雷建平 10月22日

江蘇龍蟠科技股份有限公司（簡稱：“龍蟠科技”，股票代碼：“02465”）今日開啟路演，預計2024年10月30日在港交所上市。

龍蟠科技發行區間為4.5港元至7.0港元，發售H股基礎發行股數為1億股，其中，初步安排香港公開發售1000萬股（可予調整），約占全球發售總數的10%；國際發售9000萬股（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定），約占全球發售總數的90%。

這意味著，龍蟠科技募資區間為4.5億港元到7億港元。Harvest Oriental為基石投資者，投資金額在9000萬港元到1.4億港元區間。

龍蟠科技已于2017年4月在上交所上市，一旦在港交所上市，將實現A+H股的格局。

上半年營收35.7億 期內虧損2.6億

龍蟠科技是一家磷酸鐵鋰正極材料制造商，亦是中國內地知名的車用環保精細化學品制造商。

龍蟠科技業務包括：1，磷酸鐵鋰正極材料。龍蟠科技從事磷酸鐵鋰正極材料的研發、生產和銷售。磷酸鐵鋰正極材料是目前生產鋰電池運用最廣泛的正極材料，用于各種終端市場，包括新能源汽車和儲能行業。

2，車用環保精細化學品。龍蟠科技從事全面的車用環保精細化學品組合的研發、生產及銷售，涵蓋柴油發動機尾氣處理液、車用及工業潤滑油、冷卻液以及車用養護品，該等產品廣泛應用于汽車整車制造市場、汽車后市場和工程設備市場。

招股書顯示，龍蟠科技2021年、2022年、2023年營收分別為40.54億、140.72億、87.29億；期內利潤分別為4.33億、10.3億、-15.14億元。

龍蟠科技2023年營收同比下降38%，還出現了凈虧損。

龍蟠科技2024年上半年營收為35.69億元，較上年同期的38.14億元下降6.4%；毛利為3.44億元，上年同期的毛虧損為2.41億元；期內虧損為2.6億元，上年同期的期內虧損為8.11億元。

截至2024年6月30日，龍蟠科技持有的現金及現金等價物為22.85億元。

石俊峰夫婦控制超40%股權

龍蟠科技執行董事分別為石俊峰、呂振亞（前稱呂貞亞）、秦建、沈志勇、張羿；非執行董事為朱香蘭女士；獨立非執行董事分別為李慶文、葉新、耿成軒女士、康錦里。

IPO前，石俊峰持有212,662,195股A股，相當于本公司已發行股本總額37.63%，及朱香蘭女士（石俊峰的妻子）及南京貝利各自持有的23,618,649股A股及1,901,208股A股，擁有42.15%投票權。

IPO前，石俊峰質押了56,800,000股，占公司總股本的10.05%作為擔保。

IPO后，石俊峰持股為31.98%，朱香蘭女士持股為3.55%。

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