文 | 光子星球

昨天，兩個(gè)老百度人隔空展開(kāi)了一場(chǎng)“互懟”。

兩個(gè)主人公分別是，現(xiàn)任百度智能云事業(yè)群總裁沈抖和火山引擎總裁譚待。公開(kāi)資料顯示，2008年至2019年期間，譚待曾擔(dān)任百度搜索、網(wǎng)盤(pán)和基礎(chǔ)架構(gòu)首席架構(gòu)師、T11級(jí)別技術(shù)專家。

這場(chǎng)爭(zhēng)論源于，沈抖在2月12日百度智能云事業(yè)群（ACG）全員會(huì)上，頗具指向性的發(fā)言。沈抖在會(huì)上提到：“國(guó)內(nèi)大模型去年‘惡意’的價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致行業(yè)整體的創(chuàng)收相較于國(guó)外差了多個(gè)數(shù)量級(jí)”。

火山引擎、阿里云、騰訊云等，去年參與到“大模價(jià)格戰(zhàn)”中的廠商紛紛躺槍。但接下來(lái)沈抖話鋒一轉(zhuǎn)，單獨(dú)把豆包拎出來(lái)作為了典型案例。在談及Deepseek影響時(shí)，沈抖直言不諱，認(rèn)為首當(dāng)其沖的AI產(chǎn)品就是字節(jié)的豆包，理由是其訓(xùn)練成本和投流成本都很高。

隨即，譚待在朋友圈展開(kāi)了正面回?fù)?。針?duì)“惡意”一詞他回應(yīng)稱，“豆包1.5Pro模型的預(yù)訓(xùn)練成本、推理成本均低于DeepSeek V3，更是遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)其他模型，在當(dāng)前的價(jià)格下有非常不錯(cuò)的毛利”。

之所以能夠?qū)崿F(xiàn)降價(jià)，譚待將其歸功于了“技術(shù)進(jìn)步”，他表示，“國(guó)內(nèi)外的廠商都在依靠技術(shù)創(chuàng)新，降低模型價(jià)格。我們也只是實(shí)現(xiàn)了Gemini 2.0 Flash的價(jià)格水平而已，這個(gè)價(jià)格完全是依賴技術(shù)進(jìn)步做到。”

最后，譚待也不忘給老東家送上了自己的“建議”：“大家應(yīng)該像DeepSeek一樣聚焦基本功，聚焦創(chuàng)新，不急不躁，少無(wú)端猜測(cè)，歸因外部?！?/p>

截至發(fā)稿前，沈抖未對(duì)譚待的上述言論，發(fā)表任何意見(jiàn)。

爭(zhēng)論分歧

此次爭(zhēng)論的話題主要集中在三個(gè)方向：大模型降價(jià)、商業(yè)化和DeepSeek。

話里話外，沈抖指責(zé)火山引擎帶偏了整個(gè)行業(yè)風(fēng)氣，讓大模型卷進(jìn)了價(jià)格戰(zhàn)，讓AI產(chǎn)品陷入了投流營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)，以此走向了惡性循環(huán)。而譚待對(duì)其進(jìn)行了全盤(pán)否認(rèn)，認(rèn)為降價(jià)是火山引擎的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將鍋又甩回給百度，暗諷其大模型技術(shù)不到家才找理由。

實(shí)際上，去年的大模型價(jià)格戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)幾乎所有云廠商都有參與，這里面當(dāng)然也包括百度，因此很難把責(zé)任歸咎于哪一方。

故事最開(kāi)始是DeepSeek最先打響了第一槍，火山引擎發(fā)起進(jìn)攻，將大模型的價(jià)格打到了“厘時(shí)代”。隨后，大規(guī)模的降價(jià)在行業(yè)中爆發(fā)，百度更是祭出必殺技，宣布文心大模型兩大主力模型ERNIE Speed、ERNIE Lite全面免費(fèi)。

DeepSeek大火后，市場(chǎng)部署DeepSeek-R1的需求也隨之爆發(fā)，但由于DeepSeek官方服務(wù)器不穩(wěn)定和算力資源有限，無(wú)法承接從天而降的流量。于是，機(jī)會(huì)來(lái)到了云廠商這邊，新一輪的價(jià)格戰(zhàn)再次打響。

為了搶占了流量和拉新，大廠紛紛宣布接入滿血版的DeepSeek-R1，免費(fèi)送token的同時(shí)，API調(diào)用價(jià)格還低于DeepSeek官方。

