又一家外資銀行退出中國(guó)個(gè)人業(yè)務(wù)。

2月24日，大華銀行官網(wǎng)發(fā)布《有關(guān)大華銀行中國(guó)個(gè)人業(yè)務(wù)調(diào)整的重要通知》，基于戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)調(diào)整需要，大華銀行中國(guó)近期已與富邦華一銀行簽署協(xié)議，將向其轉(zhuǎn)讓該行的個(gè)人業(yè)務(wù)，范圍涵蓋個(gè)人客戶持有的賬戶、存款、貸款和相關(guān)財(cái)富管理產(chǎn)品。預(yù)計(jì)本次轉(zhuǎn)讓將于2025年第三季度完成。

這也意味著，自2024年花旗銀行（中國(guó)）宣布退出中國(guó)市場(chǎng)的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)后，又一家外資銀行對(duì)其在華個(gè)人業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整；值得關(guān)注的是，此次轉(zhuǎn)讓也是富邦華一銀行對(duì)零售業(yè)務(wù)的再度拓展。

2月25日，富邦華一銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人向表示，“出于戰(zhàn)略考慮，此次交易著力于進(jìn)一步擴(kuò)大本行零售業(yè)務(wù)規(guī)模，平衡公司和零售業(yè)務(wù)發(fā)展與收益來源，有助于進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)規(guī)模和效益，發(fā)揮綜效，提供客戶更多元的金融產(chǎn)品及便捷的金融服務(wù)?！?/p>

上述人士同時(shí)稱，后續(xù)客戶溝通業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移的方案將依照法律法規(guī)要求公示相關(guān)信息。富邦華一銀行與大華銀行中國(guó)將緊密溝通與合作，確保業(yè)務(wù)的平穩(wěn)交接。

零售銀行業(yè)務(wù)出現(xiàn)稅前利潤(rùn)虧損

關(guān)于本次轉(zhuǎn)讓的原因，大華銀行中國(guó)在公告中提到，這一業(yè)務(wù)調(diào)整是該行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要決策，該行自2018年開始，就積極推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，專注于深化中國(guó)—東盟業(yè)務(wù)，擴(kuò)大本地戰(zhàn)略合作，同時(shí)逐步精簡(jiǎn)個(gè)人業(yè)務(wù)，以發(fā)揮該行互聯(lián)互通的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，提升業(yè)務(wù)效率，更好地滿足企業(yè)跨境業(yè)務(wù)需求。

該行在公告中同時(shí)稱，本次轉(zhuǎn)讓不影響大華銀行中國(guó)除個(gè)人業(yè)務(wù)以外的其他業(yè)務(wù)，包括批發(fā)銀行業(yè)務(wù)、環(huán)球金融業(yè)務(wù)等，本次轉(zhuǎn)讓對(duì)該行財(cái)務(wù)狀況沒有實(shí)質(zhì)性影響。

大華銀行總部位于新加坡，以零售銀行業(yè)務(wù)、集團(tuán)機(jī)構(gòu)銀行服務(wù)及環(huán)球金融為核心業(yè)務(wù)，在中國(guó)、印度尼西亞、馬來西亞、泰國(guó)及越南等地均設(shè)立了全資法人銀行；作為大華銀行的在華全資子公司，大華銀行中國(guó)成立于2007年12月，總部設(shè)在上海，擁有中國(guó)本地法人銀行資格。

大華銀行中國(guó)2023年年度報(bào)告顯示，截至2023年末，該行資產(chǎn)總額、負(fù)債總額分別為822.81億元、719.84億元。具體到貸款結(jié)構(gòu)，2023年，大華銀行（中國(guó)）的個(gè)人貸款賬面余額為33.05億元，占該行貸款比例較小。

圖片大華銀行中國(guó)年報(bào)

分業(yè)務(wù)來看，批發(fā)銀行業(yè)務(wù)為該行的營(yíng)收“大頭”。2023年，大華銀行中國(guó)實(shí)現(xiàn)來自批發(fā)銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)、環(huán)球金融業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)到11.73億元、1.27億元和4.27億元。

利潤(rùn)方面，注意到，2023年該行批發(fā)銀行業(yè)務(wù)、環(huán)球金融業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)4.28億元、2.49億元，僅零售銀行業(yè)務(wù)出現(xiàn)1772.47萬元的虧損。

整體業(yè)績(jī)來看，該行在2023年報(bào)中的董事長(zhǎng)致辭中提及，得益于交易及投資類收益的雙位數(shù)增長(zhǎng)，該行2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.9億元，同比增長(zhǎng)6.1%；受到信用減值損失上升的影響，稅后凈利潤(rùn)為3.6億元，同比下降27.9%。

