每經(jīng)記者 陳星每經(jīng)編輯 魏官紅

當(dāng)前，中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)正面臨著重大挑戰(zhàn)。

8月10日，第十七屆健康產(chǎn)業(yè)（國(guó)際）生態(tài)大會(huì)——2024西普會(huì)在海南博鰲舉行。西普會(huì)大會(huì)主席、中康科技董事長(zhǎng)吳瀚對(duì)中國(guó)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)作前瞻發(fā)布。

根據(jù)中康產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，今年全年藥品全終端增速預(yù)計(jì)降至4.9%。實(shí)體藥店的經(jīng)營(yíng)環(huán)境日益嚴(yán)峻，藥品品類(lèi)全年增速預(yù)計(jì)僅2.9%，B2C市場(chǎng)增幅也收窄至6%，含非藥在內(nèi)的全品類(lèi)基本停止增長(zhǎng)。

一系列數(shù)據(jù)發(fā)出明顯的信號(hào)，醫(yī)藥行業(yè)增速放緩已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。但吳瀚表示，挑戰(zhàn)中往往孕育著新的機(jī)遇。中國(guó)擁有14億的龐大人口基數(shù)，隨著人口老齡化的加速，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)正在迅速崛起，為健康產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在科技創(chuàng)新和國(guó)家發(fā)展轉(zhuǎn)型的大背景下，中國(guó)健康產(chǎn)業(yè)依然存在巨大的潛力和空間。

中康科技董事長(zhǎng)吳瀚 圖片來(lái)源：官方供圖

醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“淘汰賽”階段

記者注意到，中康科技發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)藥終端市場(chǎng)藍(lán)皮書(shū)（2023年—2024年）》顯示，2023年規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)增加值約1.3萬(wàn)億元，按照不變價(jià)格計(jì)算同比下行5.2%；規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29552.5億元，同比下降4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4127.2億元，同比下降16.2%。三項(xiàng)指標(biāo)增速多年來(lái)首次均為負(fù)增長(zhǎng)，且均低于全國(guó)工業(yè)整體增速。

分子行業(yè)來(lái)看，2023年中藥行業(yè)表現(xiàn)較好，中成藥和中藥飲片兩個(gè)子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)保持正增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入分別增長(zhǎng)6.5%及14.6%，利潤(rùn)分別增長(zhǎng)6.4%和22.9%。生物制品和衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品兩個(gè)子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別下降15.6%和25.8%，利潤(rùn)降幅則高達(dá)43.3%和51.5%。

化學(xué)制劑行業(yè)小幅下降，營(yíng)業(yè)收入微降0.5%，利潤(rùn)下降3.4%。醫(yī)藥產(chǎn)品出口情況也不容樂(lè)觀，2023年出口交貨值同比下降16.3%，低于營(yíng)業(yè)收入增速，對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的作用轉(zhuǎn)為負(fù)面。

中康科技方面認(rèn)為，影響醫(yī)藥行業(yè)整體表現(xiàn)的負(fù)面因素主要有——疫情防控相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售銳減；醫(yī)藥出口顯著下降；大量醫(yī)藥產(chǎn)品價(jià)格普遍下跌；中藥材價(jià)格明顯上漲；流通渠道去庫(kù)存也對(duì)工業(yè)企業(yè)收入造成負(fù)面影響。

一系列數(shù)據(jù)發(fā)出明顯的信號(hào)，醫(yī)藥行業(yè)增速放緩已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。吳瀚認(rèn)為，中國(guó)的醫(yī)療健康市場(chǎng)總體上升的趨勢(shì)不會(huì)改變，但產(chǎn)業(yè)目前所處的環(huán)境是在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)和強(qiáng)監(jiān)管的壓力下，進(jìn)入了轉(zhuǎn)軌期，走進(jìn)了淘汰賽階段。產(chǎn)業(yè)把握迭代的健康需求，以創(chuàng)新提升價(jià)值創(chuàng)造，已迫在眉睫。

他認(rèn)為，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)的衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP的比例仍然較低，僅為7.1%。在科技創(chuàng)新和國(guó)家發(fā)展轉(zhuǎn)型的大背景下，中國(guó)健康產(chǎn)業(yè)依然存在巨大的潛力和空間。盡管健康產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷存量市場(chǎng)的天花板，但大家必須清晰地看到，產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)乏力的背后，是海量未被滿(mǎn)足的健康需求。這種冰火兩重天的現(xiàn)象出現(xiàn)，預(yù)示著健康產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。

