雷建平 9月3日

上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：“益諾思”，股票代碼為：688710）今日在科創(chuàng)板上市。

益諾思此次發(fā)行3,524.4904萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)19.06元，募資總額6.72億元。

益諾思原計(jì)劃募資16億元，這意味著少募資9億多元。

益諾思開(kāi)盤價(jià)為30.55元，收盤價(jià)為26.99元，以收盤價(jià)計(jì)算，公司市值為38億元。

預(yù)計(jì)前9個(gè)月凈利降幅超20%

益諾思成立于2010年，是國(guó)藥集團(tuán)下屬中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)研究總院有限公司的控股子公司，是一家專業(yè)的提供生物醫(yī)藥非臨床研究服務(wù)為主的綜合研發(fā)服務(wù)（CRO）企業(yè)。

益諾思的服務(wù)主要涵蓋生物醫(yī)藥早期成藥性評(píng)價(jià)，非臨床研究以及臨床檢測(cè)及轉(zhuǎn)化研究三大板塊。

招股書顯示，益諾思2021年、2022年、2023年?duì)I收分別為5.82億、8.63億、10.38億元；凈利分別為9247.9萬(wàn)、1.18億、1.82億元；扣非后凈利分別為6066.5萬(wàn)元、1.07億元、1.74億元。

實(shí)驗(yàn)用猴是益諾思主要的原材料，報(bào)告期內(nèi)涉及使用實(shí)驗(yàn)用猴的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入分別為2.6億元、4.14億元和5.45億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為44.77%、48.00%和52.59%。

益諾思2024年上半年?duì)I收為6.06億元，較上年同期的5.23億元增長(zhǎng)15%；凈利為8777.6萬(wàn)元，較上年同期的1.07億元下降18%；扣非后凈利為8947.67萬(wàn)元，較上年同期的1.05億元下降15%。

益諾思預(yù)計(jì)2024年前9個(gè)月?tīng)I(yíng)收9.1億到9.4億，較上年同期增長(zhǎng)13.91%至 17.67%；預(yù)計(jì)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為1.27億元至1.38億元，較上年同期降23.58%至 29.67%；

益諾思預(yù)計(jì)2024年前9個(gè)月預(yù)計(jì)扣非凈利潤(rùn)約為1.19億元至1.3億元，較上年同期降21.93%至28.53%，降幅超過(guò)20%，超出此前預(yù)期的下跌幅度，原因是凈利潤(rùn)受到市場(chǎng)環(huán)境、實(shí)驗(yàn)用猴價(jià)格帶來(lái)的訂單價(jià)格波動(dòng)以及主要原材料實(shí)驗(yàn)用猴結(jié)轉(zhuǎn)成本差異帶來(lái)的影響。

國(guó)藥集團(tuán)是大股東

IPO前，國(guó)藥集團(tuán)直接持有益諾思622.3318 萬(wàn)股股份，占益諾思總股本的 5.8858%，同時(shí)國(guó)藥集團(tuán)通過(guò)其下屬全資子公司醫(yī)工總院和國(guó)藥投資間接持有益諾思3,966.6044 萬(wàn)股，占益諾思總股本37.5147%，合計(jì)持有公司43.4005%的股份，實(shí)際支配股份表決權(quán)超30%，為實(shí)際控制人。

IPO前，醫(yī)工總院持股為26.6748%，翱鵬合伙持股為16.468%，張江生藥基地持股為14.423%，國(guó)藥投資持股為10.8399%，先進(jìn)制造持股為6.2669%，國(guó)藥集團(tuán)持股為5.8858%，公共技術(shù)持股為5.2104%；

浦東新產(chǎn)投持股為4.578%，上海科創(chuàng)投持股4.4143%，華珍合伙持股為2.9429%，金港生物持股為0.8829%，每益添合伙持股0.8245%，黃山文旅基金持股為0.5886%。

IPO后，醫(yī)工總院持股為20.0061%，翱鵬合伙持股為12.351%，張江生藥基地持股為10.8173%，國(guó)藥投資持股為8.1299%，先進(jìn)制造持股為4.7002%，國(guó)藥集團(tuán)持股為4.4143%，公共技術(shù)持股為3.9078%；

浦東新產(chǎn)投持股為3.4335%，上海科創(chuàng)投持股為3.3108%，華珍合伙持股為2.2072%，金港生物持股為0.6622%，每益添合伙持股為0.6184%，黃山文旅基金持股為0.4414%。

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