楊杰結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)六年多掌舵中國(guó)移動(dòng)的生涯。

10月28日，據(jù)中國(guó)移動(dòng)消息，楊杰卸任中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨組書記，由原中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)陳忠岳接任。在楊杰擔(dān)任中國(guó)移動(dòng)“一號(hào)位”六年多時(shí)間里，中國(guó)移動(dòng)從以個(gè)人用戶為主的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型成相對(duì)綜合的信息服務(wù)商，政企市場(chǎng)成為中國(guó)移動(dòng)近年來(lái)除個(gè)人市場(chǎng)之外收入體量較為可觀的板塊，中國(guó)移動(dòng)整體營(yíng)收也在2023年邁入萬(wàn)億元大關(guān)。

中國(guó)聯(lián)通營(yíng)收規(guī)模雖相對(duì)較小，但也保持增長(zhǎng)。在AI沖擊下，無(wú)論是中國(guó)移動(dòng)還是中國(guó)聯(lián)通，都面臨著一定的B端市場(chǎng)增長(zhǎng)壓力，以及如何與互聯(lián)網(wǎng)廠商等新老玩家在云計(jì)算戰(zhàn)場(chǎng)上爭(zhēng)奪MaaS（模型即服務(wù)）市場(chǎng)份額的問題。而押注AI、算力早已成為行業(yè)共識(shí)。

楊杰掌舵中國(guó)移動(dòng)六年多，推進(jìn)政企市場(chǎng)

2019年3月，楊杰開始掌舵中國(guó)移動(dòng)。此前，他曾先后擔(dān)任山西省郵電管理局副局長(zhǎng)，山西省電信公司總經(jīng)理，中國(guó)電信集團(tuán)公司北京研究院副院長(zhǎng)，中國(guó)電信集團(tuán)北方電信事業(yè)部總經(jīng)理，中國(guó)電信集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，以及中國(guó)電信股份有限公司總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官等職務(wù)。

這一年，中國(guó)移動(dòng)將收入結(jié)構(gòu)調(diào)整為個(gè)人、家庭、政企、新興市場(chǎng)等四個(gè)板塊，從以個(gè)人用戶為主的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型為相對(duì)綜合的信息服務(wù)商。楊杰在上任半年內(nèi)就對(duì)政企業(yè)務(wù)進(jìn)行了組織架構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)調(diào)政企市場(chǎng)5G合作生態(tài)策略。政企市場(chǎng)因此成為中國(guó)移動(dòng)近年來(lái)除個(gè)人市場(chǎng)之外收入體量較為可觀的板塊，2023年中國(guó)移動(dòng)整體營(yíng)收也邁入萬(wàn)億元大關(guān)。

而AI沖擊著中國(guó)移動(dòng)憑借移動(dòng)云、DICT（信息化解決方案）等服務(wù)構(gòu)建起來(lái)的政企業(yè)務(wù)格局。據(jù)財(cái)報(bào)，近年來(lái)中國(guó)移動(dòng)政企市場(chǎng)收入雖持續(xù)增長(zhǎng)，但增速?gòu)?022年開始呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。2022年至2024年，中國(guó)移動(dòng)政企市場(chǎng)收入分別同比增長(zhǎng)22.6%、14.2%、8.8%。其中，移動(dòng)云收入增速變化更為顯著，2019年至2024年，收入分別增長(zhǎng)59.3%、353.8%、114.4%、108.1%、65.6%、20.4%。

轉(zhuǎn)型壓力隨之而來(lái)。雖然在傳統(tǒng)云計(jì)算業(yè)務(wù)上，電信運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)廠商各自主導(dǎo)著不同賽道，互聯(lián)網(wǎng)廠商憑借技術(shù)敏捷性和對(duì)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的理解，在公有云市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)，而電信運(yùn)營(yíng)商則在專屬云及邊緣計(jì)算領(lǐng)域中建立起自己的護(hù)城河。但中國(guó)移動(dòng)也未能在運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的云計(jì)算業(yè)務(wù)賽道上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

據(jù)IDC報(bào)告，2024年第二季度，中國(guó)公有云IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）市場(chǎng)前五廠商分別為：阿里巴巴、華為、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)和騰訊，其中中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)分別占13.2%、13.1%。在公有云PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）廠商市場(chǎng)份額前五名中，只有中國(guó)電信一家國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商入選。在中國(guó)專有云服務(wù)市場(chǎng)份額前五名廠商中，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通分別占23%、12.6%、11.1%；而中國(guó)移動(dòng)在邊緣云市場(chǎng)份額相關(guān)統(tǒng)計(jì)中超越了其他國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商。

