網 雷建平 2月13日

特殊目的公司TechStarAcquisition Corporation（股票代碼：“7855”）日前發布公告，宣布2024年12月20日與Seyond Holdings（圖達通）達成業務合并協議，后者將通過特殊目的公司合并的方式在港交所上市。

一旦上市，圖達通將成為繼禾賽和速騰聚創之后，又一家上市的激光雷達公司。

9個月營收1.19億美元 凈虧1.3億美元

據介紹，圖達通是一家圖像級激光雷達及解決方案提供商，公司成立于2016年，在硅谷、蘇州和上海設有研發中心，在寧波和蘇州擁有高度工業化的車規級激光雷達制造基地。

圖達通已有系列產品：Falcon獵鷹、Robin靈雀、捷豹系列等產品。蔚來已選擇在其九款車型上采用圖達通的激光雷達解決方案。

圖達通還在國內外還與多家主機廠、自動駕駛公司、車聯網、智慧高速、智慧港口、智慧航運、智慧軌交、智慧礦區以及Robo等企業開展合作。

截至2024年9月30日，圖達通2024年已交付約17萬臺雷達，以車規級激光雷達的銷售額計，圖達通于全球車規級激光雷達解決方案市場排名第三。

招股書顯示，圖達通2022年、2023年營收分別為6630萬美元、1.21億美元；期內虧損分別為1.88億美元、2.18億美元；經調整凈虧分別為1.43億元、1.37億元。

圖達通2024年前9個月營收為1.19億美元，較上年同期的8463萬美元增長40%；期內虧損為1.3億美元，上年同期的期內虧損為1.58億美元；經調整凈虧損為7617萬美元，上年同期的經調整凈虧損為1.02億美元。

圖達通2024年前9個月來自獵鷹系列收入1.16億美元，占比97.7%；來自靈雀系列收入225萬美元，占比1.9%；捷豹系列在2024年未能貢獻收入。

截至2024年9月30日，圖達通持有的現金及現金等價物為3451萬美元。

圖達通估值110億

TechStar及圖達通與三名PIPE投資者簽訂PIPE投資協議。該等PIPE投資者為黃山建投資本、富策及珠海橫琴華蓋。

PIPE投資者已同意認購，且圖達通（以其作為繼承公司的身份）已同意向PIPE投資者發行PIPE投資股份，價格為每股PIPE投資股份10港元。

PIPE投資股份10港元的價格較TechStarA類股份于緊接本公告日期前最后五個交易日在聯交所所報的平均收市價每股TechStar A類股份約9.5港元溢價約5.26%。

根據PIPE投資協議來自PIPE投資的所得款項總額將約為5.51億港元，其中，黃山建投資本認購3.88億港元，富策認購1.56億港元，珠海橫琴華蓋認購780萬港元。

圖達通的投資前股本價值117億港元（約110億元）。

自業務合并協議日期起直至生效時間，TechStar及圖達通可與一名或多名專業投資者訂立一份或多份格式與PIPE投資協議基本一致的獲準許股權認購協議，及或與一名或多名配售代理簽立一份配售協議，以配售繼承公司股份，于各情況下價格為每股10港元，總認購金額最多5億港元，而這將構成獲準許股權融資。任何獲準許股權融資的詳情將由TechStar公布。

創始人出自百度

百度這些年跌跌撞撞，但這一塊非常出人才。與第四范式、地平線、文遠知行、小馬智行等公司類似，圖達通創始人、CEO鮑君威也來自百度。

2014年，百度美國研發中心大規模擴張，需在當地建立做數據中心硬件研發的團隊，鮑君威加入百度。2015年12月，百度自動駕駛事業部成立，鮑君威決定帶領整個團隊轉去做自動駕駛。

2016年11月，鮑君威和同在百度負責傳感器技術的李義民一起辭職，創立了圖達通，鮑君威擔任CEO，李義民是CTO。

創辦圖達通是鮑君威第二次創業。當年，鮑君威讀博期間，和兩位師兄合伙開了一家小公司，專攻光學測量技術。2001年初，這項技術被當時的世界第二大半導體公司東電電子看中，并以1.5億美元收購了他們。

鮑君威曾說，創業過程中，定力很重要，“不要總想著一蹴而就，一飛沖天。”“研究自動駕駛，是一個很重要的使命，不能一味追求性價比，而是要從行業終局出發，用合適的技術和合適的方案去解決問題?！?/p>

IPO前，鮑君威控制公司約21.16%投票權，其中，鮑君威通過旗下HighAltos Limited控制公司6.04%的投票權；通過Phthalo Blue LLC控制10.61%的投票權；通過員工持股計劃控制3.47%的投票權。

IPO前，圖達通股權結構

李義民持股為2.22%，其他現有股東持股76.62%。

IPO后，鮑君威通過旗下HighAltos Limited控制公司4.59%的投票權；通過Phthalo Blue LLC控制8.07%的投票權，李義民持股為1.69%，Enlightning Limited持股為1.08%，委托股東持股為1.06%；

IPO后，圖達通股權結構

TechStar發起人持股為1.84%，TechStar現有股東持股為8.09%。PIPE投資者共持股4.06%，其中，黃山建投資本持股2.85%，富策持股為1.15%。

其他現有股東持股69.52%，其中，蔚來創始人李斌旗下基金HonourKey Limited持股為9.15%；

淡馬錫旗下Dahlia Investments PTE持股為4.82%，ERVC Technology IV LP、Banyan Partners Fund II, L.P.分別持股為4.19%。

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