北京時間8月21日，達達集團發(fā)布2024年二季度業(yè)績報告。財報顯示，達達集團二季度收入23.499億元，同比下降9.51%，主要由于在線廣告及營銷服務(wù)收入減少，以及滿29元免配送費計劃導(dǎo)致配送服務(wù)及其他收入減少，令京東秒送業(yè)務(wù)收入下降43.5%。不過，達達秒送二季度收入增長46.6%，主要得益于同城配送服務(wù)單量增加。據(jù)悉，達達集團二季度整體實現(xiàn)凈虧損2.862億元，同比增虧80.3%。

同期，達達集團還公告宣布，董事會已選舉郭慶擔(dān)任董事會董事兼薪酬委員會成員，并接替單甦擔(dān)任董事會主席，自2024年8月20日起生效。資料顯示，郭慶自2024年4月起任京東集團和達達集團顧問，他之前曾是美團內(nèi)部最高決策機構(gòu)S-team成員。同時，單甦將繼續(xù)擔(dān)任公司董事和董事會提名及公司治理委員會成員。另外，達達臨時總裁傅兵因個人原因辭去公司臨時總裁一職，自2024年8月20日起生效。同時，董事會正根據(jù)長期發(fā)展規(guī)劃積極評估公司的領(lǐng)導(dǎo)層結(jié)構(gòu)。

8月21日早間，達達報1.32美元/股，股價下滑3.65%，總市值為3.492億美元。

達達近5日行情走勢。

非超市類即時配送高增長

發(fā)力餐飲重點客戶

南都記者此前報道，今年5月，京東即時零售業(yè)務(wù)（整合原即時零售品牌京東小時達、京東到家）全面升級為京東秒送，8月，達達快送更名為達達秒送。在商家滲透率持續(xù)提升的驅(qū)動下，達達秒送保持高速增長，上半年實現(xiàn)業(yè)務(wù)營收26億元，同比增長51%。達達秒送上半年總完單量達到12.3億單，同比增長15%，市場份額進一步擴大。其中，二季度訂單交付量同比增長21%至6.79億，總營業(yè)額同比增長23%至30億元。

據(jù)統(tǒng)計，在網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面，達達秒送已經(jīng)覆蓋了全國2600多個市縣，年活躍騎手?jǐn)?shù)量近130萬，累計注冊騎手?jǐn)?shù)量達數(shù)千萬。達達首席財務(wù)官茆俊說明稱，“第二季度，我們的連鎖商戶業(yè)務(wù)整體收入同比增長近50%，其中餐飲連鎖商戶的凈收入增長近80%，新店數(shù)量同比增長超過一倍。對于餐飲行業(yè)重點客戶（如百勝中國等），我們繼續(xù)提高滲透率，使該子類的訂單數(shù)量和收入翻了一番多。”“從業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢來看，餐飲、飲料、超市和其他行業(yè)對按需外賣服務(wù)的需求仍在快速增長。餐飲重點客戶業(yè)務(wù)是今年的重中之重。”

財報提到，二季度伴隨“秒送專區(qū)”在京東App首頁核心位置上線，剔除業(yè)務(wù)調(diào)整的影響，京東App場域的日均曝光用戶同比增長超70%，曝光轉(zhuǎn)化率也持續(xù)提升，推動日均支付用戶數(shù)同比增長超110%。同期，京東秒送在京東用戶中的滲透率持續(xù)環(huán)比提升：剔除業(yè)務(wù)調(diào)整影響，二季度，京東App場域的秒送高頻用戶同比增速超110%。京東App場域的秒送線上訂單量同比增長超過100%。

茆俊在財報電話會上表示，“自今年年初以來，我們開始全面擁抱京東生態(tài)系統(tǒng)，推動用戶體驗升級，京東秒送在京東應(yīng)用渠道的GMV和用戶基礎(chǔ)上保持了快速增長。我們的競爭優(yōu)勢在于供應(yīng)端產(chǎn)品的豐富，以及與京東在需求端的大整合，這將推動我們在按需零售行業(yè)的增長中增加市場份額。”

二季度，京東秒送持續(xù)拓展和深耕全品類，提升供給覆蓋，尤其在便利店、3C數(shù)碼方面都實現(xiàn)規(guī)模化門店擴張。財報顯示，截至二季度末，京東秒送營業(yè)門店數(shù)同比增長近70%。8月，秒送專區(qū)的服務(wù)覆蓋范圍已從首批39城拓展到全國。值得一提的是，5月京東秒送頻道首頁上線“一元大牌”專區(qū)，據(jù)統(tǒng)計，在該區(qū)域購買產(chǎn)品的用戶7天復(fù)購率比京東秒送整體復(fù)購率高出6個百分點。

