隨著低軌衛(wèi)星逐漸升溫，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)進(jìn)程加速，全球?qū)Ш蕉ㄎ划a(chǎn)業(yè)正迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測，到2027年，全球衛(wèi)星導(dǎo)航與定位市場將達(dá)到近萬億元規(guī)模。無論是高通、博通等綜合半導(dǎo)體大廠，還是u-blox、Trimble等專業(yè)領(lǐng)域廠商，或是北斗星通、振芯科技等國內(nèi)導(dǎo)航芯片企業(yè)，都在積極調(diào)整戰(zhàn)略，搶占這片新藍(lán)海。

低軌組網(wǎng)提速：重構(gòu)導(dǎo)航定位技術(shù)底座

低軌衛(wèi)星以軌道高度低、信號(hào)功率強(qiáng)、傳輸時(shí)延短的優(yōu)勢(shì)，與中高軌GNSS系統(tǒng)形成互補(bǔ)，成為導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心驅(qū)動(dòng)力。目前全球低軌星座部署已進(jìn)入規(guī)模化組網(wǎng)階段，直接推動(dòng)了導(dǎo)航芯片技術(shù)的迭代與市場擴(kuò)容。

國際層面，SpaceX 星鏈（Starlink）已部署超過5000顆低軌衛(wèi)星，實(shí)現(xiàn)對(duì)全球大部分地區(qū)的寬帶服務(wù)覆蓋。國內(nèi)方面，也形成了三大低軌星座并行發(fā)展格局：中國星網(wǎng)GW星座計(jì)劃發(fā)射12992顆衛(wèi)星，2024年7月后進(jìn)入密集發(fā)射期；千帆星座計(jì)劃2030年前完成超1.5萬顆衛(wèi)星組網(wǎng)；鴻鵠三號(hào)星座也已提交1萬顆衛(wèi)星的軌道頻率申請(qǐng)，總體規(guī)劃衛(wèi)星數(shù)量超3.5萬顆。

低軌衛(wèi)星通過信號(hào)增強(qiáng)與信息增強(qiáng)技術(shù)，將改變傳統(tǒng)導(dǎo)航局限。信號(hào)層面，低軌衛(wèi)星落地功率更高，可解決城市、山區(qū)等復(fù)雜環(huán)境的信號(hào)遮擋問題，定位可用性提升顯著；精度層面，融合低軌信號(hào)后，定位精度可從米級(jí)躍升至分米、厘米級(jí)，收斂時(shí)間縮短至1分鐘內(nèi)，滿足自動(dòng)駕駛、精密測繪等高端需求。

這將有效激活對(duì)導(dǎo)航芯片需求，預(yù)計(jì)2030年中國導(dǎo)航衛(wèi)星芯片市場規(guī)模將達(dá)到千億級(jí)規(guī)模。在場景需求上，車載領(lǐng)域因L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛商用，高精度芯片出貨量將有明顯增長；在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的資產(chǎn)追蹤、工業(yè)巡檢等場景，也會(huì)增加對(duì)低功耗導(dǎo)航芯片的需求；在消費(fèi)電子領(lǐng)域，手機(jī)直連衛(wèi)星技術(shù)逐漸普及，支持低軌信號(hào)的雙頻芯片出貨量不斷增長。

總體來看，市場對(duì)芯片的多模多頻兼容、抗干擾能力強(qiáng)、更高工藝制程（22nm 及以下）的導(dǎo)航芯片提出更高需求，直接驅(qū)動(dòng)了全球廠商加大研發(fā)投入。

國際綜合大廠：技術(shù)融合與生態(tài)拓展并行

國際科技巨頭憑借全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，將低軌衛(wèi)星技術(shù)與現(xiàn)有芯片生態(tài)深度綁定，聚焦車載、物聯(lián)網(wǎng)等核心場景。

高通以驍龍平臺(tái)為核心，強(qiáng)化低軌衛(wèi)星與車載導(dǎo)航的融合能力。2024年推出的艙駕融合解決方案，基于驍龍8397座艙平臺(tái)和Snapdragon Ride 8797平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“座艙+駕駛”全鏈路打通，支持厘米級(jí)高精度定位與多傳感器融合。其在MWC2024展示的車規(guī)級(jí)Wi-Fi7接入點(diǎn)解決方案QCA6797AQ，進(jìn)一步完善了車載場景的連接能力，為低軌衛(wèi)星導(dǎo)航的車規(guī)級(jí)應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。

聯(lián)發(fā)科在低軌衛(wèi)星領(lǐng)域保持快速迭代，2024年推出5G-Advanced NR-NTN衛(wèi)星測試芯片，支持Ku頻段與低軌衛(wèi)星技術(shù)結(jié)合，數(shù)據(jù)傳輸速率超100Mbps，適配汽車及多類終端。

博通聚焦車載與物聯(lián)網(wǎng)高精度需求，2024 年通過BCM47765等芯片深化與主流車企合作，支持V2X通信與高精度地圖匹配，為低軌衛(wèi)星增強(qiáng)定位提供硬件支撐。

