智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月20日，乘聯(lián)分會(huì)與科瑞咨詢聯(lián)合發(fā)布《2025年10月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報(bào)告》。報(bào)告指出，9月，新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量73.7GWh，同比增長39.9%。動(dòng)力電池市場1-9月同比增幅達(dá)到39.9%，隨著新能源汽車銷量的持續(xù)提升，新能源汽車滲透率不斷增長，推動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)增長。

中國新能源汽車市場走勢

2025年1-10月，中國新能源汽車產(chǎn)量1267.2萬輛，同比增長28.1%，累計(jì)滲透率達(dá)到46.4%。中國新能源汽車市場延續(xù)高速增長態(tài)勢，成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心動(dòng)力，政策支持、產(chǎn)品創(chuàng)新和出口增長共同推動(dòng)市場向高質(zhì)量方向發(fā)展。

中國新能源汽車市場結(jié)構(gòu)

2025年9月，CAR占比45.1%，相比同期下滑1.7個(gè)百分點(diǎn)；SUV、MPV份額分別達(dá)到43.9%和3.6%，卡車份額為3.9%，客車為3.2%。隨著政策扶持力度增加以及續(xù)航里程的提升，卡車市場份額持續(xù)擴(kuò)大。

本期各車型同比繼續(xù)增長，乘用車部分目前轎車增幅達(dá)到15.1%，SUV增幅達(dá)到15.7%。MPV市場本期增幅較大，達(dá)到39.3%。商用車部分目前卡車增幅較高，達(dá)到94.6%。

動(dòng)力電池-裝機(jī)量整體走勢

2025年9月，新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量73.7GWh，同比增長39.9%。

動(dòng)力電池市場1-9月同比增幅達(dá)到39.9%，隨著新能源汽車銷量的持續(xù)提升，新能源汽車滲透率不斷增長，推動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)增長。

2025年9月新能源汽車單車平均電量為53.0kWh，同比增長17.3%。1-9月，比亞迪、特斯拉和小米成為動(dòng)力電池裝機(jī)量主要貢獻(xiàn)企業(yè)。

動(dòng)力電池-市場配套結(jié)構(gòu)

電芯外形方面，1-9月方形電芯配套占比為98.6%，圓柱形電芯配套占比1.0%，軟包電芯配套占比0.4%。

電芯材料方面，磷酸鐵鋰占比仍在增長。磷酸鐵鋰憑借安全性、成本、壽命等核心優(yōu)勢，疊加技術(shù)進(jìn)步和政策支持，持續(xù)擴(kuò)大在電芯材料領(lǐng)域的應(yīng)用，未來有望在中低端車型領(lǐng)域繼續(xù)保持主導(dǎo)地位。

動(dòng)力電池-電芯企業(yè)配套情況

2025年9月，前三企業(yè)市場份額達(dá)到72.2%。前十企業(yè)占比達(dá)到95.4%。寧德時(shí)代保持領(lǐng)先，當(dāng)前占比為42.1%。中創(chuàng)新航憑借小鵬、零跑汽車銷量的增長，當(dāng)前裝機(jī)量位列第三，占比達(dá)到8.2%。中創(chuàng)新航和瑞浦蘭鈞同比增速較高，增幅分別為102.0%和143.2%。

驅(qū)動(dòng)電機(jī)-企業(yè)配套情況

2025年9月，前十企業(yè)份額合計(jì)占比達(dá)到62.7%，9月配套量環(huán)比上升。前十企業(yè)中，所有企業(yè)的配套量環(huán)比都實(shí)現(xiàn)上升。賽克科技憑借五菱的高銷量，實(shí)現(xiàn)快速增長。格雷博依托吉利實(shí)現(xiàn)高增速。

2025年9月，弗迪動(dòng)力前五車型占比達(dá)到41.8%。比亞迪秦PLUS占比達(dá)到10.9%，前五車型單車售價(jià)均較低，走量車型保證了弗迪動(dòng)力每月的配套量。匯川聯(lián)合動(dòng)力配套車型中小米YU7占比最高，達(dá)到23.3%。賽克科技主要配備五菱品牌，其中五菱宏光MINI單車型占比達(dá)到59.7%，華為主要配套車型為問界系列，其中M8車型份額達(dá)到33.1%。

2025年9月，TOP10電控供應(yīng)商份額占比67.8%。本期弗迪動(dòng)力、匯川聯(lián)合動(dòng)力、特斯拉和英博爾配套量同比均有下降。華為當(dāng)前配套企業(yè)中，賽力斯占比達(dá)到63.1%。

以下四家企業(yè)中，比亞迪配套車型較為分散，第一車型份額與第五車型份額差距大約在4%左右，與之相比華為配套車型主要是問界M8和M9，兩者占比之和超過50%。格雷博本期表現(xiàn)突出，得利于吉利星愿的銷量增長，單一車型占比就達(dá)到92%。

鈉離子電池技術(shù)發(fā)展應(yīng)用

目前，鈉離子電池技術(shù)得到快速發(fā)展，其主要產(chǎn)品特征和發(fā)展方向集中在正極材料和負(fù)極材料兩方面。

鈉離子電池的核心優(yōu)勢體現(xiàn)在低溫性能突出、快充能力卓越、本征安全性高和資源與成本優(yōu)勢上。

應(yīng)用場景上，鈉離子電池可應(yīng)用在戶用儲(chǔ)能、大儲(chǔ)電站、兩輪車、電動(dòng)汽車和備用電源等領(lǐng)域。

現(xiàn)階段，鈉離子電池的發(fā)展還存在著產(chǎn)業(yè)鏈成熟度障礙、能量密度與循環(huán)壽命瓶頸和應(yīng)用場景適配性挑戰(zhàn)。

現(xiàn)階段，已經(jīng)有多家企業(yè)布局鈉離子電池產(chǎn)品，寧德時(shí)代、中科海鈉和比亞迪都在加速研發(fā)鈉離子電池產(chǎn)品。