但是增長(zhǎng)開(kāi)始放緩。2021年全年智能設(shè)備凈收入為9.804億元，較2020年增長(zhǎng)81.6%。與2020年同比增長(zhǎng)255.1%相比，差距明顯。

2022年，網(wǎng)易有道相繼推出詞典筆X5、首款A(yù)I學(xué)習(xí)機(jī)等一系列新產(chǎn)品，并全面發(fā)力產(chǎn)品矩陣。在產(chǎn)品線不斷豐富和升級(jí)的加持下，2022年智能設(shè)備凈收入為13億，較2021年增長(zhǎng)28.2%，增長(zhǎng)繼續(xù)放緩。

2023年第一季度智能設(shè)備凈收入為2.127 億元，同比下降 16.0%，財(cái)報(bào)稱“主要是由于 2023 年第一季度對(duì)學(xué)習(xí)產(chǎn)品的需求下降”。這是近幾年來(lái)網(wǎng)易有道硬件首次收入下降，之后進(jìn)入了下滑通道，截至2024年第二季度財(cái)報(bào)出爐，已經(jīng)連續(xù)“六連跌”。2023Q2、2023Q3、2023Q4、2024Q1、2024Q2智能硬件凈收入分別同比下降7.38%、29.34%、45.35%、14.83%、25.0%。

▲圖/廣發(fā)證券

不難看出，近一年半的時(shí)間里，網(wǎng)易有道智能硬件呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)。這一態(tài)勢(shì)，從智能硬件對(duì)收入總額的貢獻(xiàn)度來(lái)看也有體現(xiàn)。2022年智能硬件收入占收入總額的26.0%，2023年下降到16.83%，2024年第一季度和第二季度，智能硬件對(duì)公司整體營(yíng)收的貢獻(xiàn)度進(jìn)一步下降到12.94%和12.82%。

渠道短板

幾年來(lái)，網(wǎng)易有道熱熱鬧鬧的硬件家族一直呈現(xiàn)“一主多次”格局。

我們先來(lái)看支撐門面的有道詞典筆。自上市以來(lái)，詞典筆銷售成績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異。數(shù)據(jù)顯示，有道詞典筆在2019年、2020年雙十一連續(xù)兩年成為天貓電子詞典品類銷售冠軍。京東618購(gòu)物節(jié)期間，2020年以來(lái)已經(jīng)連續(xù)五年蟬聯(lián)字典筆類銷量第一。

盡管如此，有道詞典筆也并不可以高枕無(wú)憂。由于門檻并不高，這個(gè)賽道已經(jīng)非常擁擠。阿爾法蛋、華為、步步高、作業(yè)幫等都有詞典筆這個(gè)品類，功能相似度比較高，甚至功能更豐富。這些品牌大多有不俗表現(xiàn)，替代性比較強(qiáng)。

比如，據(jù)歐睿咨詢認(rèn)定，阿爾法蛋詞典筆在2023年獲全國(guó)銷量第一，2024年阿爾法蛋高速詞典筆D1 Pro上市后，半年銷量達(dá)200萬(wàn)支。

詞典筆有點(diǎn)快卷不動(dòng)了。

網(wǎng)易有道進(jìn)軍學(xué)習(xí)機(jī)市場(chǎng)，是在2022年6月，同年7月、10月又迅速推出AI學(xué)習(xí)機(jī)Y20和X10。

其實(shí)，這個(gè)時(shí)候，學(xué)習(xí)機(jī)這個(gè)賽道，已經(jīng)是紅海一片。學(xué)習(xí)機(jī)是智能教育硬件的核心賽道，價(jià)位、利潤(rùn)都比較高，可以說(shuō)，是教育硬件中比較賺錢的賽道，也是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的賽道。2021年“雙減”政策實(shí)施后，這個(gè)賽道被不少互聯(lián)網(wǎng)教育企業(yè)、傳統(tǒng)教育企業(yè)以及科技企業(yè)看中。

優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容，是學(xué)習(xí)機(jī)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在這方面，發(fā)端于搜索引擎的有道，與作業(yè)幫、讀書郎、步步高等傳統(tǒng)教育企業(yè)相比，有所不及。據(jù)洛圖科技線上數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年學(xué)習(xí)機(jī)銷量和銷售額的TOP10品牌中，小猿、作業(yè)幫、小度、學(xué)而思等榜上有名，沒(méi)看到有道學(xué)習(xí)機(jī)的身影。

不只是學(xué)習(xí)機(jī)，市場(chǎng)對(duì)網(wǎng)易有道其他眾多產(chǎn)品反應(yīng)平淡。這些新產(chǎn)品，不僅對(duì)網(wǎng)易有道業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度極低，而且在布局過(guò)程中，增加了研發(fā)和渠道費(fèi)用，擠占有道整體利潤(rùn)空間。據(jù)網(wǎng)易有道財(cái)報(bào)，在硬件新產(chǎn)品集中推出的2022 年，研發(fā)費(fèi)用為 8.038 億元，銷售和營(yíng)銷費(fèi)用為 23 億元，較 2021 年分別增長(zhǎng) 32.3%和12.1%。財(cái)報(bào)稱，這一增長(zhǎng)都與智能設(shè)備開(kāi)發(fā)有關(guān)。

除了產(chǎn)品，網(wǎng)易有道在銷售渠道上也遇到了一些挑戰(zhàn)。電子商務(wù)平臺(tái)和短視頻平臺(tái)是有道硬件產(chǎn)品主要銷售渠道，但是對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，是否購(gòu)買某一種學(xué)習(xí)產(chǎn)品，體驗(yàn)感以及溝通交流很重要。

