雷建平 1月11日

曲曲折折多年后，找鋼集團（找鋼產業互聯集團）上市終于有了眉目。

ZG Group（找鋼產業互聯集團）日前通過境內運營實體浙江鋼有商貿有限公司提交的境外發行上市備案材料獲中國證監會收悉。

找鋼產業互聯集團通過與境外特殊目的收購公司Aquila Acquisition Corporation合并實現在香港聯合交易所上市，公司同步發行不超過429,947,966股普通股。

找鋼產業互聯集團在2018年6月就已向港交所遞交招股書，但遲遲未能上市。時隔5年后，2023年8月，找鋼網重啟上市，計劃與特殊目的公司Aquila Acquisition Corporation（”Aquila”）合并，以De-SPAC (特殊目的收購公司并購上市)模式上市。

2024年3月和2024年12月，找鋼集團再次更新招股書，隨著此番拿到IPO備案，也意味著，找鋼集團終于拿到了上市的鑰匙。

9個月營收11.4億

找鋼產業互聯集團(ZG Group，簡稱：找鋼集團)成立于2012年初，以鋼材為切入點，打造圍繞工業和建筑業等產業用戶的科技服務體系。團隊規模超過1000人，以上?？偛繛楹诵?，輻射全國，集團年交易額超千億元。

找鋼集團以互聯網、大數據為工具，為行業提供了一站式的解決方案，提供包括平臺交易、物流、SaaS、AI和大數據等服務，幫助工業和建筑業產業鏈的中小企業提升效率、實現增長。

招股書顯示，找鋼集團2021年、2022年、2023年營收分別為13.53億元、9.05億元、11.68億元；毛利分別為3.46億元、2.3億元、3.8億元；毛利率分別為25.5%、25.4%、32.5%。

找鋼網2021年、2022年、2023年年內虧損分別為2.74億元、3.66億元、4.69億元；年內虧損率分別為20.3%、40.4%、40.1%。

找鋼網2024年前9個月營收為11.4億元，較上年同期的8億元增長42.5%；毛利為3.21億元，上年同期的毛利為2.63億元；毛利率為28.2%，上年同期的毛利率為32.8%；期內虧損為5440萬，上年同期的期內虧損為3.41億元；期內虧損率為4.8%，上年同期的期內虧損率為42.4%。

找鋼網2021年、2022年、2023年經調整虧損分別為2.6億元、2.93億元、8015萬元；經調整利潤率分別為-19.2%、32.4%、-6.9%。找鋼網2024年前9個月經調整凈虧損為4193萬元，上年同期的經調整凈虧損為5389萬元；經調整凈利率-3.7%，上年同期的經調整凈利率為-6.7%。

截至2024年9月30日，找鋼集團持有的現金及現金等價物為4.36億元。

已累計募資超20億 估值100億

截至目前，找鋼集團已完成六輪融資，投資機構包括經緯中國、IDG資本、華晟資本、雄牛資本、紅杉資本、險峰長青、真格基金、首鋼基金等多家基金機構，累計融資金額超過20億元。

根據找鋼集團與特殊目的公司Aquila Acquisition Corporation（”Aquila”）簽訂的協議，找鋼集團擬以De-SPAC (特殊目的收購公司并購上市)模式提交上市申請。

合并前找鋼集團的投前估值超100億港元，合并的特殊目的收購公司Aquila是首家遞交上市申請并在港交所上市的SPAC公司，募資10億港元。

托克香港等全球大宗商品貿易商作為找鋼網的戰略投資人參與投資，徐州臻心、渝隆集團、東方資產管理、四川璞信、寧海真為、許昌產業投資、上海昊遠、Gold Wings Holdings Limited及鄭州誠信等財務投資人、大型國有投資人參與投資，合計對此次交易投入約6.05億港元PIPE融資。

徐州臻心、渝隆集團分別認購1億港元，東方資產管理認購5500萬港元，托克香港認購3280萬港元，四川璞信認購1500萬港元，寧海真為認購1.63億港元，許昌產業投資認購5500萬港元，上海昊遠認購5450萬港元，SpringProsper認購2000萬港元，鄭州誠信認購1000萬港元。

交易完成后，王東持股13.2%，有54.1%的投票權；王常輝持股為2.8%，有11.5%的投票權；饒慧鋼持股為3%，有1.2%投票權；

PIPE投資者持股為5.1%，有2.1%投票權；AquilaA類股東持股為8.8%，有3.6%的投票權；發起人持股為2%，有0.8%的投票權。

王東，江湖人稱“胖貓東”，IT男+天秤座，自帶萌點。這位曾經的高校老師，打得了電競，更打得了天下。2012年1月來到上海，創立找鋼集團。

最早初始團隊只有11人，在王東辦公室魚缸里，養著11尾魚，不忘初心。經過快速發展，“胖貓戰隊”人數壯大，不過，找鋼集團的上市一波三折。

———————————————

由媒體人雷建平創辦，若轉載請寫明來源。