“相比其他品類，超市品類更為成熟和穩(wěn)定。在這一類別中，我們注意到會員倉儲店和便利店等零售模式對消費者的吸引力越來越大。因此，我們正在積極考慮與這些商戶合作。”茆俊指出，“近年來，非超市類別的增長率一直高于超市，主要由于這些行業(yè)的按需零售滲透率不斷上升，以及消費者心態(tài)的演變。例如，我們的鮮花和飲料等新興品類在第二季度增長迅速，得益于擴大供應(yīng)和一系列節(jié)日營銷活動，在消費者中引起了很好的共鳴。隨著消費者越來越重視所有品類的便利性，以及商家優(yōu)先考慮按需零售渠道，京東秒送未來的每個品類都有巨大的增長潛力。”

管理團隊頻繁變更

京東秒送GMV和收入增長承壓

在成本開支方面，財報顯示，達達集團第二季度總成本和支出為26.67億元，而上年同期為28.041億元，同比下降4.9%。其中，銷售和營銷支出、一般及行政支出、研發(fā)支出都同比有所下降，分別因為在京東秒送平臺上發(fā)起的促銷活動減少、2016年京東到家（京東秒送前身）收購交易的無形資產(chǎn)攤銷減少，以及研發(fā)人員成本下降。運營和支持成本則同比增加，主要由于向各連鎖商家提供的同城配送服務(wù)訂單量增加導(dǎo)致騎手成本增加，但在線廣告及營銷服務(wù)成本的減少部分抵銷了這一增長。

對于廣告營銷的轉(zhuǎn)化，茆俊解釋稱，此前，京東秒送的廣告收入主要來自獨立的京東到家應(yīng)用程序，然而自今年以來，京東秒送加速與京東生態(tài)系統(tǒng)融合，并戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)向京東應(yīng)用渠道，渠道重心的轉(zhuǎn)移暫時影響了廣告盈利率。“盡管在京東App渠道的流量和GMV大幅增加，我們?nèi)詫Ｗ⒂谟脩粽加新屎蜐B透率，京東應(yīng)用渠道內(nèi)基于位置的技術(shù)、廣告、產(chǎn)品和營銷解決方案的復(fù)雜性仍有改進的空間，這需要進一步完善和商家教育。然而，從長遠(yuǎn)來看，我們對京東應(yīng)用渠道內(nèi)按需零售的廣告盈利潛力充滿信心。”

受到此前內(nèi)部審計問題的影響，管理團隊的頻繁變更引發(fā)外界對公司戰(zhàn)略是否可持續(xù)的關(guān)注。南都記者曾報道，今年3月，達達公告稱，其在常規(guī)內(nèi)部審計過程中發(fā)現(xiàn)，2022年和2023年的部分財務(wù)報表中，夸大了在線廣告和營銷服務(wù)的收入，以及運營和支持成本。已對相關(guān)員工進行處理，公司后續(xù)將進一步規(guī)范企業(yè)治理和內(nèi)部流程。前任公司總裁兼董事的何輝劍已在獨立審查基本完成后辭職，彼時領(lǐng)導(dǎo)達達快送業(yè)務(wù)的傅兵擔(dān)任公司臨時總裁。而根據(jù)最新公告，傅兵因個人原因辭去公司臨時總裁一職，自2024年8月20日起生效。

對于有投資者問及高管變動的問題，茆俊在電話會上回應(yīng)稱：“郭慶已成為公司董事會主席，為公司提供高層次的戰(zhàn)略規(guī)劃和咨詢。京東秒送和達達秒送的戰(zhàn)略從未改變。京東秒送一直致力于為用戶提供優(yōu)質(zhì)商品、即時配送的按需零售購物體驗。同時，達達秒送將繼續(xù)專注于為客戶提供穩(wěn)定、高效的按需配送服務(wù)。”

由于收入的降幅超過成本降幅，達達集團第二季度錄得凈虧損為2.862億元，而上年同期的凈虧損為1.587億元，虧損同比擴大。茆俊坦言：“從今年年初開始，我們已經(jīng)仔細(xì)考慮了業(yè)務(wù)審查和調(diào)整，公司積極進行業(yè)務(wù)精簡，專注于核心業(yè)務(wù)和渠道，同時終止了渠道中的一些低效操作。這在短期內(nèi)對京東秒送的GMV和收入增長構(gòu)成了挑戰(zhàn)。但我們看到了一些富有成效的成果，通過全面融入京東生態(tài)系統(tǒng)，來自京東App的訂單量增長部分抵消了業(yè)務(wù)精簡的影響。我們預(yù)計這些調(diào)整將為長期可持續(xù)的高增長、高質(zhì)量增長鋪平道路。”“我們對行業(yè)潛力和競爭優(yōu)勢的信心，對實現(xiàn)盈虧平衡和長期盈利持樂觀態(tài)度。”

采寫：南都記者 傅曉羚