國際專業(yè)廠商：聚焦細(xì)分場景與標(biāo)準(zhǔn)適配

專業(yè)導(dǎo)航廠商憑借技術(shù)深耕，在低軌衛(wèi)星的特定應(yīng)用場景中構(gòu)建核心競爭力，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化與低功耗技術(shù)突破。

u-blox 2024年推出首款符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)組合模塊SARA-S528NM10，集成 UBX-S52蜂窩/衛(wèi)星芯片組和M10 GNSS平臺(tái)，支持低軌衛(wèi)星接入。該模塊連續(xù)跟蹤功耗低于 15mW，具備高射頻靈敏度，可在不中斷通信的情況下實(shí)現(xiàn)并發(fā)定位，適配遠(yuǎn)程資產(chǎn)追蹤、工業(yè)監(jiān)控等場景，目前已進(jìn)入 Skylo 衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證階段。

Trimble 正從傳統(tǒng) GNSS 設(shè)備供應(yīng)商向“全鏈路定位解決方案提供商”轉(zhuǎn)型，低軌衛(wèi)星是其戰(zhàn)略核心。其通過 Trimble Ventures 向 Xona 注資，支持其低軌衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)整合，將 Trimble 高精度校正服務(wù)與 Xona 的 PULSAR低軌導(dǎo)航服務(wù)融合，計(jì)劃 2026 年底發(fā)射首批衛(wèi)星，2027 年正式商用。

古野電氣（Furuno Electric）作為海事導(dǎo)航領(lǐng)域的專業(yè)廠商，其現(xiàn)有船用導(dǎo)航芯片已具備多星座接收能力，未來有望通過固件升級(jí)實(shí)現(xiàn)低軌衛(wèi)星信號(hào)兼容，進(jìn)一步提升遠(yuǎn)洋航行的定位精度與可靠性。

國內(nèi)廠商：北斗賦能與低軌融合雙線突破

國內(nèi)導(dǎo)航芯片企業(yè)依托北斗系統(tǒng)自主優(yōu)勢(shì)，在低軌衛(wèi)星增強(qiáng)技術(shù)、國產(chǎn)化替代等方面加速推進(jìn)。北斗星通的云芯一體化戰(zhàn)略聚焦低軌增強(qiáng)技術(shù)，尤其是智能駕駛、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域。北斗星通研發(fā)PNT技術(shù)支持北斗與低軌衛(wèi)星融合，自主研發(fā)的22nm工藝Nebulas IV芯片定位精度達(dá)厘米級(jí)，PPP-RTK技術(shù)全球覆蓋，為低軌衛(wèi)星增強(qiáng)定位提供了“芯片+服務(wù)”的完整解決方案。

華力創(chuàng)通戰(zhàn)略聚焦衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域，構(gòu)建“芯片+模塊+終端+平臺(tái)”的產(chǎn)業(yè)格局，開展低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)先期探索，其衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品可適配高低軌融合通信需求，將受益于國內(nèi)衛(wèi)星組網(wǎng)加速進(jìn)程。

航宇微 2024 年玉龍 810A 人工智能芯片成功搭載于部分商業(yè)衛(wèi)星，該芯片支持北斗短報(bào)文通信和高精度定位，可在極端環(huán)境下穩(wěn)定工作。下一代玉龍 910 芯片研發(fā)持續(xù)推進(jìn)，采用國產(chǎn) RISC-V 架構(gòu)，算力大幅提升，將進(jìn)一步滿足低軌衛(wèi)星星上計(jì)算與導(dǎo)航定位的融合需求。

華大北斗推出采用22nm 工藝的北斗三號(hào)短報(bào)文 SoC 芯片，支持低軌衛(wèi)星相關(guān)頻段接收，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、車載通信等場景。HD6180工作功耗降至22mW以下，較主流產(chǎn)品降幅超過80%，封裝尺寸僅3mm×3mm，極大提升了在智能手機(jī)、智能穿戴等消費(fèi)電子中的適配性。同時(shí)將譯碼靈敏度提升至-130dBm，顯著增強(qiáng)弱信號(hào)通信能力。

振芯科技、泰斗微電子、中科微電子等企業(yè)均在北斗導(dǎo)航芯片領(lǐng)域有深厚積累。振芯科技聚焦特種領(lǐng)域?qū)Ш叫酒淇馆椪占夹g(shù)可遷移至低軌星載芯片；泰斗微電子的低功耗GNSS芯片已批量應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)終端，為低軌融合奠定基礎(chǔ)；中科微電子則在多模多頻芯片設(shè)計(jì)上持續(xù)迭代，未來有望通過技術(shù)升級(jí)接入低軌衛(wèi)星信號(hào)。

低軌衛(wèi)星組網(wǎng)的加速推進(jìn)，正推動(dòng)導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)從單一星座依賴轉(zhuǎn)向“北斗/ GPS +低軌增強(qiáng)” 的多源融合模式。國際廠商憑借標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)和生態(tài)積累占據(jù)先發(fā)地位，國內(nèi)企業(yè)則依托北斗自主化、國產(chǎn)化替代機(jī)遇實(shí)現(xiàn)彎道超車。未來，隨著芯片工藝迭代、功耗降低和成本下降，低軌衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)將在智能駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)洋通信等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，全球廠商的技術(shù)競爭與生態(tài)合作也將進(jìn)一步加劇。