2025年第三季度中國大陸智能手機市場成績單已陸續(xù)出爐。

從核心數(shù)據(jù)來看，不同機構(gòu)統(tǒng)計結(jié)果略有差異，但均指向“下降”趨勢。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度中國智能手機出貨量約6840萬臺，同比下降0.6%；而Omdia的數(shù)據(jù)則為6720萬臺，同比下降3%。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度中國智能手機出貨量約6840萬臺。圖/IDC報告截圖

IDC表示，該季度屬于傳統(tǒng)手機銷售淡季，新品發(fā)布數(shù)量較少，且“國補”政策收緊的情況下，消費者更趨于理性；Omdia分析師則指出，市場仍處于調(diào)整階段，同時競爭格局愈發(fā)膠著，頭部廠商排名差距持續(xù)收窄。

高端手機在四季度也迎來新一輪“血拼”。從9月中旬開始，蘋果、小米已先后發(fā)布新機；10月中旬，vivo、榮耀、OPPO接力登場，推出全新旗艦機型，進一步強化影像與AI功能的核心競爭力。

vivo重返第一，市場出貨節(jié)奏逐步回歸常態(tài)

盡管IDC與Omdia的出貨量數(shù)據(jù)及廠商排名存在部分差異，但兩份榜單均顯示，vivo憑借1180萬臺的出貨量，在第三季度重返榜首。同時，機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，vivo以17.2%的份額拿下2025年前三季度第一。

市場研究機構(gòu)Counterpoint Research分析稱，今年進入6月后，vivo在電商“6·18”大促和暑期促銷季期間展現(xiàn)出了更強的銷售動能和韌性。

兩份榜單在第二、第三名的排名上出現(xiàn)不同。IDC榜單中，蘋果以1080萬臺的出貨量、15.8%的市場份額排名第二，華為則以1040萬臺的出貨量排名第三。Omdia榜單顯示，華為和蘋果分列第二和第三。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，相比2025年第二季度的第五位，蘋果在第三季度躍升三位，且出貨量環(huán)比增加12.5%，成為國內(nèi)五大智能手機廠商中唯一實現(xiàn)環(huán)比增長的品牌。

9月12日晚8點，蘋果iPhone 17系列正式開啟預(yù)售。京東數(shù)據(jù)顯示，預(yù)售開啟僅1分鐘，iPhone 17系列成交量便超越去年全天，再度刷新銷售紀錄。其中，iPhone 17 256GB版成交量同比遠超上代，成最受歡迎機型。

IDC中國研究經(jīng)理郭天翔向貝殼財經(jīng)記者表示，從出貨量上看，蘋果新機在第三季度影響有限，首批備貨相比去年并沒有明顯提升，尤其是iPhone 17普通版本。“但是市場需求明顯好于上一代產(chǎn)品，所以還是有一定備貨不足的情況。蘋果也已經(jīng)加單并且加速生產(chǎn)，預(yù)計新品在第四季度對于蘋果的拉動會更明顯。”

華為則在9月對多款手機開啟降價優(yōu)惠，其中Pura 80系列與Mate 70系列降價幅度達700元-1500元，有效帶動了銷量回升。

兩份榜單中，小米和OPPO的出貨量與排名一致，分別以1000萬臺、990萬臺出貨量位列第四、第五。

Omdia數(shù)據(jù)顯示，vivo以1180萬臺的出貨量，在第三季度重返榜首。圖/Omdia報告截圖

Omdia分析師鐘曉磊指出，主要廠商相繼在三季度更新其中低端產(chǎn)品線，在今年部分元器件面臨漲價的背景下，廠商對于中低端機型的升級顯得更為有針對性且務(wù)實。其表示，盡管市場已連續(xù)兩個季度回調(diào)，但跌幅的收窄意味著年初國家補貼計劃帶來的階段性出貨波動正在消退，市場節(jié)奏逐步回歸常態(tài)。同時，審慎的出貨節(jié)奏為廠商提供了健康的庫存水位，為第四季度豐富的旗艦新品發(fā)布、雙11電商旺季及新一輪補貼政策預(yù)留了充足的備貨基礎(chǔ)。

高端機繼續(xù)“血拼”AI，eSIM成新變量

隨著三季度末至四季度初新品集中上市，高端手機市場的“血拼”正式拉開帷幕，廠商除了加碼AI功能和影像，eSIM手機的上市也有望攪動市場。

10月13日，vivo率先發(fā)布X300系列旗艦機，全系搭載聯(lián)發(fā)科天璣9500芯片、京東方LTPO柔性屏，并首發(fā)OriginOS 6系統(tǒng)。此前的vivo開發(fā)者大會上，還發(fā)布了專為端側(cè)Agent構(gòu)建的3B端側(cè)多模態(tài)推理大模型，支持128K長上下文能力，在端側(cè)性能上，極限出詞速度超過每秒200 token。

10月15日，榮耀緊隨其后發(fā)布Magic8系列，搭載AI智能體操作系統(tǒng)MagicOS 10，其AI智能體YOYO接入了超過4000個生態(tài)MCP與生態(tài)智能體，可實現(xiàn)3000個場景的自動執(zhí)行。影像方面，Magic8 Pro主攝搭載2億超夜神長焦。

榮耀產(chǎn)品總裁方飛認為，未來AI一定是端云結(jié)合的模式，但端側(cè)的價值會越來越凸顯：“除了隱私保護和效率、成本優(yōu)勢，端側(cè)還能與用戶深度綁定，通過端側(cè)模型構(gòu)建用戶的數(shù)字分身，持續(xù)學習和理解用戶。”

在Omdia榜單中，榮耀跌出前五，被歸入“其他”行列。面對激烈競爭與改革陣痛，持續(xù)布局AI與影像的新品，成為榮耀重新爭奪市場的關(guān)鍵動作。

eSIM手機也有望成為四季度市場的新變量。10月13日，國內(nèi)三大運營商宣布正式獲得開展eSIM手機運營服務(wù)商用試驗的批復(fù)。蘋果宣布eSIM手機iPhone Air將于10月22日在中國大陸正式發(fā)售。

10月16日，OPPO官宣新機Find X9 Pro衛(wèi)星通信版支持eSIM使用。

今年8月，有產(chǎn)業(yè)鏈消息稱，華為支持eSIM的手機正在測試中。若華為在今年四季度發(fā)布eSIM新機，有望繼續(xù)攪動這一市場。

IDC表示，隨著9月中下旬開始，各品牌大量年度旗艦新品的提前集中上市，市場表現(xiàn)在下個季度初期有望得到一定改善，但是之后即便有“雙十一”年終大促，也難以激發(fā)更多消費者需求。

“廠商之間的競爭將更加激烈，除需要提供給消費者更有吸引力度的定價和優(yōu)惠促銷，還是要回歸本質(zhì)，打造具備差異化特色、更有吸引力和競爭力的產(chǎn)品來獲得更多消費者的青睞。”IDC認為。

Omdia首席分析師侯林表示，本土品牌正通過外觀設(shè)計、電池、攝像頭能力等來實現(xiàn)產(chǎn)品的差異化，并通過不斷升級的AI功能及用例強化用戶體驗，以吸引本地用戶，“中國用戶是全球發(fā)達市場中對AI傾向性最強的消費群體”。

新京報貝殼財經(jīng)記者 韋博雅 編輯 陳莉 校對 翟永軍