文 |DataEye

（一）收入概況

據點點數據預估，2024年1-6月美國手游雙端內購總收入（扣除平臺分成，不含第三方安卓，若算流水請您自行調高40％）達85.32億美元。相比去年同期的78.46億美元有8.7%的增長，市場表現穩健回升。

分平臺看，蘋果端內購總收入達到50.2億美元，同比2023年上半年的45.07億美元相比增長了11.4%。而谷歌端內購總收入達到35.12億美元，同比去年同期的33.39億美元小幅增加。

取代了原本中度游戲的混合休閑類游戲，是當下美國手游市場收入主力，比起只靠廣告收入的純休閑游戲，混合休閑的內購能力有著顯著提升。

（二）美國內購收入榜

在上半年的美國手游內購雙端收入榜上，榜首由去年上線的《MonOPOLY GO!》繼續占領，該游戲在買量優化和產品打磨上有著持續穩定的表現。

美國收入榜整體上依舊由《Candy Crush Saga》《Roblox》《Pokémon》等老牌游戲占領，這些產品均已達到高度成熟的階段。

入榜的三款中國出海游戲《寒霜啟示錄》《Last War:Survival》和《Evony》均是采用了休閑副玩法買量的SLG游戲，將傳統美式4X策略手游甩在身后，也驗證了該打法在當下的流行性。

在上半年中國大陸手游出海美國市場的產品中，SLG游戲的占比超過了一半。榜單上TOP 5均是SLG游戲。此外龍創悅動的兩款SLG此次也都進入了TOP 14。

出海SLG在美國市場基本均走休閑副玩法獲量的打法。上半年一大變化是，三七、龍創悅動的SLG都效仿《Last War》的闖關過門副玩法。

在益智休閑品類上，只有《Project Makeover》和《Gossip Harbor?》兩款游戲上榜，這也與該品類在美國市場整體的表現放緩有直接關聯。

在上半年美國市場的TOP10收入游戲品類中，休閑品類繼續穩居冠軍，并且與去年同期相比實現了10.5%的增長。該品類無論是在買量、玩法還是商業模型上，均不斷呈現出混合進化的趨勢。

與去年同期相比，大部分品類的收入表現基本保持穩定的態勢。

桌面棋牌是唯一一個出現收入大幅增長的品類，年同比增長達到141%，這主要來源于《MonOPOLY GO!》的貢獻。

（三）美國手游下載榜

據點點數據預估，2024年1-6月美國手游雙端預估下載量達到24.22億次。相比去年同期的23.96億基本持平。

其中，谷歌平臺貢獻下載占比為51.7%，蘋果占比48.3%，該占比分配與以往未有明顯區別。

下載量整體的停滯，顯示了美國手游市場在2024上半年在用戶規模上未能有效擴大。超休閑游戲聲量的減小和缺乏大DAU新游都是原因之一。

在上半年的美國手游下載榜上，休閑游戲繼續霸榜，TOP 14中僅有《Call of Duty?: Mobile》一款完全不帶休閑屬性的產品。上榜的廠商在地域分布上也來自全球各地，展示出該市場的開放性。

除了常見的休閑/超休閑作品以外，值得注意的是Supercell的《荒野亂斗》排到了下載榜第8的位置，該游戲的整體表現在去年迎來一波強勁反彈，這主要得益于游戲在內容上的改動和開始采用更著重市場聯動的營銷方式。

