來源：光大證券微資訊

熱點聚焦

HOT

1、隔夜，莫斯科交易所發表聲明稱，8月14日，莫斯科交易所股票市場因發現軟件錯誤，決定自莫斯科時間16時18分起暫時停止交易。目前故障已解決。股市將于17:30（北京時間22:30）恢復交易，系統已做好撤單和連接參與者的準備。

2、世界衛生組織總干事譚德塞14日宣布，猴痘疫情構成“國際關注的突發公共衛生事件”。

3、美國7月CPI同比上升2.9%，錄得連續第四個月同比下降，是2021年3月以來首次重回“2字頭”；預估為上升3%，前值為上升3%；這令美聯儲不會偏離下個月降息的路徑。不包括食品和能源成本的核心CPI在7月同比上漲3.2%，仍是2021年初以來的最低增速。期貨交易顯示，交易員認為美聯儲在9月會議上降息25個基點的概率為56.5%，降息50個基點的概率為43.5%。

4、13F文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋二季度增持西方石油、安達保險。減持3.89億股蘋果，持倉占比降至30.52%、還減持了雪佛龍、T-Mobile。清倉Snowflake和派拉蒙環球。建倉美妝公司Ulta Beauty和海科航空。截至二季度末，伯克希爾哈撒韋持倉總市值從3320億美元降至2800億美元。

股市動態

1、蘋果被曝要推新款AR眼鏡的消息提振了板塊的做多情緒。近日，AI眼鏡概念股強勢上漲，龍頭股博士眼鏡已經連續2日20cm漲停。板塊內的億道信息、亞世光電跟隨走強，均錄得2連板。業內表示，隨著技術路徑逐漸成熟，疊加端側AI的普及，AR智能眼鏡有望成為下一個過億的創新終端產品。

2、14日，城地香江公告，中標中國通服采購的預算15億元（含稅）算力基建大單。13日新疆交建也披露了超10億元的算力大單。8月以來，多家A股公司公告中標算力項目，百億元、十億元大單數見不鮮。由于國內新建智算中心需要1-2年建設周期，預計2025年密集上架。

3、峰飛航空表示，eVTOL單價將降至每人6元/公里的水平。深圳、珠海直線距離不到40公里，乘坐eVTOL每人票價或最低降至240元。原本至少需要兩個半小時的車程，“打飛的”僅需20分鐘。

4、國家藥監局網站顯示，惠升生物開發的第四代胰島素類似物德谷胰島素注射液獲批上市，成為國內首款獲批的德谷胰島素生物類似物。德谷胰島素在中國的銷售額在2018-2021年間快速增長，年均復合增長率高達903.8%。

5、時隔一個月多，再有新債基獲批。嘉實季季惠享3個月持有期純債在13日獲批，據悉，近期已有約9只債基拿到批文。在業內看來，在此前一個多月市場上沒有債基獲得批文之后，目前債基審批工作已經恢復。

6、騰訊控股第二季度調整后凈利潤573.1億元，同比增長53%。第二季度本土市場游戲收入346億元人民幣，同比增長9%。此前，騰訊控股公告，截至2024年6月30日止六個月內，公司于聯交所以總代價約523億港元（未計開支）購回合共154,730,000股股份。購回的股份其后已被注銷。

要聞解讀

1、據財聯社消息，國辦近日印發《加快構建碳排放雙控制度體系工作方案》，提出：到2025年，碳排放相關統計核算、監測計量能力得到提升，為“十五五”在全國范圍實施碳排放雙控奠定基礎。

點評：碳排放“雙控”等相關政策逐步落實將加速整個碳匯交易產業鏈的建設，創造諸多全新的產業機會。精準控制減碳將為相關技術服務提供商和設備制造商帶來較大的業務機遇。此外，擁有碳匯交易額度的林業企業也會受益。

2、據財聯社消息，SIA預計2024年全年半導體銷售額有望實現6112億美元，這是行業有史以來最高的年銷售額，同比增速約為16%。

點評：得益于AI的普及、中國“人工智能+”的提速，半導體行業確實呈現出加速復蘇態勢。2024年5月，全球半導體行業銷售額為491億美元，同比增長19.3%，不僅實現了連續7個月的同比正增長，還實現了2022年4月以來的最大同比增幅；環比增長4.1%，比4月增加了3pct。A股半導體上市公司的上半年業績預告顯示，大多數公司的業績呈現正增長態勢，多家公司業績增長超預期，充分表明行業正逐步走出低谷。

宏觀經濟

1、8月14日，在岸人民幣兌美元收盤報7.1484，較上一交易日上漲210點。此前，央行披露，7月末外匯占款22.2萬億元人民幣，6月末為22.19萬億元人民幣。

