文 | 司庫(kù)財(cái)經(jīng)，作者 | 慶福，編輯 | 嘉嘉

“中國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到14.5億千瓦，首次超過(guò)火電裝機(jī)規(guī)模”，日前，在中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)上，其新聞發(fā)言人郝英杰表示，煤電發(fā)電量占總發(fā)電量比重已經(jīng)降到54.8%，標(biāo)志著中國(guó)能源體系正式邁入以風(fēng)光儲(chǔ)為核心的"綠電時(shí)代"。

這一轉(zhuǎn)型不僅重塑了國(guó)內(nèi)能源格局，更催生出萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈——光伏組件、動(dòng)力電池、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值合計(jì)超3萬(wàn)億元，成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎，更是改變了能源結(jié)構(gòu)，極大提高了能源自主化水平。

而中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的成功依賴的不僅是政策支持，更依賴于“以需求拉動(dòng)產(chǎn)能”的扶持方案，正是這種獨(dú)特的方法，讓中國(guó)在全球新能源競(jìng)賽中脫穎而出。

從輸血到造血的戰(zhàn)略升級(jí)

在發(fā)展之初，國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)極為弱小，90%的多晶硅原料依賴進(jìn)口，風(fēng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化率僅55%，其中軸承、控制系統(tǒng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)新能源汽車年銷售量只有500輛……

技術(shù)自主化率低、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率低、外部風(fēng)險(xiǎn)高成為了產(chǎn)業(yè)硬傷，顯然成本和利潤(rùn)角度看，國(guó)產(chǎn)新能源在各方面落后于歐美日韓等廠商，是一個(gè)賠錢的買賣。

但如果站在國(guó)家層面，卻能看到其未來(lái)的價(jià)值和前景，它既能破解對(duì)石油高度依賴的“馬六甲困局”，更能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，培育高端制造業(yè)。

隨后新能源被上升為國(guó)家戰(zhàn)略，《金太陽(yáng)示范工程財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》、《節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作》、《關(guān)于完善風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》等利好政策相繼出臺(tái)。

（圖源：百度百科）

政府的表態(tài)和政策性支持，為弱小新能源產(chǎn)業(yè)打入了一劑強(qiáng)心劑：

光伏發(fā)電項(xiàng)目按裝機(jī)容量給予 50%-70%的初始投資補(bǔ)貼；對(duì)于集中式光伏電站實(shí)行固定上網(wǎng)電價(jià)，如高于煤電價(jià)格，差額由國(guó)家補(bǔ)貼；在公交等領(lǐng)域率先采購(gòu)新能源汽車，并由中央和地方財(cái)政對(duì)新能源私家車給予財(cái)政補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼額度可達(dá)車價(jià)的40%-50%。

政策上的支持有多大？相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：在2009-2022年間，中央和地方政府在新能源汽車上的補(bǔ)貼力度高達(dá)2000億元，而光伏產(chǎn)業(yè)獲得的補(bǔ)貼金額就超過(guò)3200億元。

政策扶持下，國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)快速崛起，并通過(guò)規(guī)模化生產(chǎn)和核心技術(shù)攻堅(jiān)，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)度過(guò)“只花錢、不掙錢”，也是最難熬新手期，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)從弱小到稱霸全球的劇變。

中國(guó)新能源的"多維碾壓"

"沒(méi)有中國(guó)在光伏和電池領(lǐng)域的技術(shù)突破，全球可再生能源成本下降速度將延遲至少10年。中國(guó)讓綠色能源從奢侈品變成了大眾消費(fèi)品"，2024年國(guó)際能源署（IEA）署長(zhǎng)法提赫·比羅爾對(duì)于中國(guó)新能源的發(fā)展高度贊賞。

一組數(shù)據(jù)就能直觀體現(xiàn)中國(guó)新能源如今的恐怖實(shí)力。

在光伏產(chǎn)業(yè)上，2024年中國(guó)光伏產(chǎn)品全球占有率85%，主導(dǎo)硅料、硅片、電池片、組件全產(chǎn)業(yè)鏈；

在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)369.8GWh，而中國(guó)企業(yè)出貨量占比已超93%，達(dá)到345.8GWh；

在動(dòng)力電池領(lǐng)域，2024年全球TOP10動(dòng)力電池廠商中，中國(guó)企業(yè)占6家，拿下全球67.1%的市場(chǎng)份額，其中僅寧德時(shí)代和比亞迪兩家，全球市占率就高達(dá)55.1%；

在新能源汽車領(lǐng)域，2024年中國(guó)新能源汽車出口量突破400萬(wàn)輛，歐盟每進(jìn)口一百輛新能源汽車，就有38輛是中國(guó)品牌。

除了規(guī)模外，中國(guó)新能源軍團(tuán)在核心技術(shù)上更是實(shí)現(xiàn)了大幅度領(lǐng)先，其中光伏企業(yè)專利數(shù)量全球占比53.8%、中國(guó)動(dòng)力電池專利占比38%、儲(chǔ)能電池專利申請(qǐng)量占67.56%、中國(guó)新能源汽車專利全球占比70%……

可以說(shuō)，從最上游的發(fā)電端，到中游的儲(chǔ)能輸電端，再到終端的消費(fèi)領(lǐng)域，中國(guó)新能源軍團(tuán)已經(jīng)蛻變成為“六邊形戰(zhàn)士”，正在吊打歐美同行。