在上半年中國大陸出海美國市場的中國手游下載榜上，《寒霜啟示錄》《PUBG MOBILE》《彈殼特攻隊》位居前三。

網易主打低配置和快節奏的FPS手游《Blood Strike》雖然在收入能力上未見提升，但游戲在下載量上依然持續吸引著新用戶。它在H1的下載榜上排行第四。

榜單的下半部基本被SLG和米哈游的二次元游戲瓜分，而騰訊在海外發行的《NBA Infinite》也憑借著在美國市場體育IP的吸引力，進入了TOP 14榜。

在上半年美國市場的TOP 10下載游戲品類中，休閑品類以13.54億的下載量排行第一，相比去年同期有略微增長。

下載量排在第二梯隊的是模擬類、動作類和益智類，它們在今年上半年均錄得超過5億次的下載數。

相比起品類收入榜，品類下載榜上并未見太大變動，超休閑用戶的流失被定義更廣泛的休閑游戲接收，美國市場整體的用戶量保持穩定。

二、H1美國手游買量情況

（一）素材投放量概況

ADX海外版數據顯示，美國市場在2024年上半年共投放手游素材量超過108萬（視頻+圖片，去重），這相比去年同比減少了22.9%。

在投放游戲數方面則有所增加，與去年同比增加了8.84%，超過了4.7萬款。

在美國市場，不斷上漲的買量成本和博彩游戲素材量的大幅減少都是導致素材投放總量下滑的主要原因。特別是休閑CPI已經超過2美金形成天然的門檻，廠商轉投歐洲或新興市場。

2024年上半年美國市場投放的素材按渠道劃分，iOS端占到72%，安卓端占到28%。相比起去年同期安卓端僅占15%的素材量，出現了明顯的上升。

以App Quantum和Rollic Game為代表的廠商是在美國市場進行超休閑游戲投放的主力，CPI更低的安卓端也被越來越多游戲選擇為投放的主力渠道。

2024年Q2，iOS超休閑手游CPI從0.79美元增至1.15美元，增幅達到了45%；安卓平臺超休閑手游買量成本也從0.14美元增至0.22美元。

（二）主要游戲類型與題材素材量

2024年上半年美國市場投放素材量最高的游戲類型TOP3為超休閑、博彩和角色類。

在TOP 3當中，博彩類的素材量同比出現大幅下滑，減少了60.9%，該品類不斷上漲的高昂獲客成本是導致這個變化的主因，特別是頭部博彩獲量力度的提升，擠壓了中小項目。

角色扮演類的素材量年同比上升了32.6%，消除類的素材量同比上升34.9%，模擬類的漲幅為38%。這些支撐著混合休閑的游戲類型是美國市場當下的收入主力。

2024年上半年美國市場投放素材量最高的游戲題材為現代類，超過了31萬組（圖片+視頻），與去年同期相比增長了20%。緊隨其后的是魔幻和戰爭題材的素材。

另外一個素材量增長明顯的題材是二次元，同比增長53.5%，躍升至榜單第五的位置。這主要是米哈游的頭部產品加大了買量投放所致。

（三）H1美國手游去重素材榜

在2024年上半年的美國手游去重素材榜上，排在第一的是《Block Blast!》。這款游戲在全球多個主要游戲市場均進行了大量的投放。

排在第2-4的《Hero Clash》《Epic Heroes》和《Epic War》三款游戲均是采用了副玩法買量的策略游戲。

在超休閑游戲方面，上榜的四款游戲分別來自塞浦路斯廠商AppQuantum和和土耳其廠商Rollic Games，這也是目前在美國市場的超休閑賽道保持競爭力的產品。

在2024年上半年的中國出海美國手游去重素材榜上，排TOP 3的依然是三款走副玩法買量路線的游戲，針對策略游戲來說，該買量打法依舊是目前出海美國市場的主流。

冰川網絡和點點互動各有兩款游戲上榜，成為H1在美國市場買量更加積極的廠商。

新創娛游的《Cash Tornado? Slots》是在買量TOP 14榜上唯一一款傳統博彩類游戲。該游戲排在第7的位置。

（四）H1美國素材投放代表案例

ADX海外版顯示，在2024年上半年，冰川網絡的《Hero Clash》在美國市場投放視頻+圖片素材（去重）為4600萬組，占到其在全球各市場投放量的36.8%。

游戲在上半年出現幾個投放的高峰期，呈現出有節奏的投放規律。在進入2月份后，基本每個月都會保持一定投放量，月均投放素材量超過300組。

從投放媒體來看，Facebook和Instagram是《Hero Clash》上半年在美國市場投放最多的渠道

ADX海外版顯示，在2024年上半年，《Hero Clash》在美國市場投放的TOP 100視頻素材中全為副玩法/小游戲內容，通過展示易上手的休閑玩法，吸引玩家進行下載，循序引導至更加核心復雜的游戲體驗。