2025年4月，中國(guó)移動(dòng)在《云智算技術(shù)白皮書》中提出以AI為核心驅(qū)動(dòng)力的云智算范式，將云智算體系架構(gòu)從傳統(tǒng)云計(jì)算的IaaS、PaaS、SaaS（軟件即服務(wù)）三層升級(jí)為AI IaaS、AI PaaS、MaaS、AI SaaS四層。

但在MaaS領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)廠商已憑借時(shí)間積累和降價(jià)率先卡位。據(jù)IDC報(bào)告，2025年一季度，中國(guó)MaaS主要廠商市場(chǎng)份額中，中國(guó)移動(dòng)占3.6%，而火山引擎、阿里巴巴、百度、騰訊則分別占37.5%、21%、15.5%、4.2%。

運(yùn)營(yíng)商押注AI、算力，移動(dòng)通信市場(chǎng)增長(zhǎng)瓶頸待解

并不是只有中國(guó)移動(dòng)一家國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商面臨上述增長(zhǎng)壓力。據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年至2024年，中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入分別同比增長(zhǎng)19.7%、17.9%、5.5%，天翼云收入分別同比增長(zhǎng)107.5%、67.9%、17.1%；中國(guó)聯(lián)通云收入分別同比增長(zhǎng)121%、41.6%、17.1%。

加碼AI仍是運(yùn)營(yíng)商傳遞出來(lái)的應(yīng)對(duì)信號(hào)。中國(guó)移動(dòng)在2025中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)上發(fā)布“AI+”行動(dòng)計(jì)劃并表明，到2028年底，中國(guó)移動(dòng)對(duì)人工智能領(lǐng)域的投入力度總體投入翻一番，探索十萬(wàn)卡智算集群建設(shè)，全國(guó)產(chǎn)智能算力規(guī)模突破100 EFLOPS（算力單位）。

此前，中國(guó)移動(dòng)在2024年財(cái)報(bào)中就宣稱，2025年預(yù)計(jì)資本開支合計(jì)約1512億元，主要用于連接基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化、算力基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)、面向長(zhǎng)遠(yuǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施布局以及支持CHBN（即個(gè)人、家庭、政企、新興市場(chǎng)）科技創(chuàng)新、感知提升等方面。

中國(guó)聯(lián)通在2025中國(guó)聯(lián)通合作伙伴大會(huì)上同樣釋放出相似信號(hào)：推進(jìn)計(jì)算與智能深度融合，著力打造“AI智選聯(lián)通云”品牌形象；推進(jìn)智算中心增量擴(kuò)容，探索布局十萬(wàn)卡集群，預(yù)計(jì)到年底智算規(guī)模將達(dá)到45 EFLOPS。另?yè)?jù)中國(guó)聯(lián)通財(cái)報(bào)，2024年，中國(guó)聯(lián)通資本開支為613.7億元，其中算力投資同比上升19%。

除B端市場(chǎng)壓力外，傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)瓶頸也一直是懸在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商頭頂上的達(dá)摩克利斯之劍。近三年來(lái)中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)用戶ARPU（每用戶平均收入）整體呈現(xiàn)穩(wěn)中微降的趨勢(shì)，分別為49元、49.3元、48.5元，甚至中國(guó)移動(dòng)2024年的個(gè)人市場(chǎng)收入還出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；中國(guó)電信移動(dòng)用戶ARPU則增長(zhǎng)甚微，分別為45.2元、45.4元、45.6元。

通信行業(yè)分析師馬繼華向新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整和相互輪換任職，短期不會(huì)對(duì)業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)產(chǎn)生大的影響。從長(zhǎng)期看，不同領(lǐng)導(dǎo)有不同風(fēng)格和戰(zhàn)略選擇，會(huì)有業(yè)務(wù)方向調(diào)整，但AI投入不會(huì)減少?！斑@不僅是企業(yè)戰(zhàn)略需要，更是國(guó)家發(fā)展需要?！?/p>

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 韋英姿

編輯 楊娟娟

校對(duì) 劉軍