《科創板日報》12月3日訊（記者 郭輝） 沐曦股份發行價格正式確認。

今日（12月3日），沐曦股份發布公告稱，其在科創板IPO上市的詢價結果出爐，并確定發行價格為104.66元/股。

值得關注的是，按2024年財務數據計算，沐曦股份發行市銷率為56.35倍，低于同行業可比公司2024年靜態市銷率平均水平。對比來看，近日剛剛完成申購及戰配的摩爾線程，其發行價格為114.28元/股，對應該公司2024年攤薄后靜態市銷率為122.51倍。

另外，按照此次初步發行價格與發行后總股本計算，沐曦股份市值達418億元，略低于摩爾線程的537億元。

若本次發行成功，預計沐曦股份募集資金總額為41.97億元，扣除發行費用后，預計募集資金凈額為38.99億元。該公司上市擬募集資金為39億元。摩爾線程在扣除發行費用后，預計此次在科創板IPO的募集資金凈額為75.76億元。

值得關注的是，摩爾線程確定將在12月5日于科創板鳴鑼上市。

沐曦股份則將在12月5日進行網上、網下申購，申購代碼為787802，并將于12月8日發布網上申購中簽及網下初步配售結果。

公告顯示，沐曦股份此次詢價階段，共收到288家網下投資者管理的7962個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為11.16元/股至164.00元/股，擬申購數量總和為589億股。

沐曦股份本次發行參與戰略配售的投資者及其最終獲配數量和比例出爐。

值得關注的是，剛剛在今年1月成立的國家人工智能產業投資基金，現身沐曦股份戰略配售投資者名單。國家人工智能產業投資基金獲配股數為95.5474萬股，獲配股數占本次發行數量的比例為2.38%。

據了解，國家人工智能產業投資基金合伙人包括國智投（上海）私募基金管理有限公司、國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司，出資額600.6億元。

參與沐曦股份戰略配售的投資者中，天翼資本、深圳三快網絡獲配金額分別為1億元、6000萬元，兩家機構同樣還參與了摩爾線程的IPO戰略配售。此外獲配投資者還包括香江智景（深圳）私募股權投資基金管理有限公司、宿遷云邦企業管理有限公司、杭州格林達電子材料股份有限公司、義烏中國小商品城金融控股有限公司、盈峰集團有限公司等。

沐曦股份于2020年9月14日在上海成立，聚焦全棧高性能GPU芯片及計算平臺研發，目標成為具備國際競爭力的GPU企業。沐曦股份由陳維良、彭莉、楊建三位AMD資深華人科學家聯合創立，且均曾在AMD擔任要職。

沐曦股份近年來營業收入增長迅速，2022年至2024年度，該公司年均復合增長率達4074.52%。2025年上半年收入9.15億元，已超過2024年全年水平。

沐曦股份盈利能力近年來有所提升，2025年1-3月，該公司毛利率為55.26%，較2024年的53.43% 提升1.83%。與此同時，隨著營業收入的快速增長，沐曦股份虧損幅度收窄，2025年1-6月實現利潤總額-1.83億元、凈利潤-1.86億元，較上年同期分別減虧64.28%和63.74%。根據公司給出的前瞻測算，將最早于2026年達到盈虧平衡。

沐曦股份是國內首批具備GPU芯片設計能力和商業化落地能力的企業之一。集群性能方面，其自研的metaXlink可實現2-64卡多種互連拓撲，在智算集群的線性度和穩定性方面具有較強的產品表現；軟件生態方面，其自主構建的MXMACA軟件棧兼容GPU行業國際主流CUDA生態。商業應用方面，該公司正在研發和推動萬卡集群的落地，目前已支持128B MoE大模型等完成全量預訓練。

今年7月下旬，沐曦股份在世界人工智能大會上發布最新的曦云C600。這款GPU芯片于7月完成回片并成功點亮，正在進行功能測試，預計于2025年底量產。