例如，在嚴(yán)肅醫(yī)療領(lǐng)域，市場(chǎng)對(duì)創(chuàng)新藥依然保持旺盛的需求；在大健康領(lǐng)域，隨著老齡化程度的加深，老年健康護(hù)理市場(chǎng)存在顯著的供給缺口；抗衰需求日益旺盛，并趨向年輕化和個(gè)性化，但當(dāng)前供給明顯不足，部分需求外流至海外市場(chǎng)；包括慢病服務(wù)在內(nèi)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域缺乏全面解決方案，服務(wù)對(duì)產(chǎn)品的拉動(dòng)效應(yīng)亟待提升。

零售藥店價(jià)值還未被充分挖掘

在藥店零售行業(yè)，形勢(shì)也較為嚴(yán)峻，但行業(yè)整體趨勢(shì)不改。

根據(jù)中康科技方面提供的數(shù)據(jù)，去年零售藥店藥品市場(chǎng)規(guī)模為4360億元，受2022年的高基數(shù)影響，增速僅1.0%。從零售藥店發(fā)展指數(shù)的六大中西藥屬性來(lái)看，今年4月除生物制品發(fā)展指數(shù)環(huán)比上升5.2%外，中成藥、醫(yī)療器械、保健品、中藥飲片和化學(xué)藥發(fā)展指數(shù)均出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

根據(jù)中康產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2024年全年藥品全終端增速預(yù)計(jì)降至4.9%。實(shí)體藥店的經(jīng)營(yíng)環(huán)境日益嚴(yán)峻，藥品品類(lèi)全年增速預(yù)計(jì)僅2.9%，B2C市場(chǎng)增幅也收窄至6%，含非藥在內(nèi)的全品類(lèi)基本停止增長(zhǎng)。

吳瀚表示，以醫(yī)保支付為主，滿(mǎn)足基本就醫(yī)用藥需求的存量市場(chǎng)天花板已經(jīng)清晰可見(jiàn)，市場(chǎng)向低價(jià)區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為基本手段，內(nèi)卷程度持續(xù)加深，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)增大。

但他也提到，在經(jīng)營(yíng)壓力增大的同時(shí)，集采帶來(lái)的價(jià)格影響已經(jīng)得到進(jìn)一步消化，同時(shí)藥店行業(yè)的集中度仍在持續(xù)提高。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，從零售藥店產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看，在國(guó)家醫(yī)保談判和集中帶量采購(gòu)政策影響下，零售藥店作為藥品第二終端，價(jià)格也受到一定沖擊。而經(jīng)過(guò)1年至2年左右的時(shí)間，零售藥店已經(jīng)基本消化了價(jià)格下降的負(fù)面影響。

從藥店數(shù)量和分布上來(lái)看，2023年我國(guó)共有藥品零售連鎖企業(yè)6725家，比2022年增加了75家。藥店門(mén)店總數(shù)接近66.7萬(wàn)家，其中單體門(mén)店28.1萬(wàn)家，連鎖門(mén)店數(shù)量約38.6萬(wàn)家，連鎖率為57.9%。與2022年相比，零售藥店總數(shù)增加了約4.4萬(wàn)家，單體門(mén)店增加1.8萬(wàn)家，連鎖門(mén)店增加2.6萬(wàn)家，連鎖率提高0.1%。2023年中國(guó)藥品零售企業(yè)（不含電商屬性企業(yè)）百?gòu)?qiáng)的銷(xiāo)售額達(dá)3174億元，占線下零售規(guī)模比例達(dá)到58.8%，集中度進(jìn)一步提升。

在政策、資本和價(jià)格等方面推動(dòng)下，藥店連鎖化早已是行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)。盡管我國(guó)近年來(lái)零售藥店的連鎖率和集中度提高較快，但與成熟市場(chǎng)相比，中國(guó)藥店的連鎖率仍然相對(duì)較低，未來(lái)中國(guó)藥店連鎖率仍然有很大提升空間。

吳瀚對(duì)記者表示，藥店的未來(lái)前景依然會(huì)向好。一方面是因?yàn)樗幍甑膬r(jià)值還沒(méi)有被充分挖掘，特別是醫(yī)藥分開(kāi)，在業(yè)務(wù)上雖然進(jìn)展緩慢，但它的市場(chǎng)份額會(huì)有一個(gè)非常大比重的提升。

“另外，藥店目前主要的盈利模式還是在銷(xiāo)售藥品。如何利用藥店的場(chǎng)景去為消費(fèi)者提供病種或者健康問(wèn)題的綜合解決方案，是一個(gè)很好的嘗試。事實(shí)上也有一些連鎖藥店已經(jīng)開(kāi)始做出嘗試，起到了很好的一個(gè)效果。兩方面相結(jié)合，未來(lái)藥店還是會(huì)有一個(gè)長(zhǎng)期向好發(fā)展的大方向。”吳瀚分析認(rèn)為。