文 | 馬上贏情報(bào)站

在本周的市場(chǎng)回顧中，我們將對(duì)2024年第三季度的調(diào)味品市場(chǎng)以及重點(diǎn)類(lèi)目進(jìn)行回顧，同時(shí)，我們也將對(duì)觀察到的調(diào)味品市場(chǎng)上的新動(dòng)向進(jìn)行趨勢(shì)前瞻。

復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)均基于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國(guó)縣級(jí)以上各等級(jí)城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國(guó)核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣(mài)場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬(wàn)個(gè)，商品條碼量超過(guò)1400萬(wàn)個(gè)，年訂單數(shù)超過(guò)50億筆。

01 重點(diǎn)品類(lèi)增速概覽

在調(diào)味品賽道中，馬上贏品牌CT調(diào)整了對(duì)觀察類(lèi)目的劃分，將菜譜式復(fù)合調(diào)味料和傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料合并為復(fù)合調(diào)味料，因此數(shù)據(jù)與往期的調(diào)味品市場(chǎng)回顧可能存在一定的不同，特此說(shuō)明。本期，我們共選取了：醬油、復(fù)合調(diào)味料、醋、雞精、蠔油、味精共6個(gè)較有典型性與代表性的類(lèi)目進(jìn)行增速與類(lèi)目?jī)?nèi)情況的觀察。

就市場(chǎng)份額而言，醬油一如既往地領(lǐng)先其余類(lèi)目，在2024年Q3達(dá)到了22%，隨后是復(fù)合調(diào)味料以及醋分別位居第二、三位，僅有這三個(gè)類(lèi)目的份額達(dá)到了5%以上。而從同比增速的角度來(lái)看，8個(gè)重點(diǎn)觀察類(lèi)目中，僅有雞精和鹽同比負(fù)向增長(zhǎng)。尤其是鹽這一類(lèi)目，其市場(chǎng)份額同比下跌達(dá)到了3.76%，原因可能是由于其同比時(shí)間段2023Q3時(shí)，曾經(jīng)爆發(fā)過(guò)“搶鹽風(fēng)波”，當(dāng)時(shí)馬上贏也對(duì)搶鹽風(fēng)波進(jìn)行過(guò)分析，詳情可見(jiàn)歷史報(bào)道：

鹽類(lèi)目市場(chǎng)數(shù)據(jù)的大幅度波動(dòng)同樣體現(xiàn)在銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售件數(shù)的同比情況中，紛紛同比下跌51%左右。同時(shí)，其余類(lèi)目的同比情況也并不樂(lè)觀。可以看到在8個(gè)類(lèi)目中，除味精外，其余類(lèi)目均有不同程度的下跌。而味精銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)8.67%、銷(xiāo)售件數(shù)同比增長(zhǎng)10.62%的數(shù)據(jù)，一方面，蓮花等為代表的國(guó)貨味精品牌正在市場(chǎng)上穩(wěn)健增長(zhǎng)，收獲了一部分消費(fèi)者的喜愛(ài)；另一方面，關(guān)于味精食用安全及科學(xué)性的問(wèn)題也正在逐漸讓消費(fèi)者“祛魅”，對(duì)于選擇和優(yōu)劣勢(shì)也越來(lái)越明確。

02 各品類(lèi)頭部集團(tuán)、均價(jià)、新品情況

在對(duì)調(diào)味品重點(diǎn)類(lèi)目進(jìn)行概覽之后，我們將從頭部集團(tuán)、均價(jià)以及新品情況三個(gè)維度對(duì)各類(lèi)目的市場(chǎng)狀況進(jìn)行拆解。如需了解調(diào)味品內(nèi)各類(lèi)目在2024Q1、Q2的情況，請(qǐng)查閱2024Q1、Q2調(diào)味品復(fù)盤(pán)（、）。

醬油

在醬油市場(chǎng)中，品牌集中度一向較高，CR5集團(tuán)的市場(chǎng)份額之和在剛剛過(guò)去的Q3中對(duì)比Q2仍有小幅提升。具體看不同集團(tuán)的市場(chǎng)份額同比變動(dòng)，可以發(fā)現(xiàn)各家的狀況基本上均為對(duì)前兩個(gè)季度的延續(xù)，僅有千禾一家同比有所增長(zhǎng)。

