北京3月24日訊 中科通達(688038.SH)今日復牌，股價大跌，截至收盤報15.17元，下跌9.65%，總市值17.65億元。

中科通達3月22日披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案顯示，上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買深圳星和動力科技有限公司（以下簡稱“星和動力”）所持有的星和動力（北海）科技有限公司（以下簡稱“北海科技”）100%股權，發行股份的數量及現金對價比例待標的資產最終交易價格確定后由交易雙方協商確定。截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定。經交易各方協商，本次發行價格為12.30元/股。

上市公司本次交易現金對價的資金來源包括募集配套資金、自有或自籌資金等，但募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產的實施。

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式發行股票募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行股份及支付現金購買資產完成后上市公司總股本的30%。本次募集配套資金發行股份采取詢價發行的方式，發行價格不低于上市公司募集配套資金定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。最終發行價格將在本次交易經上交所審核通過并經中國證監會注冊后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由董事會及董事會授權人士根據股東大會的授權與本次發行的主承銷商根據競價結果協商確定。

本次交易募集配套資金將用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用、交易稅費、標的公司在建項目建設、上市公司和標的公司補充流動資金及償還債務等，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易預計構成重大資產重組。經初步預估，本次交易預計達到《重組管理辦法》第十二條規定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。對于本次交易是否構成重大資產重組的具體認定，上市公司將在重組報告書中予以詳細分析和披露。由于本次交易涉及發行股份購買資產，根據《重組管理辦法》規定，本次交易需獲得上交所審核同意及中國證監會注冊批復后方可實施。

本次交易預計構成關聯交易。本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方在交易前與上市公司及其關聯方之間不存在關聯關系；經初步預估，本次交易完成后，交易對方持有上市公司股份比例預計將超過5%。根據《科創板股票上市規則》的有關規定，本次交易預計構成關聯交易。

本次交易不構成重組上市。本次交易前后，上市公司實際控制人均為王開學、王劍峰，本次交易不會導致上市公司控制權變更。本次交易前36個月內，上市公司實際控制人未發生變更。

上市公司主營業務是為客戶提供包括方案設計、軟件開發、項目實施、運維服務的全周期信息化服務。

標的公司主營業務為數字化產品綜合服務，通過自行研發的數據運營服務中臺，結合用戶畫像和應用場景，將異業客戶的數字化產品組合銷售并打通結算，實現數字化產品的聚合、融合及分發綜合運營服務。標的公司與上市公司同屬信息化、數字化綜合服務供應商。

中科通達表示，本次交易完成后，上市公司將整合標的公司成熟的產品體系、技術儲備及客戶渠道資源，進一步完善業務布局，補強上市公司的數據分析與運營能力，強化雙方在數據治理和數據運營方面的協同價值。本次交易有利于上市公司加速從G端客戶向B端客戶的拓展、從數據治理向數據運營的戰略轉型，從而提升上市公司數據綜合服務能力和市場競爭力。

2023年、2024年，標的公司營業收入分別為3,901.71萬元、8,559.24萬元，凈利潤分別為335.69萬元、3,268.12萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為376.75萬元、3,087.65萬元。

中科通達2024年營業總收入為34973.85萬元，同比增長59.54%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為-1731.02萬元，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤-1889.88萬元。

2022年、2023年，中科通達歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-844.39萬元、-10250.63萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為-1933.21萬元、-10801.91萬元。

中科通達于2021年7月13日在上交所科創板上市，發行數量為2909.34萬股，發行價格為8.60元/股，保薦機構、主承銷商為海通證券股份有限公司，保薦代表人為胡東平、湯勇。中科通達上市發行募集資金總額為2.50億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為1.99億元。

中科通達最終募集資金凈額比原計劃少1.81億元。中科通達于2021年7月7日披露的招股書顯示，公司擬募集資金3.80億元，分別用于公共安全管理信息服務系統升級建設項目、研發中心升級建設項目、補充流動資金。

上市首日，中科通達盤中最高報42.83元，創上市以來股價最高點。

中科通達上市公開發行新股的發行費用合計5118.94萬元（不含稅），其中海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用3247.17萬元。