雷建平 7月15日

KKR旗下為財務和運營管理提供企業軟件的OneStream（股票代碼為：“OS”）日前更新招股書，準備在美國納斯達克上市。

OneStream發行區間為17美元到19美元，發行2450萬股，最高募資4.655億美元。其中，OneStream發行18,054,333 股A類普通股，最高獲得3.43億美元；現有股東出售6,445,667股，最高套現1.23億美元。

由T. Rowe Price Investment Management Inc. 提供咨詢的基金和賬戶表示有興趣以 IPO 價格購買高達15%的基本發行量。

按照最高價格區間，OneStream估值為44億美元。

年營收3.75億美元

OneStream是一家企業績效管理軟件提供商，致力于研發績效管理軟件，為企業提供財務現代化、簡化財務結算、財務分析、財務報告等服務。

OneStream客戶群包括企業、中端市場組織，截至2024年3月31日，在各種行業（包括工業、醫療保健和消費者）有1400多家客戶。

招股書顯示，OneStream在2022年、2023年營收分別為2.79億美元、3.75億美元；運營虧損分別為5929萬美元、3051萬美元；凈虧損分別為6547萬美元、2893萬美元。

OneStream在2024年第一季度營收為1.1億美元，較上年同期的7882萬美元增長39.6%；

其中，訂閱收入為9569萬美元，上年同期的訂閱收入為6408萬美元；授權收入為618萬美元，上年同期的授權收入為679萬美元。

OneStream在2024年第一季運營虧損為538萬美元，上年同期的運營虧損為2148萬美元；凈虧損為496萬美元，上年同期的凈虧損為2308萬美元。

OneStream預計2024年第二季度營收為11.65億美元到11.75億美元，上年同期的營收為8.65億美元；預計運營虧損為1000萬美元到1400萬美元，上年同期的運營虧損為1625萬美元。

KKR有超過50%投票權

IPO前， KKR持有39.6%的A類股，及71.6%的C類股，42.4%的D類股，一共擁有53.1%的投票權；Midwest Fish Holdings LLC有6.6%的C類股，一共擁有2.4%的投票權；Robert Powers有28.8%的A類股，10%的C類股，有6.5%的投票權。

Thomas Shea有8.9%的A類股，12.2%的D類股，有7.9%的投票權；Craig Colby有8.6%的A類股，9.6%的D類股，有6.2%的投票權；William Koefoed有5.1%的A類股，1.8%的C類股，Goldman Sachs有8.4%的C類股，及3.4%的投票權。

John Von Allmen有2.6%的A類股，及2%的D類股，有1.3%的投票權；Peter Fugere有5.5%的A類股，1%的D類股，Terrance Shea有9.6%的A類股，4.2%的D類股，及2.7%的投票權。

IPO后，KKR持有71.3%的C類股，42.4%的D類股，一共擁有52.2%的投票權；Midwest Fish Holdings LLC有6.8%的C類股，一共擁有2.4%的投票權；Robert Powers有10%的C類股，有6.4%的投票權。

Thomas Shea有2.5%的A類股，12.2%的D類股，有7.9%的投票權；Craig Colby有1.5%的A類股，9.6%的D類股，有6.2%的投票權；William Koefoed有1.3%的A類股，1.9%的C類股，Goldman Sachs有8.4%的C類股，及3.2%的投票權。

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