這是一個車輪上的變革時代。電動化、智能化、全球化驅(qū)動下，中國電動智能車行業(yè)正處于歷史性發(fā)展的窗口期，政策引導、市場重構(gòu)和全球產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整的歷史性交匯。與此同時，中國電動智能車行業(yè)正處于一場深刻的變革之中，不但要面對著市場洗牌深度調(diào)整與國內(nèi)監(jiān)管重塑的疊加壓力，又需盡快在關(guān)稅風暴不斷升級的全球競合與技術(shù)博弈中，開辟新路徑。

這一多重壓力與機遇的交織，塑造了行業(yè)當前的復雜處境。2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年、“十五五”規(guī)劃謀劃之年。未來5年的中國電動智能車行業(yè)將呈現(xiàn)怎樣的競爭格局？在AI定義汽車的時代，車企如何找到差異化競爭路徑？全棧自研還是集成化、車企該如何選擇？AI時代的到來，也帶來了人形機器人發(fā)展的大爆發(fā)，“汽車人”時代真的來了嗎？汽車和機器人、汽車和飛機，技術(shù)差異和邊界在哪里？飛行汽車走進老百姓的生活還要多久？中國電動智能車正處于從“中國新勢力”向“全球智能車企”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，如何本土破局、出海布局，走向世界？本期節(jié)目，我們專訪了小鵬汽車董事長、CEO何小鵬，一起探討：中國電動智能汽車的當下與未來。

01

車企五年淘汰賽

行業(yè)格局如何演變？

目前國內(nèi)車企處于怎樣的發(fā)展狀態(tài)，未來的行業(yè)格局又會如何演變？對此，何小鵬堅定地指出，這五年是中國淘汰賽的最后五年。他認為，新能源汽車市場滲透率將從目前的 50% 向 80% 乃至 90% 邁進，造車新勢力憑借大量自研，能更好地滿足客戶需求，有望占據(jù)更強大的市場份額。同時，以大模型為核心的 AI 正快速改變生活，在物理世界中，汽車的自動駕駛和人形機器人的充分使用是科技變化的重要體現(xiàn)，最終當前乘用車市場約 70 個子品牌將合并為少數(shù)母品牌，子品牌數(shù)量可能僅剩十幾個甚至幾個。

他表示，這五年對客戶而言是利好時期，因為技術(shù)不斷進步，用戶體驗持續(xù)提升，但價格未必上漲。在技術(shù)與政策的關(guān)系上，政策監(jiān)管在全新技術(shù)推廣過程中至關(guān)重要，市場洗禮雖會帶來短期挑戰(zhàn)，但很快會過去。在全球競爭層面，何小鵬認為，從輔助駕駛到自動駕駛再到無人駕駛，全球可能只有中美兩國能夠做好，且目前處于同一段位，中國在市場接受程度和發(fā)展加速度上更具優(yōu)勢，在 L2、L3 方面可能會超越美國。

02

AI 定義汽車

車企的差異化競爭路徑

關(guān)于 AI 如何定義汽車及車企的差異化競爭路徑，何小鵬認為，在 AI 時代，高算力芯片是車企在功能、性能、安全方面形成巨大差異的核心。他表示，下一個十到二十年，中國的汽車將轉(zhuǎn)變?yōu)闄C器人，中國的機器人也將走進千家萬戶，而芯片是這一發(fā)展過程中最核心的基礎(chǔ)。過去數(shù)十年，燃油汽車在動力和車身方面的變化放緩，但如今在軟件和 AI 方面的變化正加速推進，未來十年，AI 汽車將像過去十年的新能源汽車一樣實現(xiàn) 100 倍的增長，目前尚處于起步階段。

他強調(diào)，為適應(yīng)這一變化，汽車公司將越來越像科技公司，需加大研發(fā)投入，不僅依靠硬件或軟件，還需以相當比例的 AI 驅(qū)動研發(fā)和管理。汽車需要類似人類大腦的系統(tǒng)，實現(xiàn)與人的溝通，而科技是第一變革力，在汽車領(lǐng)域，當科技占比達到 30%、50% 甚至 70% 時，自研的價值將遠超集成，這是車企差異化競爭的關(guān)鍵。