基于件均價(jià)的變動(dòng)對(duì)比情況觀察，可以看到今年Q3醬油類(lèi)目?jī)?nèi)的走勢(shì)與前一個(gè)季度有明顯差異，一舉提升至11.79元，達(dá)到了過(guò)去七個(gè)季度中的最高值。結(jié)合類(lèi)型商品在貨架上的“0添加”風(fēng)、“有機(jī)”風(fēng)，或許新的健康概念帶來(lái)的價(jià)格提升是未來(lái)類(lèi)目增長(zhǎng)的方向之一。

在季度新品數(shù)量的變化上，Q3延續(xù)了Q1以來(lái)的連續(xù)小幅上漲趨勢(shì)，相較于上一季度新增加了37款新品。拉長(zhǎng)周期對(duì)比來(lái)看，2023年年內(nèi)整體新品數(shù)量變動(dòng)也有Q1至Q3不斷增加的走勢(shì)，至于2024年Q4是否會(huì)如2023年一樣驟然下跌，則有待持續(xù)觀察。

復(fù)合調(diào)味料

在本季度，我們將傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料和菜譜式復(fù)合調(diào)味料都合并為了復(fù)合調(diào)味料，以便更好的觀察這一類(lèi)型產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與變化情況。在復(fù)合調(diào)味料類(lèi)目中，頭部玩家份額的比重偏低，CR5集團(tuán)的市場(chǎng)份額之和只有40.47%。這對(duì)于目前份額相對(duì)較小的集團(tuán)而言，往往意味著市場(chǎng)中仍有著無(wú)限的可能性、躋身第一梯隊(duì)的機(jī)會(huì)仍舊十分可觀，松鮮鮮的出現(xiàn)也從側(cè)面印證了這一點(diǎn)

復(fù)合調(diào)味料類(lèi)目?jī)?nèi)的件均價(jià)在2024年Q3經(jīng)歷了明顯的下跌，從7元直接下滑至6.54元。同時(shí)，這一次的下跌也打斷了2023年Q4至2024年Q2一路上漲的趨勢(shì)，是過(guò)去四個(gè)季度中首次出現(xiàn)的價(jià)格下行。

復(fù)合調(diào)味料季度推出新品的數(shù)量是八個(gè)類(lèi)目之最，最高時(shí)甚至達(dá)到了1136款，最低時(shí)也有724款，或可說(shuō)明相對(duì)傳統(tǒng)的單一調(diào)味料類(lèi)目來(lái)說(shuō)，復(fù)合調(diào)味料的組合搭配與場(chǎng)景推動(dòng)的產(chǎn)品增長(zhǎng)空間依然較大。同時(shí)，復(fù)合調(diào)味料類(lèi)目?jī)?nèi)新品數(shù)量的走勢(shì)在目前四個(gè)季度的數(shù)據(jù)來(lái)看仍不穩(wěn)定，整體波動(dòng)較大。

醋

2024年Q3醋類(lèi)目的品牌集中度雖然有小幅提升但仍然并不算高，CR5集團(tuán)的市場(chǎng)份額之和僅為59.1%。而在CR5集團(tuán)內(nèi)部，各集團(tuán)的同比情況也是對(duì)上一個(gè)季度的延續(xù)，同樣僅有紫林、保寧兩大集團(tuán)處于上升通道內(nèi)。

在件均價(jià)的對(duì)比上，醋類(lèi)目與醬油類(lèi)目同樣也在2024年Q3出現(xiàn)了一次價(jià)格的大幅提升，來(lái)到了此前幾個(gè)季度中從未有過(guò)的6.82元。但不同的是醋類(lèi)目件均價(jià)更低，整體在6.2元至6.9元的范圍內(nèi)波動(dòng)。

此外，醋類(lèi)目在2024年Q3的新品數(shù)量與醬油的走勢(shì)也大致相當(dāng)，連續(xù)兩個(gè)季度不斷回升，2024年Q3已有303款新品。這一數(shù)據(jù)雖然與巔峰時(shí)的422款差距較大，但已經(jīng)基本處于新品推出較為活躍的水平。

雞精

作為傳統(tǒng)調(diào)味料之一，雞精顯然已經(jīng)給了各大集團(tuán)足夠的時(shí)間在市場(chǎng)內(nèi)找到自己的位置，頭部品牌也在這一過(guò)程中站穩(wěn)了腳跟，CR5集團(tuán)80.73%的市場(chǎng)份額顯示出較高的品牌集中度。從頭部品牌市場(chǎng)份額的同比變動(dòng)情況來(lái)看，雀巢已連續(xù)三個(gè)季度市場(chǎng)份額同比下滑，其余集團(tuán)仍是同比上漲。

