1月9日訊（記者 崔陸鵬）啟動境外債務重組超一年，碧桂園控股終于對外披露首個方案。

1月9日，碧桂園發布《境外債務重組及業務發展的最新情況》公告稱，已與由七家知名銀行組成的協調委員會達成共識，形成境外債務重組提案，如該提案得以落實，將使該集團大幅降低債務杠桿，具體目標是：最多減少債務116億美元；債務到期時間延長至最多11.5年；以及加權平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組后的每年約2%。

公告顯示，上述協調委員會持有碧桂園未償還銀團借款（約36億美元）的48%份額。其中，包括中銀香港、建銀亞洲等，前述銀行已向碧桂園確認目前的方案框架，并承諾愿意與碧桂園繼續保持業務合作。

對于境外債務重組的具體方案，碧桂園為債權人提供了5個選項：為現金回購，最少實現90%本金削減；為強制性可轉換債券，即100%股權化；涵蓋強制性可轉換債券和替換部分新債券，實現67%股權化；為替換新債券并削減本金35%；為全數替換為新債券，此項提供給不進行本金削減的債權人。

據知情人士透露，目前碧桂園已經收到不少債權人的表態，表示愿意長期支持公司度過當前的難關，同時期望公司能夠盡快完成重組。

碧桂園已完成境內債的第一次重組，此番若能實現境外債務重組成功，或意味著碧桂園短期債務壓力和經營壓力顯著下降。

除推動債務重組外，碧桂園稱正積極采取措施自救，開源節流、降本增效，努力促進銷售、盤活資產，為保交房提供資金支持，進而促進公司整體運營的良性循環。同時，公司上下最大限度削減支出，大幅壓降非核心非必要的經營支出，精簡組織架構，高管帶頭降薪，并取消多項福利待遇。

此外，碧桂園控股股東正在考慮將集團未償還本金總額11億美元的現有股東貸款轉換為公司或附屬公司的股份，具體條款有待協議。