03

具身智能化

汽車變身機器人？

對于汽車與機器人的融合發(fā)展，何小鵬認為，所有汽車公司和機器人公司未來都可稱為具身智能電動化公司。他表示，機器人和汽車都屬于具身范疇，汽車過去由化石能源驅(qū)動引擎，現(xiàn)在由電池驅(qū)動電機，而機器人和汽車未來都將由能量（電池驅(qū)動電機）和數(shù)據(jù)能源（驅(qū)動 AI 引擎）兩種能源、兩種引擎驅(qū)動實現(xiàn)具身變革。

他強調(diào)，汽車公司若具備全棧全域自研能力，則更適合研發(fā)機器人，因為兩者約 70% 的能力同源，但若依賴集成研發(fā)則難以勝任。當汽車進入全 L3 階段時，機器人也將進入全 L3 階段，屆時 AI 將在具身智能電動化領(lǐng)域產(chǎn)生巨大價值并形成高壁壘。當前中國機器人行業(yè)在商業(yè)、技術(shù)和市場方面的發(fā)展水平約相當于 2012-2014 年的新能源汽車行業(yè)，大部分處于 L2 初階（類似勉強實現(xiàn)自動泊車），都在向 L3 初階努力，且其發(fā)展速度將快于汽車，而機器人研發(fā)的難點在于智能系統(tǒng)的構(gòu)建，其硬件創(chuàng)新和復雜度高于汽車，因場景多、創(chuàng)新點多、集成度極高，需攻克全域技術(shù)才能正常運行。

04

“飛入尋常百姓家”

低空飛行將改變城市出行

在飛行汽車領(lǐng)域，何小鵬認為，小鵬汽車在該領(lǐng)域已有十幾年的研發(fā)經(jīng)驗，其第一款飛行汽車可實現(xiàn)創(chuàng)造性折疊并自動收納到汽車尾箱。他表示，該飛行汽車若在 2026 年量產(chǎn)，有望成為全球最大的飛機廠商，因目前其它飛機制造商年銷量均在 800 臺以內(nèi)，而飛行汽車的市場需求遠高于此。其采用汽車的邏輯和成本控制，安全性超越直升飛機，能讓家庭用戶買得起、用得起、用得上。

他強調(diào)，飛行汽車也面臨挑戰(zhàn)，且與汽車存在雙向技術(shù)融合，目前兩者的技術(shù)邊界尚不清晰，預計未來十年，低空飛行的飛機將改變城市間的出行方式。飛行汽車對安全和質(zhì)量的要求遠高于汽車，汽車安全標準為10的負5次方，飛行汽車目標為超過10的負8次方，但未達10的負9次方，其研發(fā)采用飛機與汽車的組合邏輯，測試飛機數(shù)量達數(shù)百臺，與傳統(tǒng)飛機研發(fā)耗時10年，僅 2-3 臺測試機相比，成本因規(guī)模效應(yīng)大幅降低。

05

中國車企出海模式如何選擇？

對于中國車企的出海模式，何小鵬認為，汽車行業(yè)競爭激烈，變化迅速，海外市場的挑戰(zhàn)若能克服，將成為企業(yè)的壁壘。他表示，中國車企出海初期可采用 KD 模式，之后逐步向 SKD、CKD 模式過渡，最終實現(xiàn)完全符合目標國政策法規(guī)的生產(chǎn)。

他強調(diào)，許多海外企業(yè)進入中國的模式，未來可能成為中國企業(yè)出海的借鑒模式，合作共贏是企業(yè)長期發(fā)展的關(guān)鍵。

06

供應(yīng)鏈付款周期壓縮

能否改變行業(yè)現(xiàn)狀？

針對前段時間行業(yè)關(guān)心的車企供應(yīng)鏈應(yīng)付賬款周期問題，何小鵬認為，經(jīng)過行業(yè)自律和相關(guān)會議的推動，汽車行業(yè)上游供應(yīng)商應(yīng)付賬款問題在下半年及明年會有所改善，但能否徹底解決取決于市場。他表示，科技企業(yè)需要合理利潤支撐科研，若缺乏對未來的科研投入，企業(yè)難以長期發(fā)展，即便科技造車企業(yè)通過壓款維持現(xiàn)金流，若不盈利仍難以為繼。

他強調(diào)，越大、越強、越具科技屬性的公司，越應(yīng)具備社會責任感，行業(yè)風向的轉(zhuǎn)變至關(guān)重要，只有企業(yè)間相互協(xié)作，才能實現(xiàn)共同生存。

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《兩說》