老牌傳統(tǒng)教育企業(yè)，早已深耕渠道多年。例如，步步高官網(wǎng)顯示，步步高教育電子在全國(guó)各商場(chǎng)、超市、書店和通訊專營(yíng)店設(shè)有超過(guò)18000個(gè)終端銷售網(wǎng)點(diǎn)，在各省區(qū)主要城市設(shè)有超過(guò)230家客服中心，服務(wù)覆蓋中國(guó)大陸各級(jí)城鄉(xiāng)。讀書郎財(cái)報(bào)顯示，截至2023年12月31日，已與全國(guó)80名線下經(jīng)銷商簽約，這些經(jīng)銷商旗下共有遍布全國(guó)528個(gè)城市的3497個(gè)銷售點(diǎn)。

相比之下，擅長(zhǎng)互聯(lián)網(wǎng)思維的網(wǎng)易有道，在線下渠道布局上有短板。其實(shí)，從2021年開(kāi)始，隨著“雙減”后發(fā)力硬件，網(wǎng)易有道才加速渠道布局。那一年，有道詞典筆入駐上海Costco，之后又入駐全國(guó)36家山姆會(huì)員商店，覆蓋23個(gè)城市?？梢钥闯?，網(wǎng)易有道線下渠道覆蓋面較小，缺少獨(dú)立的線下店。

AI破局

就在網(wǎng)易有道的智能硬件危機(jī)和短板逐步顯現(xiàn)的時(shí)候，2022年11月，ChatGPT震撼來(lái)襲，給國(guó)內(nèi)人工智能領(lǐng)域帶來(lái)巨大變革。繼百度的文心一言后，科技頭部企業(yè)紛紛推出大模型產(chǎn)品。

在這樣的背景下，網(wǎng)易有道積極入局。2023年7月，網(wǎng)易有道推出國(guó)內(nèi)首個(gè)教育垂類大模型“子曰”。時(shí)隔半年，網(wǎng)易有道又發(fā)布子曰大模型2.0，推出AI家庭教師“小P老師”在有道智能硬件的應(yīng)用——AI學(xué)習(xí)機(jī)X20。

2024年5月，網(wǎng)易有道基于子曰大模型再次推出有道小P、英語(yǔ)口語(yǔ)練習(xí)神器Hi Echo3.0、企業(yè)AI大腦QAngthing等3大應(yīng)用。在2024世界人工智能大會(huì)上，網(wǎng)易有道又展出了有道詞典筆X7，聽(tīng)力寶E6 Pro，全球首個(gè)虛擬人口語(yǔ)私教Hi Echo等10余款基于子曰大模型的十余款最新應(yīng)用。

可以看出，子曰大模型在不斷產(chǎn)品化、商業(yè)化，助力教育智能硬件升級(jí)的進(jìn)程中，步穩(wěn)蹄疾，動(dòng)作頻頻。

“模型即應(yīng)用”，從子曰誕生至今一年多的歷程，印證了網(wǎng)易有道CEO周楓的理念，同時(shí)也是有道“AI+教育”戰(zhàn)略的詮釋。

AI技術(shù)助推實(shí)現(xiàn)了教育模式的重塑。當(dāng)學(xué)習(xí)硬件市場(chǎng)已經(jīng)快“卷”不動(dòng)的時(shí)候，AI也成為網(wǎng)易有道彎道超車的一根稻草。

在加快AI賦能的同時(shí)，網(wǎng)易有道的硬件產(chǎn)品線也在調(diào)整。其實(shí)，多而全的產(chǎn)品布局，一直為業(yè)內(nèi)所質(zhì)疑。網(wǎng)易有道自身也逐漸認(rèn)識(shí)到了，與其同時(shí)挖九口井，不如深挖一口井?！拔覀儗Ｗ⒂诤诵漠a(chǎn)品和渠道效率的策略在發(fā)揮作用。我們將繼續(xù)專注于重點(diǎn)產(chǎn)品，主要是詞典筆，建立強(qiáng)大的銷售能力和高效的渠道......”周楓在今年財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)議曾這樣表達(dá)。網(wǎng)易有道硬件產(chǎn)品在做減法。畢竟，好鋼要用在刀刃上。

另外，還有利好政策的推動(dòng)。教育信息化與數(shù)字化相關(guān)政策密集出臺(tái)，也給AI賦能的智能硬件在B端提供了更廣闊的空間。

多重因素疊加，AI+教育戰(zhàn)略下，網(wǎng)易有道的智能硬件或許看到了未來(lái)的曙光。但是，技術(shù)基因和互聯(lián)網(wǎng)思維再?gòu)?qiáng)大，也要回到教育的初心和本質(zhì)上來(lái)。教育，永遠(yuǎn)要以育人為重，根據(jù)每個(gè)孩子的特點(diǎn)，幫助他們建立知識(shí)體系以及健全的精神內(nèi)核。而在這方面，即使再好的硬件，也只是輔助作用。從這個(gè)意義上說(shuō)，網(wǎng)易有道作為一家技術(shù)擅長(zhǎng)的智能教育公司，明顯不及擁有師資優(yōu)勢(shì)的線下教育企業(yè)。

只有真正提供優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，幫助用戶解決問(wèn)題，助力因材施教，才能走得更遠(yuǎn)。在這方面，網(wǎng)易有道或許還要補(bǔ)課。