智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)報道，谷歌(GOOGL.US)正在大幅升級其在人工智能(AI)芯片競賽中與英偉達(NVDA.US)的競爭，而meta(meta.US)正成為一個潛在的數(shù)十億美元客戶。

多年來，谷歌一直將其定制張量處理單元(TPU)的使用限制在自家的云數(shù)據(jù)中心內(nèi)，出租給運行大規(guī)模AI工作負載的公司。但如今，谷歌現(xiàn)在正推銷這些芯片，以便在客戶自己的數(shù)據(jù)中心內(nèi)部署，這標志著其戰(zhàn)略的重大轉(zhuǎn)變。

其中一個客戶是meta。據(jù)報道，meta正在討論斥資數(shù)十億美元，從2027年開始將谷歌的TPU整合到其數(shù)據(jù)中心中，同時還計劃最早在明年從谷歌云租用TPU。而meta目前主要依賴英偉達的GPU作為其人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。

隨著AI計算需求爆炸性增長，以及英偉達持續(xù)主導供應鏈，谷歌推銷其TPU的舉措標志著AI芯片戰(zhàn)爭進入了競爭更激烈的階段。此事關(guān)系重大。谷歌云內(nèi)部的高管曾表示，擴大TPU的采用可能幫助公司奪取英偉達年收入的10%，這是一筆價值數(shù)十億美元的收益。如果這筆交易達成，對谷歌的硬件雄心將是一次重要的驗證。報道稱，谷歌已告知潛在客戶——從高頻交易公司到大型金融機構(gòu)——在現(xiàn)場安裝TPU可以幫助他們滿足對敏感數(shù)據(jù)的嚴格安全和合規(guī)要求。

受此消息影響，截至發(fā)稿，谷歌周一美股盤后漲超3%，英偉達則跌逾2%。

若meta與谷歌達成協(xié)議，將有助于確立TPU作為英偉達芯片的替代品。盡管英偉達仍在市場中占據(jù)主導地位，但谷歌此前已達成一項協(xié)議，向Anthropic供應多達100萬塊TPU。在這筆交易宣布后，Seaport分析師Jay Goldberg稱這對TPU來說是“一個非常有力的驗證”。他表示：“很多人已經(jīng)在考慮它了，現(xiàn)在可能有更多人正在考慮它。”

分析師Mandeep Singh、Robert Biggar表示：“meta可能使用谷歌的TPU表明，第三方大語言模型提供商可能在短期內(nèi)將谷歌作為推理用加速器芯片的次要供應商。我們測算，meta 2026年至少1000億美元的資本支出意味著其明年將在推理芯片容量上花費至少400-500億美元。由于希望使用谷歌云上的TPU和Gemini大語言模型的企業(yè)客戶需求，谷歌云的消耗量和積壓訂單增長可能比其他超大規(guī)模云廠商和新云廠商更快速。”

與谷歌相關(guān)的亞洲股票在周二亞洲早盤交易中大漲。在韓國，向谷歌供應多層線路板的IsuPetasys公司股價飆升18%，創(chuàng)下盤中歷史新高。在中國臺灣，聯(lián)發(fā)科股價上漲近5%。

與meta達成協(xié)議將標志著谷歌的一次勝利。但從長遠來看，這在很大程度上取決于TPU是否能展示出其成為可行選擇所必需的能效和計算能力。谷歌的TPU屬于定制芯片，具有成本、性能與能效方面的優(yōu)勢。據(jù)本月早些時候的報道，谷歌的第七代TPU“Ironwood”已于4月面向部分客戶測試部署，并將在未來數(shù)周內(nèi)正式商用。

Ironwood由谷歌自主設(shè)計，可承擔從大語言模型訓練到實時聊天機器人與 AI 智能體運行的各類計算任務(wù)。這款芯片單柜可并聯(lián)多達9216 顆TPU，能有效消除復雜模型的數(shù)據(jù)瓶頸，使客戶能夠運行并擴展當前規(guī)模最大的AI模型。