智通財經APP獲悉，國際數據公司(IDC)最新發布的《中國智算云基礎設施市場(AI IaaS)(2025上半年)跟蹤》顯示，2025上半年中國AI IaaS整體市場同比增長122.4%，市場規模達到198.7億元人民幣。其中，GenAI IaaS市場同比增長219.3%，市場規模達166.8億元人民幣；Other AI IaaS市場同比縮減14.1%，市場規模達31.9億元人民幣。

本期具體拆分數據更新如下：

市場概況

AI IaaS市場迎來爆發式增長，需求端市場全面擁抱AI：

供給端層面，自去年起，云服務商對 AI 基礎設施的高速資本投入逐步落地，今年上半年通過公有云、邊緣云、專屬云等多元云服務部署模式，快速觸達并服務最終用戶，受此影響，2025年算力市場的資源供給與價格整體穩定，僅伴隨小幅波動；市場需求方面，需求端同樣表現強勁，上半年互聯網、汽車、手機制造、金融、泛政府等多個行業，持續追加智能算力及AI應用相關支出：其中車企及智駕供應商競爭加劇，不斷加碼算力投入以搶占智駕方案領先地位；泛政府行業受年初DeepSeek催化，算力支出大幅增長；同時具身智能行業正加速落地，預計其相關算力需求將在2025年下半年分階段釋放。

訓推拐點正加速到來，DeepSeek預期逐步兌現：

今年以來，行業關注重點已從大規模模型訓練轉向推理，上半年GenAI IaaS市場中，推理場景占比上升至42%，訓練場景占比則降低至58%。一方面，年初DeepSeek事件帶來的積極影響在上半年已基本兌現，央國企、政府等行業的DS部署高峰已接近尾聲；另一方面，行業龍頭企業開始在自身業務系統中，嘗試生成式AI應用的 PoC 驗證與小規模部署。預計未來，隨著企業內部多模態生成與實時推理場景的持續豐富，推理基礎設施將隨著AI Agent市場的發展成為AI IaaS的核心分支。

算力供給格局向多元化生態演進：

隨著企業 AI 應用的快速增長，生成式 AI 與大模型市場將逐步進入推理時代。在現有算力資源不再短缺的背景下，云廠商與頭部算力客戶愈發關注如何優化推理服務成本結構，并開始對各類模型、服務平臺及加速計算芯片進行橫向比較。現階段，國內外主流云計算廠商已紛紛布局自研芯片，預計未來國產算力將進入由內生驅動的新一輪成長周期。

市場格局

GenAI IaaS服務市場

受生成式AI及大模型在訓推場景的算力需求驅動，上半年GenAI IaaS市場占比持續攀升至84%，Other AI IaaS市場占比僅剩16%。當前GenAI IaaS市場格局已基本收斂，市場集中度進一步提升。

其中，阿里云通過持續加大 AI 基礎設施資本支出、加碼算力儲備，通過提供靈駿AI集群、GPU彈性算力等多元化AI IaaS服務，滿足客戶不同AI場景下的旺盛訓推需求，市場份額穩居第一；火山引擎背靠字節跳動算力規模帶來的成本優勢，搭配相對激進的銷售策略，在AI市場提供高性價比算力資源；百度(09888)基于昆侖芯片與百舸平臺，在算力、網絡、訓推集群形成技術優勢，上半年聚焦頭部客戶算力需求，在汽車及電商、音視頻等多個互聯網行業有所斬獲，進一步擴大市場占比；騰訊(00700)在今年積極擁抱AI基礎設施投資，GPU相關收入快速增長。

運營商陣營方面，上半年現有智算資源消納速度較快，智算業務在央國企、泛政府等行業快速落地，同時保持適度超前的智算建設節奏。其中，中國電信依托息壤平臺構建分布式智算網絡，為不同地域、行業提供智算資源覆蓋，本期智算收入快速上漲；中國移動持續追加算力資源投入，并于近期宣布升級“AI+”行動計劃，相關智算業務快速發展；中國聯通于7月推出聯通云AI煥新升級，并升級“聯通星羅”算力調度平臺2.0等多項AI全棧能力，持續推進智算業務商業化。與此同時，腰部及新勢力服務商分化明顯，部分服務商繼續擴大GenAI IaaS業務規模，通過與頭部玩家開展生態合作共同拓客，但另有部分服務商因算力大單違約終止等問題陷入困境，基本退出市場競爭格局。

IDC中國企業級研究部分析師陳啟今表示，2025 上半年，中國 AI IaaS 市場繼續保持超預期增長。IDC 預測，到 2029 年，該市場規模將接近 1,500 億元人民幣，其中推理算力占比將接近八成。從技術側看，2025 年多模態模型與視頻生成模型取得階段性進展，同時各類模型的性能及復雜任務處理能力進一步提升，這為 AI 應用帶來大量升級方向。從需求側看，預訓練場景正逐步收斂，行業用戶未來將專注于相關AI 驅動的業務下的后訓練與推理場景。從供給側看，云廠商、運營商等智算服務提供商正持續推進 AI 基礎設施技術迭代，以實現軟硬件協同進化與架構革新，當前算力、芯片市場仍處于快速迭代階段。生成式 AI 的訓練與推理需求，正推動 AI IaaS 服務的核心價值從 “高效資源供給” 轉向 “創新賦能”。未來新的AI應用將帶動AI算力指數級增長，而AI算力的技術迭代也將進一步催生新的AI應用。