火山引擎向用戶贈(zèng)送50萬(wàn)token免費(fèi)額度，DeepSeek-R1 滿血版半折優(yōu)惠，每100萬(wàn)token輸入2元錢(qián)，100萬(wàn)token輸出8元；百度智能云千帆大模型平臺(tái)正式上線了DeepSeek-R1與DeepSeek-V3模型，低至DeepSeek官方刊例價(jià)3-5折，還可享受限時(shí)免費(fèi)服務(wù)。

大模型價(jià)格戰(zhàn)雖然有宣傳的意味，但也是技術(shù)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，只不過(guò)在一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)集中爆發(fā)。其中，沈抖提到國(guó)內(nèi)大模型行業(yè)創(chuàng)收問(wèn)題，“不及國(guó)外同行量級(jí)”是一個(gè)客觀的事實(shí)，但是不能一概而論，把所有問(wèn)題都?xì)w結(jié)到大模型價(jià)格上。

DeepSeek-R1雖然是中國(guó)大模型發(fā)展的一個(gè)拐點(diǎn)，但不能忽略的事實(shí)是，截至到目前，國(guó)內(nèi)大模型也只是追平到了去年國(guó)外水平，剛達(dá)到支持場(chǎng)景和應(yīng)用落地的水平。從根本上看，正是客觀的模型能力差距才導(dǎo)致了與國(guó)外大模型收入差距。在模型能力沒(méi)有一騎絕塵的情況下，國(guó)內(nèi)大模型本來(lái)就不是一門(mén)好生意，屬于賠錢(qián)賺吆喝，最后還是要把流量轉(zhuǎn)化到云服務(wù)賺錢(qián)。

從這個(gè)程度上看，百度云和火山引擎面臨著相同的處境，互相指責(zé)其實(shí)對(duì)于行業(yè)沒(méi)有任何益處。

如果要說(shuō)“惡意”，大概體現(xiàn)在豆包排外性的投流上。豆包背靠字節(jié)天然獲得了曝光的優(yōu)勢(shì)，但讓“其他AI應(yīng)用再也投不進(jìn)去”，無(wú)形中抑制了其他創(chuàng)業(yè)公司的生長(zhǎng)。

開(kāi)源、普惠勢(shì)不可擋

大模型卷“低價(jià)”一定是消極的嗎？答案是否定的。開(kāi)源、普惠、技術(shù)平權(quán)將是未來(lái)的的大趨勢(shì)。

DeepSeek這條“鯰魚(yú)”已經(jīng)對(duì)以O(shè)penAI為首的閉源大模型體系發(fā)起了沖擊，憑借一己之力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)對(duì)開(kāi)源的認(rèn)知。

“大模型開(kāi)源沒(méi)有意義”與“閉源大模型會(huì)持續(xù)領(lǐng)先”，此類(lèi)聲音逐漸被淹沒(méi)在了各類(lèi)玩家的行動(dòng)之中。

2月6日，OpenAI宣布向所有用戶開(kāi)放ChatGPT搜索功能，無(wú)需注冊(cè)。2月13日，OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman發(fā)布消息稱，GPT-4.5、GPT-5即將陸續(xù)發(fā)布，免費(fèi)版ChatGPT將在標(biāo)準(zhǔn)智能設(shè)置下無(wú)限制使用GPT-5進(jìn)行對(duì)話。此外，他還特別指出，OpenAI的新路線是：跨越o3、免費(fèi)訪問(wèn)、開(kāi)源“模型規(guī)范”。

國(guó)內(nèi)百度也及時(shí)更新了方向，進(jìn)一步擁抱免費(fèi)和開(kāi)源。文心一言將于4月1日起，全面免費(fèi)，所有PC端和APP端用戶均可體驗(yàn)文心系列最新模型。文心一言上線深度搜索功能，該功能也將于4月1日起免費(fèi)開(kāi)放使用。

2月14日，百度又官宣新消息，將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)陸續(xù)推出文心大模型4.5系列，并于6月30日起正式開(kāi)源。

從技術(shù)發(fā)展曲線來(lái)看，大模型推理和AI成本還將持續(xù)下降。以GPT為例，2023年GPT-4的token成本為36美元/百萬(wàn)token，到了2024年中期GPT-4o成本下降為了4美元/百萬(wàn)token，在此期間每個(gè)token價(jià)格下降了約150倍，摩爾定律以每18個(gè)月性能翻倍的速度改變了世界。