在剛剛過(guò)去的Q3中，雞精的件均價(jià)從7.74元提升至7.92元，與Q1時(shí)的最高值8元較為接近，如果能與2023年一樣從Q3開(kāi)始一路上漲的話，或許很快會(huì)再創(chuàng)件均價(jià)的新高。

雞精類(lèi)目?jī)?nèi)的季度新品數(shù)量整體在100款以?xún)?nèi)，推出新品最多的2023年Q2也僅有98款。而2024年Q3雖然沒(méi)有延續(xù)Q2新品數(shù)量提升的態(tài)勢(shì)，但同樣也沒(méi)有出現(xiàn)明顯的下跌，67款左右的新品相較于Q2僅減少了3款。

蠔油

蠔油賽道中，頭部品牌在市場(chǎng)內(nèi)的影響力還在持續(xù)提升，其CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)在Q3更是達(dá)到了93.76%。從這一數(shù)值來(lái)看，海天、李錦記、中炬高新、千禾與加加幾乎沒(méi)有給其余集團(tuán)留下什么生存空間，并且這五大集團(tuán)在蠔油市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)也更加直接、激烈。

從2023年Q1至2024年Q3，蠔油類(lèi)目的件均價(jià)一路波動(dòng)上升，雖然其中有兩個(gè)季度出現(xiàn)了小幅下降，但并不影響整體走勢(shì)。目前，蠔油類(lèi)目下的件均價(jià)已經(jīng)來(lái)到了8.52元，為過(guò)去七個(gè)季度中的峰值。蠔油均價(jià)的增長(zhǎng)，一方面來(lái)自于其產(chǎn)品類(lèi)型本身就具備較高的價(jià)格心智，另一方面，在原材料、工藝等方面，蠔油也在不斷推動(dòng)創(chuàng)新，陸續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)的過(guò)程中。

蠔油類(lèi)目的季度新品數(shù)量規(guī)模較之雞精更小一些，整體在40款以?xún)?nèi)。而就2024年Q3的表現(xiàn)來(lái)看，在連續(xù)三個(gè)季度的新品數(shù)量增長(zhǎng)之下，36款已經(jīng)是新品相對(duì)豐富的水平。

味精

味精類(lèi)目中的品牌集中度相較于Q2有一定程度的提升，CR5集團(tuán)的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到了65.7%。從CR5集團(tuán)的構(gòu)成上看，頭部玩家梯隊(duì)相對(duì)穩(wěn)定，僅有第五位從上一季度的雙橋變?yōu)槊坊ā４送猓寮抑g的排名在不同的同比狀況之下也有所變化，國(guó)莎從上一季度的市場(chǎng)份額第三位來(lái)到了第二位。

從市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)的角度看，僅有蓮花的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)，其余集團(tuán)均為同比下跌。

不同于其他類(lèi)目的件均價(jià)大多數(shù)在2024年Q3有所上漲，味精類(lèi)目中的件均價(jià)在這一季度達(dá)到了過(guò)去七個(gè)季度中最低的5.83元。結(jié)合前六個(gè)季度的波動(dòng)走勢(shì)來(lái)看，其均價(jià)的季度性變化較為明顯，且整體處在波動(dòng)下降的狀態(tài)中。

從季度新品數(shù)量規(guī)模來(lái)看，味精類(lèi)目與蠔油不相上下。2024年Q3，味精類(lèi)目中推出的季度新品數(shù)量共有56款，環(huán)比增加了約47%。在此之前，味精類(lèi)目中的新品數(shù)量均在40款以?xún)?nèi)，最多時(shí)也僅有38款。

03 調(diào)味品趨勢(shì)前瞻

無(wú)論位于哪一個(gè)賽道，要想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中奪得先機(jī)，便離不開(kāi)對(duì)其市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的前瞻洞察。基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，我們對(duì)調(diào)味品類(lèi)目中幾個(gè)比較典型的趨勢(shì)性概念進(jìn)行了整體的前瞻，希望能夠敏感地捕捉到發(fā)生在調(diào)味品類(lèi)目?jī)?nèi)內(nèi)部的、與健康消費(fèi)大潮相關(guān)的一些概念與流行趨勢(shì)。