在這些副玩法中，《Hero Clash》采用最多的擰螺絲的玩法，偶爾搭配美女素材，此類素材占據了41%；比重占第二多的迷宮割草類玩法，主要體現休閑割草快感，此類素材占了28%；占比第三多的是橫版動作類玩法，同時加入了如《真人快打》等知名IP人物，引起美國市場用戶的共鳴。

三、H1美國游戲話題/網絡熱點

根據谷歌搜索趨勢的數據，2024年H1美國搜索量上升幅度游戲話題TOP 10主要有：

紐約時報推出的新益智文字游戲《Strands》為美國上半年游戲類搜索量上升最多的游戲。報紙+文字游戲的組合在美國有著久遠的歷史。

由《輻射》系列IP改編的同名劇集以及《星球大戰》IP衍生劇《侍者》在上半年都引發了不少關注。

《MonOPOLY GO!》相關的搜索也進入了TOP 10，游戲在美國市場熱度不減。

繼在兩年前收購大火的字謎游戲《Wordle》之后，今年上半年紐約時報再次推出一款新的文字解謎游戲《Strands》，游戲正在beta測試中。

《Strands》采用了連線格子的玩法，游戲每天會給出一個主題，玩家通過線索在給出的字母格上連接起正確答案。每個字詞的連線在版面上都不會重復。

字詞游戲在美國市場有著相當久遠的歷史和龐大的用戶群體，在《Wordle》被收購后，紐約時報繼續不斷推陳出新，力求加強在這個領域的統治力。

2024年H1日本YouTube搜索量上升幅度游戲TOP熱搜，主要有：

獨立游戲《周五放克夜》的Mod“Silly Billy”以魔性節奏和游戲社區故事在YouTube引起熱搜，許多KOL也都對此做了react視頻。

上半年FPS新游《絕地潛兵2》受到不少關注，索尼克系列的新作《Shadow Generations》預告片也在美國YouTube上有著百萬播放量。體育游戲《MLB The Show 24》同樣進入YouTube熱搜前十。

在YouTube游戲熱搜榜排第三的Silly Billy來源于獨立游戲《周五放克夜》的Mod。該游戲是一款捐贈軟件暨自由及開放源代碼軟件的音樂節奏游戲，由四名成員募資開發而成。

在游戲中，玩家必須操控主角“男友”（簡稱BF）以饒舌擊退各路挑戰者，以便與心儀的“女友”(GF）幸福、快樂過生活。玩法帶有2000年代中期網頁游戲的復古味道，在美國游戲圈有著一批忠實受眾。

“Silly Billy”的mod則是加入主角對抗“黑化自我”的劇情，搭配硬核搖滾樂，一反游戲輕松氛圍常態，引發該游戲受眾大量關注。

2024年5-9月，美國TikTok高熱度游戲廣告關聯文案主要圍繞著簡單粗暴的吸引點，熱度最高的是for free，其次有play now、going to love this game、most additive game等。

此外，美國TikTok上常見的廣告文案還有harder than you think、try it yourself等帶挑戰意味的話語，激起用戶嘗試欲望。

2024年5-9月，美國TikTok熱度飆升游戲廣告常見文案主要有幾種：

現金福利：play solitaire - win cash，通過展示簡單游戲能贏取現金的福利來吸引泛用戶，此外類似get your bonus等文案也屬于這一類。再搭配真人素材加強說服力。

體服征服和創造感的：有大量文案強調了讓玩家在游戲中能打造自己王國的體驗，如begin your fantasy journey、creat your own kingdom、conquer and defend，滿足美國玩家大眾心態。

直接告知游戲類型玩法：casual basketball game、soccer simulator、open world rpg等 。

以上即為DataEye《2024上半年美國手游市場報告》精簡版。