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過去一個月互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴，連續(xù)經(jīng)歷了幾個重要時刻。

首先是8月30日，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布公告，宣布阿里巴巴完成三年整改，阿里巴巴也回應(yīng)媒體：“（整改）是一個新的發(fā)展起點(diǎn)。未來，我們將繼續(xù)立足創(chuàng)新，堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，加大科技投入。”整改通過的消息公布后，阿里巴巴的股價在納斯達(dá)克一度漲了近3%。

兩周后的9月10日，阿里巴巴迎來了25周年成立的日子，淘天舉辦了一場音樂節(jié)，還請到了胡彥斌上臺演唱。此刻阿里的焦點(diǎn)人物馬云卻選擇低調(diào)在內(nèi)網(wǎng)發(fā)聲：“阿里之所以是阿里，那是因?yàn)槲覀冇欣硐胫髁x精神，我們相信未來，我們相信市場。”

整改完成又迎來25周年大慶，阿里無疑是進(jìn)入了一個新發(fā)展時期。有消息稱，就在9月，阿里在上海徐匯濱江投資了20億的新上海總部也正式對外營業(yè)了，早年間阿里曾經(jīng)在上海淮海路租過場地，最后黯然退場，這次重返上海灘，入駐了一座4萬平方米，地上11層，地下3層的新總部，頗有點(diǎn)王者歸來的味道。

在阿里巴巴的內(nèi)部信里馬云提到最多的是“驕傲”和“理想”。但阿里在整改的三年里，經(jīng)歷了公司市值被拼多多超越，直播電商、AI和出海業(yè)務(wù)的風(fēng)起云涌，如今想要重新起航的阿里巴巴，還留有哪些驕傲和新的理想呢？

和解騰訊，想追回逝去的三年

2020年11月，阿里市值最高一度達(dá)到8351億美元，準(zhǔn)備沖擊萬億美元市值大關(guān)。如今阿里市值1898億美元，距離高點(diǎn)已跌去6000多億美元。有媒體計(jì)算，因?yàn)?021年4月，市場監(jiān)管總局給阿里開出一張高達(dá)182.28億元的天價罰單。阿里跌去的市值約等于今天的京東+拼多多+美團(tuán)+網(wǎng)易+小米。有媒體斷言，中國電商的阿里時代已經(jīng)結(jié)束。

阿里巴巴創(chuàng)始人馬云

無獨(dú)有偶，2020年起，美國政府也先后對谷歌以及英偉達(dá)進(jìn)行所謂的反壟斷調(diào)查。在任何一個國家，壟斷都會造成這個經(jīng)濟(jì)體系沒有效率的競爭。整個經(jīng)濟(jì)體系會造成衰落的現(xiàn)象，這是經(jīng)濟(jì)學(xué)里一個很重要的結(jié)論，各國的經(jīng)驗(yàn)也無不證實(shí)這個推論。

中國近三十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展奉行著摸著石頭過河的策略，是先摸著石頭探索再來處理具體問題。所以阿里巴巴完成了3年整改，其實(shí)也是過河蓋橋的重要部分，其中最重要就是支付渠道上的取消強(qiáng)制二選一。

與美國對谷歌在搜索和廣告定價領(lǐng)域一家獨(dú)大的反壟斷調(diào)查不同，中國的電商和社交領(lǐng)域，始終存在阿里和騰訊兩強(qiáng)相互廝殺的現(xiàn)象。十年時間里，兩家巨頭還投資和扶持自己生態(tài)體系內(nèi)的企業(yè)，形成了龐大的“阿里系”和“騰訊系”。面對整改的要求，2021年起，阿里系投資的餓了么、優(yōu)酷、大麥等APP開始接入微信支付。2024年，閑魚也上線了微信小程序，支持微信支付。

阿里和騰訊的握手合作，主要當(dāng)然是應(yīng)對整改的需要，但更重要的是，面對拼多多和字節(jié)跳動的新型電商的沖擊，兩大巨頭的江湖地位顯然都不如原來穩(wěn)固了。

據(jù)爆料，阿里的某電商業(yè)務(wù)人士在內(nèi)網(wǎng)坦言：“兩大巨頭再不合作，抖音和多多要取代了。”2024年第二季度，阿里的收入還有4%的增長，但淘天的收入同比下滑已經(jīng)超過1%。過去的三年，阿里從整改開始和騰訊和解，對互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)來說不僅是一個最優(yōu)選擇，也是兩大互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)開始聯(lián)手對付外部壓力的一種手段。

最近兩年，直播電商和絕對低價成了電商行業(yè)的新趨勢。今年初，淘寶天貓一度宣布淡化絕對低價策略，重回按GMV分配的體系，雖然這種的策略對整體銷量基本沒有促進(jìn)作用，但多少也顯示了淘寶作為傳統(tǒng)電商想要展現(xiàn)和低價電商不同運(yùn)營策略的決心。

押注AI，收復(fù)失地仍需時間

“沒有支付，我們創(chuàng)建支付；沒有物流，我們參與物流；沒有互聯(lián)網(wǎng)支撐技術(shù)，我們投入云；信用不值錢，我們讓信用變得無價。”在回顧阿里25年歷史的時候，馬云這一連串的排比句顯示了阿里始終走在中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前端的驕傲。

但在阿里的整改的三年時間里，除了拼多多這樣的低價折扣電商蓬勃發(fā)展之外，以抖音、快手為代表的短視頻平臺，憑借直播電商、短視頻等新業(yè)態(tài)得以迅速發(fā)展，成長為傳統(tǒng)電商平臺強(qiáng)有力的競爭者。進(jìn)入2023年，小紅書電商也實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，未來發(fā)展實(shí)力也不容小覷。