在本季度，因調(diào)味品類(lèi)目劃分調(diào)整的原因，會(huì)導(dǎo)致本季度中的趨勢(shì)前瞻數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)有一定的差異，在此特別說(shuō)明。同時(shí)，針對(duì)近期大熱的“松茸”概念，我們特別將“松茸”這一產(chǎn)品原料升級(jí)的新趨勢(shì)加入到了趨勢(shì)前瞻當(dāng)中。

趨勢(shì)1：“有機(jī)”

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)可以看到，自2023年Q4至今，調(diào)味品類(lèi)目中與“有機(jī)”概念相關(guān)的產(chǎn)品維持在100款以上，且呈現(xiàn)出小幅、穩(wěn)定的上升趨勢(shì)。雖然SKU數(shù)量不少，但其概念產(chǎn)品的市場(chǎng)份額始終不高，2024Q3達(dá)到最高點(diǎn)也不過(guò)0.2%左右。可見(jiàn)“有機(jī)”這一概念雖然有潛力，但其后市增長(zhǎng)動(dòng)能依然需要持續(xù)關(guān)注。

趨勢(shì)2：“零添加”、“0添加”

對(duì)比“有機(jī)”這一概念，“零添加”在調(diào)味品市場(chǎng)中則更加常見(jiàn)，與其相關(guān)的商品數(shù)量也在一路走高，在2024年Q3中已有787款商品處于“零添加”陣營(yíng)之中。在相對(duì)龐大的商品數(shù)量加持下，其市占率也來(lái)到了4.7%左右。

在其余前瞻性概念市占率均不足1%的情況下，這一數(shù)據(jù)也更加突出，體現(xiàn)出當(dāng)前調(diào)味品市場(chǎng)中，“零添加”概念已經(jīng)相對(duì)成熟，對(duì)消費(fèi)者而言也并不陌生，且依然有持續(xù)增長(zhǎng)的空間。在消費(fèi)觀念變革與升級(jí)的背景之下，“零添加”的出現(xiàn)與火熱并不令人意外，值得關(guān)注的是調(diào)味品企業(yè)如何乘上“零添加”的東風(fēng)并借此突出重圍。

趨勢(shì)3：“低鹽”、“低鈉”

作為當(dāng)前調(diào)味品市場(chǎng)中的另一重要趨勢(shì)，“低鹽、低鈉”同樣具有明顯的健康屬性，迎合了消費(fèi)者在飲食中“減鹽”的需求。數(shù)據(jù)上看，“低鹽、低鈉”相關(guān)的商品數(shù)量整體保持在300款以上，除了2024年Q2有一次小幅下跌外，其余三個(gè)季度均較為穩(wěn)定。相對(duì)而言，其市占率的變化波動(dòng)更大一些，在2024年Q2有一次0.1%左右的提升，目前已達(dá)到0.6%以上。對(duì)于市場(chǎng)中的新概念而言，“低鹽、低鈉”目前的表現(xiàn)足以令人期待其未來(lái)的發(fā)展走勢(shì)。

趨勢(shì)4：“松茸”、“松露”

近兩年走紅的松鮮鮮，憑借著牢牢抓住消費(fèi)者“吃得健康、吃的高級(jí)”的訴求，發(fā)展迅速、備受矚目，也帶火了調(diào)味品市場(chǎng)中的“松茸”風(fēng)。本季度，我們將隨著松鮮鮮的流行而走入大眾視野的“松茸”、“松露”概念產(chǎn)品的市場(chǎng)份額與新品數(shù)量也加入到了趨勢(shì)前瞻當(dāng)中。

根據(jù)馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，調(diào)味品類(lèi)目下“松茸”、“松露”概念相關(guān)的商品數(shù)量正快速提升，成長(zhǎng)曲線陡峭，短短幾個(gè)季度之間便實(shí)現(xiàn)了商品數(shù)量的倍增，2024年Q3已經(jīng)有165款商品以“松茸”、“松露”概念為主打標(biāo)簽。此外，從市占率的角度看，其發(fā)展?fàn)顩r同樣可觀。從不足0.1%到0.5%以上，“松茸”、“松露”概念僅用了不到兩年的時(shí)間，后市的進(jìn)一步發(fā)展也值得期待。