（圖源：央視新聞）

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)泛起的漣漪正在重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)格局、改變?nèi)蛑圃鞓I(yè)的產(chǎn)業(yè)分工。

2024年，在燒掉1400億元投資后，被稱為“歐洲寧德時(shí)代”的Northvolt宣布破產(chǎn)倒閉；2025年1月，德國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)e.GO訂單不足，宣布停產(chǎn)；大眾、奔馳、日產(chǎn)等跨國(guó)車企或裁員或關(guān)閉部分工廠或停止新業(yè)務(wù)。

以至于2024年4月，美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫訪華期間，連續(xù)8次在參加活動(dòng)及聲明中提及中國(guó)新能源“產(chǎn)能過(guò)剩”，減少對(duì)美國(guó)和其他國(guó)家的公司和工人造成傷害。

如今的中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)，真正意義上做到了“一國(guó)抵全球”的萬(wàn)人敵戰(zhàn)力。

率先實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)造血

可以說(shuō)，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的成功是一場(chǎng)歷經(jīng)十五年的持續(xù)性培育，但其實(shí)將新能源產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略的并非只有中國(guó)，用財(cái)政補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的也并非只有中國(guó)。

歐盟推行《2009年可再生能源指令》對(duì)光伏、風(fēng)電提供固定電價(jià)補(bǔ)貼，在過(guò)去十五年間，其總補(bǔ)貼規(guī)模超過(guò)1.2萬(wàn)億歐元；2023年歐盟推出《凈零工業(yè)法案》，撥款2500億歐元支持本土清潔技術(shù)制造；

美國(guó)出臺(tái)《復(fù)蘇法案》，投入900億美元支持新能源，向光伏行業(yè)提供稅收抵免0.7美元/瓦和電池35美元/kWh的補(bǔ)貼，2022年再次推出《通脹削減法案》，未來(lái)十年補(bǔ)貼3690億美元，將動(dòng)力電池本土化率提升至50%；

日本推出《綠色經(jīng)濟(jì)計(jì)劃》，2014年前投入500億美元為豐田的氫燃料電池和夏普的光伏產(chǎn)業(yè)提供財(cái)政支持；2021年推出《碳中和計(jì)劃》，補(bǔ)貼海上風(fēng)電項(xiàng)目；

2010年、2023年，韓國(guó)相繼出臺(tái)總額為650億美元的《綠色增長(zhǎng)戰(zhàn)略》和《電池霸權(quán)計(jì)劃》，以扶持三星SDI、LG新能源等韓國(guó)本土企業(yè)發(fā)展。

此外還有印度、巴西等國(guó)家，都在將新能源作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，單從補(bǔ)貼金額上，歐美日韓遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼力度，但效果寥寥無(wú)幾。

歐盟電池產(chǎn)能占比只有 18%，其關(guān)鍵材料多晶硅80%依賴中國(guó)進(jìn)口；美國(guó)光伏組件產(chǎn)能只有國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的10%，唯一的亮點(diǎn)就是用4.65億美元貸款將特斯拉扶持起來(lái)；日本在動(dòng)力電池領(lǐng)域，全球市場(chǎng)份額只有3%，而其押注的氫能并非主流趨勢(shì)……

為什么歐美日韓新能源產(chǎn)業(yè)政策“崩盤”，而中國(guó)新能源則在產(chǎn)能和技術(shù)上實(shí)現(xiàn)一家獨(dú)秀？其原因不在金額，而是方法。

與歐美直接給廠商補(bǔ)貼的做法不同，國(guó)內(nèi)的做法是刺激終端需求，如早期風(fēng)光電與火力發(fā)電的差額，政府直接補(bǔ)貼，早期新能源汽車，政府直接補(bǔ)貼到消費(fèi)端并在北京上海放開(kāi)車牌限制。

這就會(huì)導(dǎo)致連鎖反應(yīng)，消費(fèi)端需求增大，民營(yíng)資本將會(huì)擴(kuò)大產(chǎn)能和技術(shù)迭代，產(chǎn)能擴(kuò)大均攤研發(fā)生產(chǎn)成本，導(dǎo)致價(jià)格下降，然后刺激新一輪需求，最終實(shí)現(xiàn)需求和生產(chǎn)的良性增長(zhǎng)循環(huán)。

更重要的是，在歐美日韓等國(guó)家出臺(tái)新政策推動(dòng)新能源發(fā)展的同時(shí)，國(guó)內(nèi)新能源政策支持已經(jīng)結(jié)束，2021年集中式光伏、陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，不再享受國(guó)家電價(jià)補(bǔ)貼；2022年財(cái)政部等四部委正式終止新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策。

如今不論是光伏、風(fēng)能還是新能源汽車產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)。

“如果你控制了石油，你就控制了整個(gè)國(guó)家乃至大陸的經(jīng)濟(jì)命脈”，1975年基辛格在美國(guó)國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)上強(qiáng)調(diào)石油的重要性，石油是工業(yè)的血液，是社會(huì)保持穩(wěn)定發(fā)展的潤(rùn)滑劑。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，石油、煤炭等傳統(tǒng)石化燃料已經(jīng)有了被加速淘汰的趨勢(shì)，石油開(kāi)始被光伏、水電、核電等綠色能源所取代——社會(huì)發(fā)展的鑰匙變成了“新能源”，而如今，中國(guó)掌握了這把鑰匙。