2、商務部召開重點外資項目推進專場圓桌會。巴斯夫湛江項目、美敦力常州項目、美德納上海項目、諾華嘉興項目、思愛普上海項目、上海樂高樂園項目、士卓曼上海項目、西門子醫療上海項目等近20個重點外資項目代表參會。商務部強調推動在談項目早簽約，已簽約項目早開工，在建項目早投產，為更大力度吸引和利用外資提供有力支撐。

3、工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業規范條件（2024年本）》公開征求意見。對再生利用企業要求，銅、鋁回收率應不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質鋁含量低于1%，雜質銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產綜合能耗低于2200千克標準煤/噸。

4、新一輪儲蓄國債正式開售。根據財政部公布的最新兩期憑證式儲蓄國債發行信息，兩期儲蓄國債票面年利率均較此前下調，調整幅度為20個基點。

5、融創在上海開發的豪宅項目——外灘壹號院二期第二批次的籌率達到183%，銷售單價約17.1萬元/平方米計算，銷售金額有望超過56億元。

行業動態

1、2024世界機器人大會將于8月21日-25日在京召開。169家企業將展出600余件創新產品，其中首發新品60余款。來自北京具身智能機器人創新中心、宇樹科技、優必選、智元、星動紀元等領先企業的27款人形機器人整機將在博覽會亮相。

2、攜程發布《2024年暑期租車自駕報告》顯示，2024年暑期國內租車自駕訂單量同比去年增長超40%；暑期單日訂單量刷新平臺歷史高峰，同比增長50%；租車人均花費較去年暑期上漲20%。海外自駕游同樣火爆，攜程平臺上海外租車訂單量同比增長160%，海外租車銷售額同比增長150%，最長自駕租期長達90天。

3、萬豪、凱悅、洲際和溫德姆第二季度中國區酒店的RevPAR均錄得同比下降，入住率方面，各外資酒店于中國區酒店的增幅也為各地區最低。洲際酒店集團大中華區CEO表示：部分原因是2023年上半年的高基數。中國市場的基本面依舊非常強勁，我們持續看好長遠發展。

4、安徽省2024年新冠病毒疫苗及部分非免疫規劃疫苗采購目錄的通知顯示，沃森生物新型冠狀病毒變異珠mRNA疫苗（Omicron XBB.1.5）以94元/支被納入采購目錄。此前一天，山東省非免疫規劃疫苗集中采購新增產品申報（2024年第二批）網上報價的通知中，該款疫苗的擬掛網報價為278元/支。兩者間降幅為71.94%。

北上資金十大成交股

8月14日，北向資金凈賣出71.66億元。貴州茅臺、萬華化學、通威股份分別遭凈賣出3.74億元、3.47億元、2.67億元。長江電力凈買入額居首，金額為2.49億元。

個股動態

公司公告

四川成渝：擬購買荊宜公司85%股權 8月15日復牌

超訊通信：法院裁定同意解除公司銀行基本賬戶凍結

鋒尚文化：上半年凈利潤同比增長5424.74%

吉祥航空：上半年凈利潤4.89億元，同比增長508.88%

仙鶴股份：上半年凈利潤同比增長204.73%

歌爾股份：上半年凈利潤12.25億元，同比增長190.44%

北特科技：上半年凈利潤同比增長101.6%

中科曙光：上半年凈利潤5.58億元，同比增長2.43%

2連板星網宇達：將繼續加大在民用領域的投入，抓住低空經濟、低軌互聯、自動駕駛等三個方向發展的契機

ST中泰：上半年凈虧損2.43億元

城地香江：子公司中選中國電信江北2024算力項目

海南瑞澤：股東大興集團所持公司6.98%股份擬被司法拍賣

威星智能：控股股東、實控人擬減持不超1.99%公司股份

風險提示

ST旭電：公司股票將被終止上市，8月15日起停牌

ST長康：公司股票終止上市8月15日摘牌

*ST洪濤：公司股票將于8月15日摘牌

*ST亞星：公司股票將于8月16日停牌

ST高鴻：公司主要銀行賬號被凍結，股票被疊加實施其他風險警示

2連板金龍汽車：近期公司股票可能存在非理性炒作風險

2連板億道信息：公司AI眼鏡尚在研發之中 市場拓展仍具有較大不確定性

3天2板廣生堂：公司乙肝治療創新藥GST-HG141存在結果不及預期甚至臨床研究失敗的風險

4連板勘設股份：目前僅持有貴州翰凱斯智能技術有限公司8.40%股權，截至目前該參股公司尚未實現盈利，對公司業績影響有限

來源：券商研報精選