2月25日，一位外資行從業(yè)人士對(duì)稱，外資銀行在服務(wù)質(zhì)量和國(guó)際化程度方面具有優(yōu)勢(shì)，但個(gè)人客戶基礎(chǔ)較為狹窄。“外資行做零售銀行業(yè)務(wù)虧錢是常態(tài)，比不過本地國(guó)有銀行，基本上是在賠錢賺吆喝。”上述人士表示。

談及外資銀行在華業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信國(guó)際曾在2024年1月一份《中國(guó)銀行業(yè)展望》報(bào)告中指出，外資銀行在華業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)較為謹(jǐn)慎穩(wěn)健，以對(duì)公綜合化金融服務(wù)為主。依托母行在外匯業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)方面豐富的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)，金融市場(chǎng)和投資業(yè)務(wù)是外資法人銀行相對(duì)中資銀行來說最具優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)板塊。

“業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上，母行或集團(tuán)客戶在中國(guó)的跨國(guó)子公司是外資法人銀行的主要服務(wù)對(duì)象。除渣打、匯豐等幾家較早布局中國(guó)的外資法人銀行已擁有相對(duì)較大的網(wǎng)絡(luò)外，其他外資法人銀行的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)無法與中資銀行抗衡，因此在零售業(yè)務(wù)方面外資法人銀行大多定位于高端人士。”中誠(chéng)信國(guó)際表示。

富邦華一銀行逆勢(shì)擴(kuò)張

作為本次轉(zhuǎn)讓的接盤方，富邦華一銀行是中國(guó)大陸首家全牌照運(yùn)營(yíng)的臺(tái)資銀行，由中國(guó)臺(tái)灣第二大上市金融控股集團(tuán)富邦金控與華一銀行（原海峽兩岸合資銀行）組建而成，專注為臺(tái)商、大陸企業(yè)和個(gè)人客戶提供跨境金融、貿(mào)易融資、財(cái)富管理等綜合服務(wù)。

值得關(guān)注的是，2024年以來，多家外資銀行關(guān)閉在華網(wǎng)點(diǎn)，富邦華一銀行卻在逆勢(shì)擴(kuò)張其分支機(jī)構(gòu)版圖。2024年12月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局批準(zhǔn)，同意富邦華一銀行籌建杭州分行。

對(duì)于此次接手大華銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的考慮及未來戰(zhàn)略規(guī)劃，富邦華一銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人2月25日向表示，“此次交易著力于進(jìn)一步擴(kuò)大零售業(yè)務(wù)規(guī)模，均衡業(yè)務(wù)發(fā)展與收益來源。未來本行將持續(xù)推進(jìn)零售業(yè)務(wù)發(fā)展，提升銀行零售業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)效益，強(qiáng)化公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更好地為本地和跨境客戶創(chuàng)造價(jià)值。”

此次接手大華銀行中國(guó)個(gè)人業(yè)務(wù)，已不是該行近年來唯一接手他行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓。

如2024年1月，花旗銀行（中國(guó)）公告，作為花旗退出中國(guó)個(gè)人銀行市場(chǎng)的一部分，該行將自2024年5月6日停止個(gè)人信用卡交易功能，并逐步停止提供相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)與權(quán)益。與此同時(shí)，與富邦華一銀行達(dá)成協(xié)議，將向其轉(zhuǎn)讓花旗中國(guó)個(gè)人銀行信用卡還款服務(wù)停止后仍未結(jié)清的信用卡分期還款余額或欠款款項(xiàng)。

對(duì)于此前收購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的成效，富邦華一銀行在2023年年度報(bào)告中指出，“零售貸款方面，2023年上半年本行完成受讓花旗中國(guó)房貸資產(chǎn)，交叉銷售效益穩(wěn)步成長(zhǎng)，助力本行積極推動(dòng)‘零售升級(jí)’目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。”

中誠(chéng)信國(guó)際去年11月的一份評(píng)級(jí)報(bào)告也認(rèn)為，富邦華一銀行于2023年5月收購(gòu)115.79億元住房按揭貸款業(yè)務(wù)，推動(dòng)個(gè)人貸款規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。截至2023年末，該行個(gè)人貸款同比增長(zhǎng)54.17%至360.63億元，在總貸款中占比較當(dāng)年年初上升12.04個(gè)百分點(diǎn)至57.67%。

在年報(bào)中，富邦華一銀行亦披露了該行財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)布局。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，該行財(cái)富管理業(yè)務(wù)中收創(chuàng)下歷年新高，并于年內(nèi)正式推出QDII業(yè)務(wù)(即代客境外理財(cái)業(yè)務(wù))。

不過，整體業(yè)績(jī)來看，該行2023年凈利潤(rùn)出現(xiàn)明顯下滑。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年，富邦華一銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.84億元，同比下降12.97%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.17億元，同比下降96.06%。對(duì)此，中誠(chéng)信國(guó)際指出，該行凈利潤(rùn)明顯下降，受批量購(gòu)置信貸資產(chǎn)導(dǎo)致?lián)軅溆?jì)提大幅增加等因素的影響。