雷建平 10月25日

文遠知行WeRide（股票代碼為：“WRD”）昨日在美國納斯達克上市，發行價為每份美國存托股票15.5美元。

假設承銷商的超額配售權悉數行使，公司總計將公開發行8,903,760份美國存托股票。結合先前已披露的3.2億美元的同步私募配售，文遠知行此次公開發行的總募資金額或達4.585億美元。

文遠知行開盤價為15.5美元，與發行價持平；盤中一度大漲超過20%，收盤價為16.55美元，較發行價上漲6.77%。

文遠知行股票交易平臺計算市值時僅計算發行在外總股本，而排除未行權的ESOP。文遠知行當前發行在外總股本約7.38億股普通股（約2.46億份ADS），WeRide的ESOP占比較高，未行權ESOP約2.07億股（如果行權轉化后折合0.69億份ADS），全稀釋口徑總股本約9.68億股（約3.23億份ADS），折合發行前估值50億美元。預計總募資金額或達4.585億美元，則發行后全稀釋口徑估值約54.6億美元。

文遠知行創始人兼CEO韓旭表示：“7年的拼搏與堅守迎來今日文遠知行的整裝再出發。非常感謝投資人、客戶、員工及各方合作伙伴對文遠知行的信任和支持！在與各位并肩同行下，我們共同創造了今天這個重要里程碑。成功上市對我們來說是一個新起點，文遠知行將繼續堅持技術創新，把安全、舒適、便捷的自動駕駛產品和服務帶給更多國家和地區用戶?！?/p>

隨著此番上市，文遠知行也正式成為全球通用自動駕駛第一股，也是全球Robotaxi第一股。

年營收4億

據介紹，文遠知行WeRide成立于2017年，已在全球7個國家30個城市開展自動駕駛研發、測試及運營，運營天數超1700天，是唯一同時擁有中國、美國、阿聯酋、新加坡四地自動駕駛牌照的科技企業。

文遠知行WeRide在廣州、北京、上海、深圳、無錫、鄭州、南京、武漢、圣何塞、阿布扎比、新加坡、斯圖加特等地設有辦公室。

文遠知行致力于開發安全可靠的無人駕駛技術，應用場景覆蓋智慧出行、智慧貨運和智慧環衛，已進入自動駕駛商業化運營階段，形成自動駕駛出租車（Robotaxi）、自動駕駛小巴（Robobus）、自動駕駛貨運車（Robovan）、自動駕駛環衛車（Robosweeper）、高階智能駕駛（Advanced Driving Solution）等五大產品矩陣，提供網約車、隨需公交、同城貨運、智能環衛、高階智能駕駛解決方案等多種服務。

文遠知行CEO韓旭與Uber CEO Dara Khosrowshahi

2024年9月，文遠知行WeRide和優步Uber宣布建立戰略合作伙伴關系，推進文遠知行自動駕駛車輛上線Uber平臺，并首先在阿聯酋啟動運營。

雙方的合作將于今年年底首先在阿聯酋首都阿布扎比正式落地。一批文遠知行自動駕駛車輛將上線Uber App，面向消費者提供服務。

目前，文遠知行運營著中東最大的自動駕駛出租車（Robotaxi）車隊。當地居民可以通過TXAI App享受自動駕駛出租車（Robotaxi）服務。

2023年7月，文遠知行取得阿聯酋首個也是唯一一個國家級全域自動駕駛路跑牌照，獲批在阿聯酋全國范圍的公共道路上開展自動駕駛車輛測試及運營。

招股書顯示，文遠知行在2021年、2022年、2023年營收分別為1.38億元、5.28億元、4億元（約5529.6萬美元），毛利分別為5166萬元、2.33億元、1.83億元。

文遠知行在2024年上半年營收為1.5億元（約2068萬美元），上年同期營收為1.83億元；毛利為5479萬元，上年同期的毛利為8397萬元。

目前，文遠知行還并未實現盈利，文遠知行在2024年Non-IFRS下經調整凈虧損為3.16億元。

宇通與啟明創投是股東

文遠知行成立以來獲得過多次融資，其中，2021年1月，文遠知行WeRide宣布完成B2、B3兩輪融資，B輪總融資金額達3.1億美元，成為2021年自動駕駛第一筆融資。宇通集團是本輪融資的戰略領投方，新進投資方還包括CMC資本、國開裝備基金、廣東恒健、華金資本、創茵資本等。同時，啟明創投、創新工場、昆仲資本等原有股東方繼續跟投。

2021年上半年，文遠知行WeRide宣布成功完成3.1億美元C輪融資，投后估值33億美元。本輪投資機構包括IDG資本、和創投資、基石資本、Cypress Star、云九資本、K3 Ventures等，文遠知行前期投資人CMC資本、啟明創投、瓴峰資本等繼續參投。

IPO前，韓旭持股為7.6%，有31%的投票權；李巖持股為6.3%，有10.8%的投票權；Duane Ziping Kuang持股為8.5%，有5.7%的投票權。

Yutongentities（宇通集團）持股17.9%，有12.1%的投票權；Qiming entities（啟明創投）持股8.5%，有5.7%投票權；Alliance Ventures持股6.1%，有4.1%投票權。

IPO后，Yutongentities（宇通集團）持股16.3%，有4.5%的投票權；Qiming entities（啟明創投）持股7.7%，有2.1%投票權；Alliance Ventures持股7.6%，有2.1%投票權。

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