就和當(dāng)年的阿里抓住電商的風(fēng)口一樣，如今以短視頻直播和小紅書為代表的內(nèi)容電商首先通過算法來推送和感知“什么是消費(fèi)者感興趣的內(nèi)容”，再進(jìn)一步推薦關(guān)聯(lián)商品，最終吸引消費(fèi)者下單。把傳統(tǒng)電商的“人找貨”購物邏輯改成了“貨找人”，不僅改變了消費(fèi)習(xí)慣，也推進(jìn)了整個電商的更新?lián)Q代。阿里為代表的貨架電商，顯然成了一種傳統(tǒng)形式。三年過去，阿里的驕傲還在，但市場已經(jīng)變了。

無論是阿里、騰訊，還是抖音、小紅書，面臨的都是用戶規(guī)模見頂，流量紅利不再，存量競爭的中國電商新常態(tài)。既要面對行業(yè)競爭對手的價格和表現(xiàn)形式的“內(nèi)卷”，阿里這樣的大廠，繼續(xù)從技術(shù)驅(qū)動上找出路，或許也是解決問題的出路。

阿里云在巴黎奧運(yùn)會展臺（圖源：新華社）

今年上半年，淘天投入上新了多款A(yù)I工具，比如在淘寶千牛平臺上線免費(fèi)的商家AI工具Quick管家等等。在商家端已經(jīng)上線了文案、運(yùn)營、數(shù)據(jù)分析、營銷策略等智能服務(wù)，在用戶端一些虛擬試衣間等場景功能也開始上線。今年的巴黎奧運(yùn)會阿里云也有了額外的展示機(jī)會。

在8月15日的阿里巴巴第二季度財(cái)報(bào)電話會議上，分析師們有超過三分之一的問題圍繞AI展開提問。阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘的回答是：“阿里的AI投資回報(bào)率非常可觀，大部分算力在產(chǎn)品上架之后就產(chǎn)生收入。”

不過，AI電商的本質(zhì)還是電商。對商家來說電商的核心是“降本增效”，對消費(fèi)者來說核心則是“降價”。不少AI電商在用戶端的一個實(shí)在功能還是自動比價。長遠(yuǎn)來看，淘天不隨大流堅(jiān)持低價策略的，再多的AI產(chǎn)品能的吸引大概率不會是普通用戶。

在這里，淘寶重回第一

淘寶已于9月11日在新加坡推出了APP英文界面，結(jié)果僅用了一天時間，這個中國購物軟件的排名就從購物的第五名上升到了第一名，引起了外國媒體廣泛關(guān)注。

阿里巴巴的官方表示，為了“凸顯了淘寶致力于為其新加坡用戶服務(wù)的奉獻(xiàn)精神”，淘寶新加坡版還使用了AI翻譯的功能。“增強(qiáng)了非中國用戶的可訪問性，消除了他們對手動翻譯的需求。同時這一產(chǎn)品的服務(wù)還覆蓋了鄰國馬來西亞。

新加坡和馬來西亞的淘寶用戶可以購買電子產(chǎn)品、鞋子到廚房用具，且運(yùn)費(fèi)也不高。新加坡版的淘寶還把價格從人民幣轉(zhuǎn)換為新加坡元。有海外媒體評價，雖然不少AI翻譯還不太通順，更改了貨幣顯示選項(xiàng)，但價格并未從人民幣轉(zhuǎn)換為新加坡元。但總體還是給習(xí)慣看中文的新加坡用戶眼前一亮的感覺。

整改三年中，出海尋求新的增量也是阿里業(yè)務(wù)增長的一大新方向。過去阿里巴巴還尋求通過和全球速賣通（AliExpress）等平臺擴(kuò)大其海外電子商務(wù)業(yè)務(wù)。

早在去年，新加坡淘寶用戶就已經(jīng)制作了有關(guān)如何從淘寶購買服裝、家具和生活用品的攻略。有意思的是這些視頻正是發(fā)布在競爭對手TikTok的平臺上。

新加坡作為中國企業(yè)出海的首選地，這幾年已經(jīng)先后吸引了騰訊、字節(jié)跳動、愛奇藝等頭部大廠的入駐，2023年1月，也有傳出阿里在謀劃在新加坡新建全球總部。然而，相比已經(jīng)出海的TikTok，阿里過去幾年做的更多是傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈和物流出海，此番淘寶在新加坡上線，時機(jī)卡在監(jiān)管結(jié)束之后，或許也預(yù)示了這家頭部大廠醞釀著大舉進(jìn)軍海外市場的計(jì)劃。不過無論是時機(jī)和產(chǎn)品形態(tài)，阿里和字節(jié)跳動相比都已經(jīng)不具優(yōu)勢，要想在快廝殺成一片紅海的海外市場擁有一席之地，阿里需要的不僅僅是技術(shù)創(chuàng)新，更多還是要有一些新的玩法。

圖源：Pexels

過去的三年里，阿里電商的市占率也從2017年的72.1%降至如今的49.2%，阿里一家獨(dú)大的時代毫無疑問已經(jīng)過去，未來電商的存量競爭仍需突破，阿里的云計(jì)算領(lǐng)域也面臨各種新的競爭。

從多元化擴(kuò)張到聚焦核心，阿里前途未卜，但也許正如馬云在內(nèi)部信里提到：沒有一家公司能在任何領(lǐng)域永遠(yuǎn)保持第一，而且只有競爭才能讓自己更強(qiáng)大。

參考資料

1、阿里不認(rèn)命，新熵

2、中國電商三十年，阿里的時代結(jié)束了嗎？港股研究社

3、阿里，上海總部開業(yè)了，投資界

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