雷建平 12月18日

訊飛醫(yī)療（股票代碼：“02506”）今日開(kāi)啟路演，預(yù)計(jì)2024年12月30日在港交所上市。

訊飛醫(yī)療發(fā)行7,035,550股，發(fā)行價(jià)為82.8港元，募資總額為5.83億港元。

訊飛醫(yī)療基石投資者分別為星群、達(dá)安、橫琴投資基金、訊醫(yī)有限公司、CostoneChina Growth，一共認(rèn)購(gòu)3557萬(wàn)美元。其中，星群認(rèn)購(gòu)360萬(wàn)美元，達(dá)安、橫琴投資基金、Costone China Growth分別認(rèn)購(gòu)800萬(wàn)美元，訊醫(yī)有限公司認(rèn)購(gòu)797萬(wàn)美元。

訊飛醫(yī)療是A股上市企業(yè)科大訊飛子公司，兩年多前，科大訊飛就醞釀分拆醫(yī)療業(yè)務(wù)上市，此次是科大訊飛此次分拆的正式落地。

這是科大訊飛首次分拆業(yè)務(wù)上市，也是安徽合肥本土上市企業(yè)內(nèi)部成功孵化的又一準(zhǔn)上市項(xiàng)目，后續(xù)訊飛可能孵化更多旗下板塊在資本市場(chǎng)上市。

上半年?duì)I收2.29億 同比增17%

訊飛醫(yī)療成立于2016年5月，產(chǎn)品體系覆蓋從基層到三甲醫(yī)院的醫(yī)療健康全應(yīng)用場(chǎng)景，提供包含智慧衛(wèi)生、智慧醫(yī)院、智慧影聯(lián)、智慧醫(yī)保及智能硬件在內(nèi)的全醫(yī)療場(chǎng)景技術(shù)產(chǎn)品和解決方案。

訊飛醫(yī)療稱，深耕醫(yī)療人工智能領(lǐng)域多年，用人工智能服務(wù)生命健康，具備深厚的行業(yè)積累和扎實(shí)的技術(shù)沉淀。

一方面，智醫(yī)助理是全球首個(gè)且是唯一一個(gè)通過(guò)國(guó)家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試（綜合筆試）的智能解決方案。招股書(shū)顯示，已向約52,000家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供產(chǎn)品及服務(wù)，涵蓋30多個(gè)省份400多個(gè)區(qū)縣。

另一方面，訊飛星火醫(yī)療大模型面向300多種醫(yī)學(xué)場(chǎng)景，國(guó)家科技信息資源綜合利用與公共服務(wù)中心(STI)對(duì)訊飛星火醫(yī)療大模型六大技術(shù)能力評(píng)估，結(jié)果顯示，訊飛星火醫(yī)療大模型在專家級(jí)醫(yī)學(xué)知識(shí)圖譜問(wèn)答、臨床語(yǔ)言理解、醫(yī)療文檔生成等六個(gè)維度醫(yī)學(xué)場(chǎng)景中的自然語(yǔ)言處理（NLP）任務(wù)維度超越GPT。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，訊飛醫(yī)療還是唯一參與定制用于醫(yī)療領(lǐng)域的大型語(yǔ)言模型的技術(shù)評(píng)估體系和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的企業(yè)。

訊飛醫(yī)療2021年、2022年、2023年?duì)I收分別為3.72億元、4.72億元、5.56億；毛利分別為1.88億、2.3億、3.15億；毛利率分別為50.4%、48.9%、56.6%；期內(nèi)虧損分別為8940萬(wàn)元、2.09億元、1.54億元。

訊飛醫(yī)療2024年上半年?duì)I收為2.29億元，較上年同期的1.95億元增長(zhǎng)17%；毛利為1.21億元，上年同期的毛利為1.01億元；毛利率為52.9%，上年同期的毛利率為52.1%；期內(nèi)虧損為1.34億元，上年同期的期內(nèi)虧損為1.06億元。

截至2024年6月30日，訊飛醫(yī)療持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為1.02億元。

科大訊飛直接持股52.47%

訊飛醫(yī)療執(zhí)行董事為陶曉東博士；非執(zhí)行董事分別為劉慶峰博士、趙志偉、段大為；獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為吳宏偉教授、趙惠芳教授、談慶。

科大訊飛股份有限公司持有訊飛醫(yī)療52.4743%股權(quán)，科大訊飛為訊飛醫(yī)療的控股股東，也是訊飛醫(yī)療的實(shí)際控制人。

IPO前，訊飛醫(yī)療持股結(jié)構(gòu)

合肥正升信息科技合伙企業(yè)（有限合伙）持股為17.1054%，安徽科訊創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股為15.3269%，胡國(guó)平持股為3.9351%，深圳市天正投資有限公司持股為3.4258%，淄博集智股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股為1.5284%；

上海水遙企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司持股為1.3176%，安徽言知科技有限公司持股為1.1891%，共青城匯智持股為0.9223%，訊飛海河（天津）人工智能創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股為0.8372%；

合肥同創(chuàng)中小企業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)科瑞華三期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)分別持股為0.6588%，上海顧嶼南歌科技發(fā)展中心 有限合伙）持股為0.3567%，合肥科訊連山創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股為0.2635%。

IPO前，訊飛醫(yī)療持股結(jié)構(gòu)

IPO后，科大訊飛股份持股為49.42%，合肥正升信息科技合伙企業(yè)（有限合伙）持股為16.11%，安徽科訊創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股為14.43%，胡國(guó)平持股為3.71%，深圳市天正投資有限公司持股為3.23%，淄博集智股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股為1.44%；

上海水遙企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司持股為1.24%，安徽言知科技有限公司持股為1.12%，共青城匯智持股為0.87%，訊飛海河（天津）人工智能創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股為0.79%；

合肥同創(chuàng)中小企業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)科瑞華三期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)分別持股為0.62%，上海顧嶼南歌科技發(fā)展中心有限合伙）持股為0.34%，合肥科訊連山創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股為0.25%。

星群持股為0.28%，達(dá)安、橫琴投資基金、訊醫(yī)有限公司、CostoneChina Growth分別持股為0.62%。

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