紅星資本局10月22日消息，繼上月投行子公司副總經(jīng)理被有關(guān)部門依法留置，申萬宏源證券的投行業(yè)務(wù)再陷風波。

10月18日，證監(jiān)會網(wǎng)站披露對申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（下稱“申萬宏源承銷保薦”）及魏忠偉、秦丹采取出具警示函措施的決定。經(jīng)查，證監(jiān)會發(fā)現(xiàn)申萬宏源承銷保薦在保薦西藏國策環(huán)保股份有限公司（下稱“國策環(huán)保”）首次公開發(fā)行股票并上市過程中，項目負責人魏忠偉、保薦代表人秦丹未經(jīng)公司同意，從事違反公司與國策環(huán)保簽訂的保薦協(xié)議的行為。項目組人員上述違規(guī)行為，反映出申萬宏源承銷保薦未能嚴格規(guī)范從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為、督促從業(yè)人員勤勉盡責。

上述警示函未披露具體違規(guī)細節(jié)，但紅星資本局了解到，證監(jiān)會于2023年8月披露的一份行政復(fù)議決定書顯示，申萬宏源承銷保薦及相關(guān)人員秦某、魏某偉曾被國策環(huán)保舉報額外追加保薦費500萬元。不過在當時，證監(jiān)會與新疆證監(jiān)局均表示，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情形。

10月22日，國策環(huán)保方面向紅星資本局表示，警示函中的秦丹及魏忠偉，正是上述行政復(fù)議決定書中提到的秦某、魏某偉，不過公司對此次監(jiān)管認定的該二人具體違規(guī)細節(jié)并不知曉。

申萬宏源承銷保薦遭發(fā)行人舉報追加保薦費

證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，國策環(huán)保最早在2015年由申萬宏源承銷保薦負責保薦上市，2017年創(chuàng)業(yè)板IPO被否，2023年1月再次申請深市主板IPO。

2023年2月，隨著全面注冊制正式實施，交易所承擔起發(fā)行上市審核的主體責任，主板在審IPO項目需平移至交易所審核，截止日期是當年3月3日。

根據(jù)國策環(huán)保在2023年3月7日、3月9日向新疆證監(jiān)局提交的舉報材料，在限時平移期間，申萬宏源承銷保薦及相關(guān)人員以追加500萬元保薦費作為平移前置條件（其中要求3月3日前支付300萬元）。國策環(huán)保稱，因其拒絕該“無理非法要求”，最終未能成功平移。

國策環(huán)保認為，申萬宏源承銷保薦及相關(guān)人員在未平移后既不向監(jiān)管報告，也不向公司正式告知，違反了雙方合作約定與證監(jiān)會關(guān)于“不得通過從事保薦業(yè)務(wù)謀取不正當利益”及保薦機構(gòu)和保薦代表人應(yīng)“恪守業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)規(guī)范，誠實守信，勤勉盡責，廉潔從業(yè)”的規(guī)定。國策環(huán)保還稱，申萬宏源承銷保薦及保薦代表人秦某、團隊負責人魏某偉設(shè)置平移條件進行要挾的行為，涉嫌強迫交易和敲詐。

對于國策環(huán)保未能成功平移，申萬宏源承銷保薦在接受新疆證監(jiān)局核查時列舉了兩條原因：一是內(nèi)部審核部門認為國策環(huán)保整體規(guī)模較小，第一大客戶丟失導(dǎo)致營業(yè)收入下滑，影響經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性，不符合注冊制下主板板塊定位，平移后被否可能性較大；二是國策環(huán)保在2022年6月IPO申報時對申萬宏源承銷保薦存在隱瞞與第一大客戶較大可能終止合同的情形，影響雙方信任基礎(chǔ)，審核意見為不予平移。

申萬宏源承銷保薦還稱，經(jīng)溝通后，內(nèi)部審核部門商議向國策環(huán)保提出平移前四點前提要求，同時因前期保薦費用收取過低，出于風險和收益考慮，由項目組再次與國策環(huán)保協(xié)商增加保薦費用。截至2023年3月3日，國策環(huán)保未回復(fù)四點前提要求，也未同意支付增加的保薦費用，申萬宏源承銷保薦最終決定對其不予平移。

針對這一舉報，新疆證監(jiān)局經(jīng)核查認為，未發(fā)現(xiàn)申萬宏源承銷保薦在對國策環(huán)保不予平移過程中存在違反證券法等法律法規(guī)的情形，亦未發(fā)現(xiàn)秦某、魏某偉存在違法違規(guī)情形。對于國策環(huán)保與申萬宏源承銷保薦之間因保薦協(xié)議履行產(chǎn)生的民事糾紛，建議通過協(xié)商、仲裁、訴訟等方式解決。

此后，國策環(huán)保向證監(jiān)會提出行政復(fù)議，請求撤銷新疆證監(jiān)局的答復(fù)。經(jīng)核查，證監(jiān)會同樣表示，未發(fā)現(xiàn)申萬宏源承銷保薦及秦某、魏某偉存在相關(guān)違法違規(guī)情形，并駁回國策環(huán)保的行政復(fù)議申請。

近期申萬宏源投行業(yè)務(wù)屢陷風波

10月22日，國策環(huán)保方面向紅星資本局表示，去年8月，收到證監(jiān)會下發(fā)行政復(fù)議決定書后，公司又持續(xù)就申萬宏源承銷保薦及相關(guān)人員額外追加保薦費用等行為向監(jiān)管舉報。目前，該公司正著手聘請律師事務(wù)所，準備就與申萬宏源承銷保薦之間的民事糾紛采取法律手段維權(quán)。

天眼查顯示，申萬宏源承銷保薦是申萬宏源證券的全資子公司，也是申萬宏源（000166.SZ；06806.HK）的全資孫公司。

截至發(fā)稿，中證協(xié)網(wǎng)站的從業(yè)人員基本信息中，已查詢不到魏忠偉的信息。秦丹于2016年加入申萬宏源承銷保薦，2020年6月登記為保薦代表人。

10月21日至22日，紅星資本局多次致電申萬宏源證券及申萬宏源承銷保薦，并發(fā)去采訪提綱，截至發(fā)稿未獲有效回應(yīng)。

申萬宏源2024年半年報顯示，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入108.76億元，同比下滑11.14%；歸母凈利潤21.28億元，同比下滑43.22%。其中，申萬宏源承銷保薦公司營業(yè)收入為8464萬元，凈利潤為-2.06億元，出現(xiàn)虧損。

此外，新疆證監(jiān)局于今年6月對申萬宏源承銷保薦以及相關(guān)人員采取出具警示函監(jiān)管措施的決定。監(jiān)管指出，申萬宏源承銷保薦及相關(guān)人員在湖北凱樂科技股份有限公司2016年非公開發(fā)行股票保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)過程中，對發(fā)行人個別供應(yīng)商、客戶履行走訪等盡職調(diào)查程序不充分，違反了證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法第二十四條、保薦人盡職調(diào)查工作準則第四條規(guī)定。

紅星資本局注意到，近期申萬宏源承銷保薦人事變動頻繁。9月5日，申萬宏源證券在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，近日申萬宏源承銷保薦收到監(jiān)察機關(guān)出具的留置通知書，原副總經(jīng)理王昭憑被監(jiān)察機關(guān)依法留置。9月23日，申萬宏源研究所發(fā)布消息稱，原申萬宏源研究所黨委書記、董事長鄭治國，調(diào)任申萬宏源承銷保薦公司黨委書記、董事長。

記者 蔣紫雯

編輯 鄧凌瑤