美聯儲降息概率提升、俄烏和平協議取得重大進展、英偉達和OpenAI回應市場質疑，多重利好下，昨晚美股再度走強，道指大漲1.43%，納指漲幅為0.67%，“七姐妹”中除了英偉達均收漲，不過英偉達也是從盤中一度暴跌超7%到收盤跌幅收窄至2.59%。

今天亞太股市全線A上漲，A股科技股繼續反攻，特別是光模塊、pcb等算力硬件，中際旭創盤中一度暴漲超15%，市值突破6000億再創新高。不過午盤，萬科傳出利空，A股地產鏈跳水，滬指翻綠，另外債市也暴跌。題材方面，由于中美、美日通話，“對抗”概念股走弱。

下面具體來看今天的重磅消息：

據報道，一位美國官員透露，烏克蘭代表團已就潛在和平協議條款同美國達成一致。該美方官員表示，雖然還剩部分細節有待磋商，但烏方已同意和平協議。

美聯儲理事米蘭表示，經濟需要大幅降息，貨幣政策正在拖累經濟，美聯儲應該盡快將利率降至中性水平，昨晚美元指數跌破100關口。

昨天有跟大家提過，The information報道meta與谷歌就2027年采購后者的TPU展開談判，市場擔心谷歌tpu會搶占英偉達gpu份額，昨晚英偉達低開大跳水，盤中一度暴跌超7%。

英偉達方面社交媒體上發帖回應，“與專為特定AI框架或功能設計的ASIC（專用集成電路）芯片相比，英偉達提供更高的性能、更強的通用性以及更好的可替代性。”OpenAI披露的WAU (周活躍用戶數)的推文也提振了市場。

近期全球AI的敘事就是谷歌強、OpenAI弱，和OpenAI捆綁的甲骨文、軟銀股價都暴跌，和谷歌綁定的博通、lumentum、中際旭創都很強，想扭轉這個敘事，只能讓OpenAI證明自己。

對于谷歌tpu和英偉達gpu之爭，以及對光模塊的影響，下面給大家摘取了一些機構的點評：

大摩表示，短期對英偉達沒啥影響，AI需求太旺，產能還是瓶頸；長期來看是壞消息，Google 從單純的“大客戶"變成了“競爭對手"。對AMD影響最大，以前市場買 AMD 是為了找“Nvidia 之外的替代品”現在，GoogleTPU成了更強勢的替代品，AMD的性價比優勢(ROI)被削弱。

第二個問題是英偉達GPU份額下降，谷歌TPU份額提升，對光模塊會影響什么？

機構表示若只對比谷歌和英偉達算力卡的數字：TPUv7的FP8精度算力估算為4614TFLOPS，vsRubin（2die）約16667TFLOPS，推測TPUv7的1.6T模塊配比約1:4.5，Rubin（2die）的1:5，換算一下，在紙面算力相等的情況下TPUv7光模塊用量是Rubin（2die）的3.3x。換言之，若英偉達掉份額，ASIC取得份額，光模塊板塊增速更快。

今天中際旭創也出了小作文，說谷歌緊急加單，27年凈利潤拍到了一個很夸張的數字，從走勢來看，市場還挺相信的。

工業和信息化部、國家發展改革委、商務部、文化和旅游部、中國人民銀行、市場監管總局印發《關于增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》。

有陣子沒關注人民幣匯率了，今天看了一眼，離岸人民幣匯率已經升到了7.07。

國債期貨收盤全線下跌，30年期主力合約跌0.86%。

最后簡單看下盤面，上證指數跌幅為0.15%，創業板指漲幅為2.14%，市場成交額縮量至1.79萬億，下跌家數超過3500家，已經從普漲轉為結構性行情了；港股恒生指數漲幅為0.13%，恒生科技指數漲幅為0.11%。

分行業來看，通信、綜合、電子、商貿零售、家用電器等行業領漲，國防軍工、社會服務、傳媒等行業領跌。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考