有人將使用特定水平AI成本每12個(gè)月下降十倍稱之為“奧特曼定律”。Sam Altman認(rèn)為，正是因?yàn)榧夹g(shù)曲線發(fā)展到了一個(gè)新的節(jié)點(diǎn)，所以各方競(jìng)爭(zhēng)之下大模型效率正在加速提升，這可能也是AI大模型性價(jià)比大戰(zhàn)火熱的原因。

這種競(jìng)爭(zhēng)還在持續(xù)，就在DeepSeek攪動(dòng)行業(yè)不久，其價(jià)格優(yōu)勢(shì)就很快被谷歌Gemini-2.0-Flash/Lite所超越。

這對(duì)整個(gè)行業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)釋放了積極的信號(hào)，意味著可以用較低的成本和較高的效率來(lái)搭建業(yè)務(wù)、應(yīng)用，這將為Agent的爆發(fā)打下良好的基礎(chǔ)。

“DeepSeek”效應(yīng)

對(duì)大廠而言，防御比創(chuàng)新更重要。王小川此前說(shuō)過(guò)一句話：“大創(chuàng)新靠小廠，小創(chuàng)新靠大廠”。

難得的是此次DeepSeek引發(fā)了集體的反思。

據(jù)智能涌現(xiàn)報(bào)道，有關(guān)DeepSeek對(duì)百度的影響，沈抖回應(yīng)員工，每當(dāng)科技的發(fā)展走到瓶頸期，總會(huì)有一個(gè)引領(lǐng)性的組織制造出拐點(diǎn)，而DeepSeek就是這個(gè)拐點(diǎn)。他認(rèn)為，在DeepSeek引發(fā)這一波虹吸效應(yīng)之后，開(kāi)發(fā)生態(tài)會(huì)進(jìn)一步繁榮。

面對(duì)DeepSeek的突然崛起，除了百度一改閉源的堅(jiān)持，也在激蕩其他廠商。

據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道，2025年字節(jié)的全員會(huì)上，字節(jié)CEO梁汝波重提 “務(wù)實(shí)的浪漫”。反思在DeepSeek R1創(chuàng)新點(diǎn)之一的長(zhǎng)鏈思考模式不是業(yè)界首創(chuàng)，在9月OpenAI發(fā)布長(zhǎng)鏈思考模式后，字節(jié)在意識(shí)到技術(shù)重大變化時(shí)，沒(méi)有及時(shí)跟進(jìn)，反而錯(cuò)失了時(shí)機(jī)。

短期來(lái)看，DeepSeek爆火所產(chǎn)生的流量，受益者還是云大廠。得益于穩(wěn)定的基礎(chǔ)設(shè)施，在阿里云、百度云、火山引擎等運(yùn)行的DeepSeek性能還是要略勝一籌。隨著帶來(lái)的是token量的消耗和新用戶的增長(zhǎng)。

但回歸到商業(yè)化的問(wèn)題，云廠商刷足了存在感，憑借降價(jià)、免費(fèi)的政策能夠轉(zhuǎn)化的收入?yún)s少之又少。MaaS模式不存在網(wǎng)絡(luò)外部效應(yīng)，反之，用戶涌進(jìn)量越大，機(jī)器、服務(wù)和人力投入的成本消耗就越大。

更為關(guān)鍵的問(wèn)題是，更強(qiáng)性能的模型誕生已經(jīng)不算什么新鮮事兒，繼續(xù)沿著模型探索把推理能力與業(yè)務(wù)場(chǎng)景結(jié)合才是下一步的方向。

有知情人士告訴光子星球，春節(jié)期間來(lái)咨詢和測(cè)試DeepSeek-R1的人不在少數(shù)，但其客戶還在謹(jǐn)慎觀望狀態(tài)。畢竟“狼來(lái)了”的故事，他們已經(jīng)聽(tīng)過(guò)很多回，手里各個(gè)廠商的token已經(jīng)攢了一大堆，還是沒(méi)能解決實(shí)際問(wèn)題。

此外，DeepSeek也正在伸向云廠商大模型2B業(yè)務(wù)。

有媒體不完全統(tǒng)計(jì)，至少有160多家企業(yè)集體接入了DeepSeek，這個(gè)數(shù)字還在每天不斷上升。另外，不少央國(guó)企已經(jīng)開(kāi)始發(fā)布采購(gòu)訂單，點(diǎn)名要本地部署DeepSeek-R1，采購(gòu)所適配模型的硬件和算力。

“給我來(lái)一套DeepSeek”，這是最近To B銷(xiāo)售最常聽(tīng)到的一句話。